Perşembe günü Guggenheim, AnaptysBio (NASDAQ: ANAB) hisseleri için görünümünü revize ederek, hisse senedi fiyat hedefini 90 dolardan 36 dolara düşürdü ancak Al tavsiyesini korudu. Bu düzenleme, şirketin BTLA agonisti ANB032'nin 201 katılımcıyı içeren Faz IIb atopik dermatit (AD) çalışmasında birincil veya ikincil sonlanım noktalarına ulaşamadığını açıklamasının ardından geldi.
AnaptysBio, ANB032'ye yapılacak tüm yatırımları durdurma kararı aldı ve bu karar firma tarafından sağduyulu olarak değerlendirildi. Bu haber, hisse senedinin son bir haftada %34 düşmesine katkıda bulundu ve hisseler şu anda 15,51 dolardan işlem görüyor. InvestingPro analizine göre, hisse senedi mevcut seviyelerde düşük değerlenmiş görünüyor ve aboneler için 13 ek ProTip mevcut.
Çalışmadaki hasta grubu ağırlıklı olarak orta ila şiddetli kategorideydi ve başlangıç EASI skoru 27,3 idi. İlacın yanıt oranları minimum hedef ürün profiline yaklaşmasına rağmen, özellikle ABD'de beklenmedik yüksek plasebo oranları çalışmanın sonucunu etkiledi.
Bununla birlikte, yönetim ilacın iyi tolere edilebilirliğini ve güvenlik profilini vurguladı ve advers olay oranlarının plasebo ile karşılaştırılabilir olduğunu belirtti. 472 milyon dolarlık piyasa değeri ve 10,23'lük güçlü cari oranı ile InvestingPro verileri, şirketin operasyonel zorluklara rağmen sağlam bir likiditeye sahip olduğunu gösteriyor.
İleriye bakıldığında, AnaptysBio'nun bir sonraki önemli olayı, Şubat 2025'te beklenen, romatoid artrit için test edilen bir PD-1 agonisti olan rosnilimab için Faz II sonuçlarıdır. Çalışma 425 katılımcı ile kayıt işlemini tamamladı. Guggenheim, kontrol noktası agonizmi alanındaki son zorluklara rağmen, otoimmün hastalıkları tedavi etmek için inhibitör yolakları hedefleme potansiyeli konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.
Yatırımcılar BTLA-agonizmi yolağı konusunda temkinli davranıyor ve Guggenheim, AnaptysBio'nun boru hattına değer biçmeden önce PD-1 agonisti çalışmasının sonuçlarını beklediklerini öne sürüyor.
Boru hattı ayrıca ANB033 (anti-CD122 antagonisti) ve ANB101 (BDCA2 modülatörü) gibi diğer programları da içeriyor. ANB032'nin durdurulmasının ardından Guggenheim, onu modellerinden çıkardı ve bu da 36 dolarlık yeni fiyat hedefine yol açtı.
Diğer son haberlerde, AnaptysBio başarısız bir Faz 2B denemesi rapor etti, ancak şirket nakit rezervlerini koruyor. ANB032, birincil sonlanım noktasına ulaşmamasına rağmen herhangi bir güvenlik endişesi yaratmadı.
Finansal gelişmelerde, AnaptysBio üçüncü çeyrekte 32,9 milyon dolar net zarar bildirdi, ancak işbirliği gelirlerinde önemli bir artış gördü ve bu rakam 30 milyon dolara yükseldi. BTIG analistleri AnaptysBio hisseleri için duruşlarını Al'dan Yansız'a çevirdiler.
Truist Securities, AnaptysBio için Tut tavsiyesini 30,00 dolarlık sabit fiyat hedefiyle korurken, Guggenheim Al tavsiyesini yineledi ve şirketin BTLA agonisti ANB032'nin otoimmün hastalıkların tedavisindeki potansiyeline olan güvenini ifade etti.
H.C. Wainwright, artan işletme giderleri ve üçüncü çeyrekte 22,8 milyon dolarlık işletme zararı nedeniyle AnaptysBio için fiyat hedefini düşürdü. Klinik gelişmelerde, AnaptysBio'nun ANB032'si Faz 2b ARISE-AD denemesine ilerlerken, rosnilimab Faz 2b RENOIR RA denemesine devam ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.