Bu yazı 14.09.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Tematik yatırımcılık, uzun vadeli yatırımcıların dönüşümsel ve yapısal trendlerden faydalanmasına yardımcı olabilir. BlackRock'a göre:
"Tematik borsa yatırım fonları (ETF) teknoloji, toplum, çevre ve nüfusta zaman içinde yaşanabilecek potansiyel kaymalardan fayda sağlamak için uygun pozisyondaki hisseleri hedefliyor."
Bu yüzden bugün, şirketler üzerine temel analiz ve araştırmayı yapma imkanı olmayan çeşitli yatırımcıların ilgisini çekebilecek iki fonu tanıtacağız. Bu yatırımcılar, takip ettikleri endüstri ya da trende odaklanın bir fonu almayı tercih edebilir.
Ancak birçok tematik ETF'in, Dow Jones Industrial Average, ve S&P 500 ya da NASDAQ 100 gibi endekslere dayalı popüler endeks fonlarının çoğundan daha pahalı olduğunu belirtmeliyiz.
1. Defiance Quantum ETF
- Mevcut Fiyat: 52,30 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 31,76 - 52,51 dolar
- Temettü Geliri: %0,42
- Masraf Oranı: yıllık %0,40
Analistlere göre kuantum bilgisayarlar şimdiden yapay zeka (AI), finans, sağlık hizmetleri, imalat, güvenlik, ulaştırma ve diğer çok sayıda sektörü etkiliyor.
Örneğin, International Business Machines'e (NYSE:IBM) göre, "Kimyasal keşif, ürün geliştirme ve süreç optimizasyonu, kuantum bilişimi sayesinde ciddi yeniliklere tanık olmamız muhtemel imalat alanlarından bazıları."
IBM Haziran ayında Almanya'da Avrupa'nın en güçlü kuantum bilgisayarını tanıttı. Son verilere göre, kuantum bilişim endüstrisinin önümüzdeki beş yılda yaklaşık %30'luk bir bileşik yıllık büyüme oranıyla (CAGR) büyümesi bekleniyor.
İlk fonumuz olan Defiance Quantum ETF (NYSE:QTUM) kuantum bilişimi, makine öğrenmesi ve bulut platformlarının arkasındaki teknolojinin liderliğini yapan küresel şirketlere yatırım yapıyor.
BlueStar Quantum Computing and Machine Learning endeksini takip eden QTUM, mevcut olarak 71 hisseye sahip. Fon Eylül 2018'de işlem görmeye başladı.
Kuantum Bilişim Teknolojisi fonda %35,57'lik bir ağırlığa sahip. Onu Makine Öğrenme Hizmetleri (%21,45) ve Yapay Zeka Çipleri (%17,65) takip ediyor. Fonda yer alan şirketlerin %59'a yakını ABD merkezli. Fonun geri kalanını Japonya, Hollanda, Tayvan, Fransa ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren şirketler oluşturuyor. İlk 10 hisse, 132,4 milyon dolarlık net varlıkların %20'den azını oluşturuyor.
Çip üreticileri Analog Devices (NASDAQ:ADI), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) ve NVIDIA (NASDAQ:NVDA); çip sistemleriyle birlikte görsel işleme yazılımları geliştiren Ambarella (NASDAQ:AMBA); veri yönetim yazılımı alanında faaliyet gösteren Splunk (NASDAQ:SPLK) ve nesnelerin interneti (IoT) alanındaki faaliyetlerinde etkileyici bir büyüme kaydeden Synaptics (NASDAQ:SYNA), fonun önde gelen isimlerinden.
Fon 2021'de şimdiye dek %25 civarında yükseldi ve 10 Eylül'de tarihi bir zirveye (ATH) ulaştı. QTUM'de yer alan isimlerden de görüldüğü gibi, yalnızca kuantum bilişimine odaklanan hisselerin sayısı oldukça az. Bunun yerine, birçok teknoloji grubu bu yüksek büyümeli segmente daha çok kaynak ayırmaya başladı.
Teknoloji sektöründe kısa vadeli kâr satışlarının yaşanması durumunda, fonda 50 dolar ya da altına doğru bir gerileme görülebilir. Böyle bir düşüş güvenlik marjını iyileştirecektir. Bu teknoloji şirketlerinden birçoğunun önümüzdeki yıllarda da hissedarları için değer yaratmalarını bekliyoruz.
2. Invesco MSCI Sustainable Future ETF
- Mevcut Fiyat: 66,06 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 54,63 - 83,84 dolar
- Temettü Geliri: %0,62
- Masraf Oranı: yıllık %0,58
Varlık yönetimi grubu Robeco'ya göre:
"Sürdürülebilirlik temalı yatırımlar, toplumsal ve çevresel sorunlara çözümler sunan şirketlere yatırım yaparak bu sorunlara değinmeye katkıda bulunuyor. En önemli sorunlardan bazıları nüfus artışı, gelişmekte olan piyasalardaki zenginliğin artırılması, doğal kaynakların azalması, enerji güvenliği ve iklim değişimi."
Bugünkü ikinci fonumuz olan Invesco MSCI Sustainable Future ETF (NYSE:ERTH), çevresel olarak daha sürdürülebilir bir ekonomiye katkıda bulunacak adımlar atan şirketlere yatırım yapıyor.
143 hisseye sahip ERTH, MSCI Global Environment Select endeksini takip ediyor. Ekim 2006'da işlem görmeye başlayan fondaki şirketlerin yaklaşık %35'i ABD merkezli. ABD'yi Çin (%20,74), Japonya (%6,53) ve Danimarka (%5,74) takip ediyor.
İlk 10 hsise, 410,7 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık %40'ını oluşturuyor. Fonda yer alan sektörler sanayi (%32,51), keyfi tüketici ürünleri (%18,24), gayrimenkul (%16,84), bilgi teknolojisi (%13,67) ve kamu hizmetleri (%8,45).
Elektrikli otomobil üreticileri Tesla (NASDAQ:TSLA) ve Nio (NYSE:NIO); Danimarkalı rüzgar türbini grubu Vestas Wind Systems (OTC:VWDRY); veri merkezlerine odaklu gayrimenkul yatırım ortaklığı (REIT) Digital Realty Trust (NYSE:DLR) ve güneş enerjisi sistemleri için mikro inverterler geliştiren Enphase Energy (NASDAQ:ENPH), fonun önde gelen isimlerinden.
ETF geçtiğimiz bir yılda %15 getiri sağladı ancak 2021'de şimdiye dek yaklaşık %13 değer kaybetti. Ocak ayında rekor bir zirveye ulaşan ERTH, bu tarihten itibaren %20'nin üzerinde düştü. İleriye dönük fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 30,01 ve 2,58. İlgilenen okuyucularımız bu seviyelerden yatırım yapmayı düşünebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.