Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13,4'ten %23,5'e yükseltti, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta ÖTV ve KDV indirimleri yapıldığına dair açıklamada bulundu, Eylül ayında dış ticaret açığı %77,1 azalarak 1 milyar 869 milyon dolara geriledi, Taşıt Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, bazı makamlar dışında, yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilemeyeceği açıklandı, Susam ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı, Ekonomik verilerin mevcut kademeli yaklaşımın iyi sonuç vermediğini göstermesi ile birlikte Çin yönetimi yeni teşviklerin gelebileceğini kaydetti, ABD'de Moody's Analytics ve ADP verilerine göre özel sektör istihdamı Ekim ayında 227 bin olarak beklentiyi aştı, Fed'in eski Başkanı Janet Yellen "Bu noktada birkaç faiz artışı daha yapmak sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve istihdam piyasasında istikrar açısından gerekli" dedi,
Döviz kurları arasında yer alan Dolar güne yükseliş seyrinde başlayarak gün içerisinde %2.5 yükselerek 5.61TL ile, Euro ise haftaya düşüş seyrinde başlayarak gün içerisinde %-0.2 düşerek 1.13 TL ile günü tamamladı. Brent petrol 76.31 USD ile %0.53 oranında yükseliş yaşanırken, gram altında ise 219.34TL ile %1.91 oranında yükseliş yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BIST 100 endeksi haftaya yükseliş seyrinde başlayarak gün içerisinde %0.22 oranında yükselişile 90,201’de, BIST 30 endeksi ise haftaya yükseliş seyrinde başlayarak gün içerisinde %0.26 oranında yükseliş ile 112,459’da işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Asya Borsaları güne yatay seyrinde başlayarak günü düşüş ile tamamlarken, Amerika Borsaları ve Avrupa Borsaları güne yatay seyrinde başlayarak günü düşüş ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %-5.48 azalarak 22.07 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan düşüş olsa da gelinen seviyeden dolayı, risk algısının artması ile gelecek tahminlerin kötümserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) 400 seviyesinin üzerindedir. Gelinen seviye, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
DOAS firmasında yaşanılan artış,finansal duran varlık satışı haberi ile açıklanabilmektedir. CEMTS firmasında yaşanılan düşüş, 2018 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 134.457.283 TL haberi ile açıklanabilmektedir. THYAO firmasında süre gelen hacimsel artış ise, THY 2019 ile birlikte yolcunun yanı sıra kargoda da dünyada en çok destinasyona uçan havayolu olacak haberi ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST 30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 18 firmada artış öngörülürken, 12 firmada ise düşüş öngörülmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan SOKM firmasının, kapanış fiyatı 10,19 TL ve %9,64 ile en çok artış yaşanması, DOHOL firmasının ise kapanış fiyatı 1,05TL ve %3,60 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. SOKMfirması için beklenen artış,Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Sn. Çağrı DEMİREL'in görev ve sorumluluğunda yürütülmesine ve bu bağlamda "Kurumsal Yönetim Komitesi" üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir haberiile açıklanabilmektedir.DOHOL firması için ise beklenen düşüş, teknik analizlere göre hedef fiyatın 1,00 TL ve tavsiyesi “Durağan” olarak güncellenmesi ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
SOKM firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 10,30 TL ve en düşük 6,98 TL olduğu gözlemlenmektedir. DOHOL firmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 1,38 TL ve en düşük 1,00 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.