Bu yazı 02.06.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Wall Street'in favori teknoloji isimlerinin birçoğu son dönemde dinlenme molası verdi. Son haftalarda görülen zirvelerin ardından, teknoloji hisseleri ve borsa yatırım fonları (ETF) kazanımlarının bir kısmını elden çıkardı.
Daha önce, Mayıs ayında iyi performans gösteren borsa yatırım fonlarına (ETF) bakmıştık. Şimdi ise, önümüzdeki haftalarda potansiyel olarak yeniden yükselişe geçebilecek iki teknoloji ETF'ini inceleyeceğiz.
1. ROBO Global Robotics and Automation Index ETF
- Mevcut Fiyat: 64,02 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 41,10 - 72,28 dolar
- Temettü Geliri: %0,19
- Masraf Oranı: yıllık %0,95
Korona virüs salgını, otomasyon ve dijitalleşme ihtiyacında ciddi bir artış anlamına geldi. Sürücüsüz otomobillerden, ev ve iş yerlerinde otomasyona, üretilen robotik ünitelerin sayısı hızla artıyor.
"Küresel robotik süreç otomasyonu pazarı 2020'de 1,55 milyar dolar değerindeydi ve 2021 ile 2028 arasında %32,8'lik bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile büyümesi bekleniyor."
Bu yüzden, inceleyeceğimiz ilk fon, bu trendleri takip eden okuyucularımızın ilgisini çekebilir. Robo Global® Robotics and Automation Index ETF (NYSE:ROBO), Wall Street'teki ilk robotik ve otomasyon ETF'lerinden biri. İşlem görmeye başladığı Ekim 2013'ten bu yana, fonun net varlıkları 1,8 milyar dolara yaklaştı.
Robotik, otomasyon ve yapay zeka (RAAI) alanlarında faaliyet gösteren küresel şirketlere yatırım yapan ROBO, 84 hisseye sahip. İlk 10 şirket fonun yaklaşık %17'sini oluşturuyor.
Yarı iletken ve yaşam bilimleri segmentleri için çözümler sağlayan Brooks Automation (NASDAQ:BRKS); robotik cerrahi sistemleri yenilikçisi Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG); İsviçreli depolama ve malzeme taşıma sistemleri grubu Kardex (SIX:KARN); jeo-uzamsal uygulamalar için bilgi teknolojileri sağlayan İsveç merkezli Hexagon (OTC:HXGBY) ve etkileşimli yapay zeka şirketi Nuance Communications (NASDAQ:NUAN), fonun önde gelen isimlerinden.
İmalat ve sanayi %15'le fonda en büyük ağırlığa sahip. Onu bilişim ve yapay zeka (%14), bilgi teknolojisi (%13,37) ve sağlık hizmetleri şirketleri takip ediyor. ABD merkezli şirketler fonun %47'sini oluştururken, onları Japonya (%20) ve Almanya (%7) merkezli şirketler takip ediyor.
ROBO geçtiğimiz bir yılda %50'ye yakın getiri sağladı ve Şubat ortasında tarihi bir zirveye ulaştı. Fon bu noktadan itibaren kazanımlarının yaklaşık %11'ini elden çıkardı. Ancak fon yıl başından bu yana hala %5'e yakın yükselmiş durumda.
Otomasyonun ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde, ETF'te yükseliş beklentisindeyiz ve 60 dolara doğru yaşanabilecek her düşüşü alım fırsatı olarak görüyoruz.
2. SPDR® S&P Semiconductor ETF
- Mevcut Fiyat: 178 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 104,13 - 203,60 dolar
- Temettü Geliri: %0,29
- Masraf Oranı: yıllık %0,35
Yarı iletken hisseleri, kısmen küresel çip eksikliği sebebiyle son dönemde baskı altına girdi. Philadelphia Semiconductor Index bu yıl şimdiye dek %13'e yakın yükseldi ve Nisan başında tarihi bir zirveyi gördü. Ancak endeks bu noktadan itibaren bu yıllık kazanımlarının bir kısmını kaybetti.
Teknolojik gelişmeler ve seküler trendler, uzun vadeli yatırım stratejileri için kritik öneme sahip. Yarı iletken endüstrisi, diğer şirketlerin piyasaya yeni ürün ve teknolojileri getirmekte kullandığı çipleri tasarlıyor ve üretiyor.
Semiconductor Industry Association'a göre, "2021'in ilk çeyreğinde küresel yarı iletken satışı 123,1 milyar dolara ulaştı ve bu da geçtiğimiz çeyreğe göre %3,6'lık, 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla ise%17,8'lik bir artışa denk geliyor."
Eşit ağırlıklı bir fon olan SPDR® S&P Semiconductor ETF (NYSE:XSD), çeşitli piyasa değerlerine sahip 38 yarı iletken hissesine yatırım yapıyor. Daha önce uzun vadeli portföylerde eşit ağırlıklı ETF'lerin önemine değinmiştik.
S&P Semiconductors Select Industry Endeksi'ni takip eden XSD, Ocak 2006'da işlem görmeye başladı. İlk 10 isim, 912 milyon dolarlık net varlıkların %30'a yakınını oluşturuyor.
Çip devleri Nvidia (NASDAQ:NVDA) ve Texas Instruments (NASDAQ:TXN); 7,2 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olan Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC); analog devreler üzerine odaklanan Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM) ve Hollanda merkezli NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI), fonun önde gelen isimlerinden.
XSD son 12 ayda %70'in üzerinde getiri sağladı. Ancak fon yıl başından bu yana %4,5'e yakın bir yükseliş kaydetti. Teknoloji hisselerindeki zayıflığın devam etmesi durumunda, 175 dolar altında bir gerilemenin yaşanması muhtemel.
Potansiyel yatırımcılar fiyatta yaşanabilecek bu tarz bir düşüşü XSD'ye yatırım yapmak için bir fırsat olarak görmeli. Fondaki isimlerin sunduğu çeşitliliği beğeniyoruz. Ancak okuyucularımıza, fonun yüksek bir oynaklık gösterdiğini hatırlatmalıyız. Bu yüzden, ideal olarak uzun vadeli bir portföyde tamamlayıcı bir rol oynamalıdır.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.