Bu yazı 02.02.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
2021'de ABD'de 350 yeni borsa yatırım fonu (ETF) listelendi ve piyasadaki toplam ETF sayısı 31 Aralık itibarıyla 2.570'e ulaştı. Küresel çapta, geçtiğimiz yıl 1.330'den fazla fon piyasaya girdi ve bu da 2020'deki yeni ETF sayısının iki katı.
Bugünkü yazımızda, yakın zamanda ABD'de listelenen iki yeni fona bakacağız. Bu fonların henüz pek bir işlem geçmişine sahip olmayan, küçük ETF'ler olduğunu hatırlatmalıyız. Bu yüzden, ilgilenen yatırımcıların giriş yapmadan önce kendi detaylı araştırmalarını yapmaları gerekir.
1. Hartford Longevity Economy ETF
- Mevcut Fiyat: 26,87 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 24,19 - 28,36 dolar
- Temettü Verimi: %2,10
- Masraf Oranı: yıllık %0,44
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne (NIH) göre:
"2006'da, dünya çapında neredeyse 500 milyon insan 65 yaşın üzerindeydi. 2030'a kadar bu sayının 1 milyara ulaşması bekleniyor, yani her sekiz kişiden birine."
Veriler aynı zamanda 2030 sonuna kadar Amerikalılar'ın %20'sinin 65 yaş üzerinde olacağını gösteriyor. Bu tarz bir nüfus kayması ulusal ekonomileri, verimlilik seviyelerini, tüketim alışkanlıklarını ve sağlık hizmetlerini de anlaşılabilir şekilde etkiliyor ve hatta zorlayabiliyor.
İlk fonumuz olan Hartford Longevity Economy ETF (NYSE:HLGE), yaşlanan nüfusun satın alma gücünden fayda sağlamayı hedefleyen şirketlere erişim sunuyor. Fon Mart 2021'de işlem görmeye başladı.
346 hisseye sahip HLGE, düşük değerli ve yüksek fiyat momentumlu güçlü şirketlere odaklanıyor. İlk 10 hisse, 25,4 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık %10'unu oluşturuyor.
Fonda bilgi teknolojisi (%29), sağlık hizmetleri (%23), keyfi tüketici ürünleri (%15), iletişim hizmetleri (%12) ve finans (%11) sektörleri yer alıyor.
Sağlık grubu Anthem (NYSE:ANTM); bilgisayar ve yazıcı üreticisi HP (NYSE:HPQ); biyoilaç devleri AbbVie (NYSE:ABBV) ve Amgen (NASDAQ:AMGN); bilişim depolama şirketi Seagate Technology (NASDAQ:STX) ile medya ve internet şirketi IAC/InterActiveCorp (NASDAQ:IAC), fonun önde gelen isimlerinden.
HLGE yaklaşık bir yıl önce 24,95 dolarlık fiyattan işlem görmeye başkaladı. Fon bir ay önce, 4 Ocak'ta 28,36 dolarda rekor bir zirveyi gördü. Bu tarihten itibaren ise baskı altına girdi ve yıl başından bu yana %5,0 değer kaybetti.
Yine de, fon işlem görmeye başladığı tarihten bu yana %7'nin üzerinde getiri sağlamış durumda. Fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 15,9 ve 3,4.
Fonun çeşitliliğini beğeniyoruz ve nüfus yaşlanmasının önümüzdeki çeyreklerde yatırım yapılabilecek önemli bir trend olduğunu düşünenlerin daha detaylı bir incelemesini hak ettiğine inanıyoruz.
2. Global X AgTech & Food Innovation ETF
- Mevcut Fiyat: 18,42 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 17,30 - 25,00 dolar
- Temettü Verimi: %0,43
- Masraf Oranı: yıllık %0,50
Deloitte'in araştırmasına göre:
"Tarım endüstrisi köklü bir değişimle yüksek teknolojili bir endüstriye dönüşmek üzere."
Bunun sonucunda, gıdanın üretim, işleme ve dağıtım sürecinde önümüzdeki yıllar içinde bir evrim yaşanacak.
Global X AgTech & Food Innovation ETF (NASDAQ:KROP), tarım teknolojisi (AgTech) ve yeniliklerinin merkezinde yer alan küresel şirketlere yatırım yapıyor. Bu tarz şirketler tarım otomasyonu ve biyoteknoloji, dikey tarım, süt ürünü alternatifleri geliştirme ya da gıda atıklarını azaltma alanlarında faaliyet gösterebiliyor.
29 hisseye sahip KROP, Solactive AgTech & Food Innovation endeksini takip ediyor. Fon Temmuz 2021'de işlem görmeye başladı.
İlk 10 hisse, 5,2 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor. Yani bu isimlerdeki büyük hareketler KROP'un fiyatını etkileyebilir.
Temel tüketici ürünleri (%45,0), malzeme (%35,6) ve sanayi (%13,1), fondaki en büyük segmentler.
Fondaki hisselerin yarısından fazlası ABD merkezli. ABD'yi Kanada (%15,5), Çin (%10,6), İsveç (%7,8) ve İngiltere (%4,8) takip ediyor.
Tohum ve mahsul koruma çözümleri sunan Corteva (NYSE:CTVA); mahsul besleyici maddeleri ve koruma ürünleri sunan Kanadalı Nutrien (NYSE:NTR); bitki bazlı gıda ürünleri sunan Beyond Meat (NASDAQ:BYND) ve İsveçli yulaf sütü şirketi Oatly (NASDAQ:OTLY), fonun önde gelen isimlerinden.
KROP Temmuz 2021'de 24,88 dolarlık açılış fiyatından işlem görmeye başladı ve Ağustos'ta 25 dolarlık rekor bir zirveyi gördü. Ancak bu tarihten itibaren, fondaki isimler baskı altına girdi ve ETF %27 civarında değer kaybetti.
Fonun fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 28,19 ve 2,12. Gıda ürünlerinde ve tedarik zincirlerindeki dijitalleşme, yapay zeka bazlı tarım, bitkisel et tüketiminde artış ve dijital tarım bilimi gibi teknoloji gelişmelerin önümüzdeki yıllarda artacağına inanan yatırımcılar, KROP'ta yaşanacak düşüşlerde alım yapmayı düşünebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.