Günün Gelişmeleri
Türkiye
Cuma günü yurt içinde veri akışı sakindi. Cuma akşamı kapanışta Moody’s’in kredi notu ve görünümüne dair açıklama yapması bekleniyordu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı. Moody's, Türkiye'yi "B2" kredi notu ve "negatif" görünümle değerlendirmeyi sürdürüyor. Cuma günü ABD’den gelecek verilerin yurtiçi yansımaları merak ediliyordu. Ancak piyasaların gelen verileri fiyatladığını söyleyemeyiz. Şu an dikkatler 15-16 Haziran’da açıklanacak olan Fed faiz kararına çevrilmiş durumda. BİST100 endeksi Cuma gününü %0,34 değer kazanarak 1.432,93 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %3,07 ile madencilik olurken en çok kaybettiren ise %1,73 ile turizm oldu. Dolar/TL ise günü satıcılı tamamladı.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Hazine ve Maliye Bakanlığı Pazartesi günü 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Birinci ihalede 4 yıl (1575 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecekken ikinci ihalede de 10 yıl (3640 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş beklenilen noktada ve enflasyonun sürdüğü bir ortamda gelen talepler borçlanma açısından tahvil ihalelerinin faizlerini nasıl etkileyecek izleyeceğiz. NATO toplantısı nedeniyle Bakanlar Kurulu 10 Haziran’a alınırken NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya liderleriyle yapacağı konuşma ön plana çıkacak. Özellikle 14 Haziran’da yapılacak olan Biden-Erdoğan görüşmesi merakla bekleniyor.
ABD
Cuma günü ABD’de istihdam noktasında önemli veriler açıklandı. Tarım dışı istihdam beklentilerin altında 559K olarak gerçekleşirken işsizlik oranı beklentilerden pozitif %5,8’e geriledi. ABD’de istihdamda toparlanmanın hızla sürdüğü görüldü. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0,5 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken yıllık bazda ortalama saatlik kazançlarda benzer şekilde beklentilerin üzerinde %2,0 artış gösterdi.
Fed’in faiz kararı öncesi enflasyonun tahvil alım programıyla Fed’in para basmasını zorlaştırdığı bir ortamda istihdamda halen 8 milyon kişinin istihdam edilmemesi sorun oluşturuyor. Ancak istihdamdaki toparlanmanın devam etmesi Haziran ayında Fed yetkililerinin tahvil alım programını tartışmasına neden olabilir. Tahvil alım programının azalımına işaret edilmesi dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesini sağlayacaktır. Ancak bunun öncesinde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisinin işsizlikle mücadele noktasında başarılarını gösterdiğini söyledi. Biden, "İstihdamda daha fazla toparlanma işareti de var. İmalatta da 15 yılın en iyi seviyelerine geldik." şeklinde konuştu. Biden’ın 4 trilyon dolar değerinde yeni teşvik paketinin tartışmaları sürerken Cumhuriyetçiler’in bu paketi desteklemeyeceği ifade edilmekte.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhuriyetçiler ile üzerinde anlaşamadığı ancak Kongre sürecini Çarşamba günü Temsilciler Meclisi ile başlatmayı planladığı altyapı yatırım paketinin Senato'da ciddi direnç ile karşılaşabileceği söylenmekte. Ayrıca ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Cumhuriyetçiler ile bir uzlaşma olmasa bile Başkan Biden'ın altyapı yatırım paketinin Çarşamba günü Temsilciler Meclisi gündemine geleceğini söyledi. ABD Hazine Bakanı Yellen ise yaptığı açıklamalarda 4 trilyon dolarlık harcama planının ABD ekonomisi için iyi olduğunu harcama planının enflasyona neden olsa da bu plandan vazgeçilmeyeceğini kaydederken artan faiz oranlarının toplum ve Fed için pozitif olabileceğini belirtti. ABD’nin para politikasının güçlü bir şekilde sürdüğünü ve para politikasının enflasyon riskleri ile başa çıkabileceğini vurguladı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri üzerinde baskı devam ederken tahvillerin %1,57 seviyesine gerilemesi Cuma günü dolar endeksinin de değer kaybetmesine neden oldu. ABD borsaları ise Biden’ın yeni teşvik paketi ve Yellen’in söylemlerini olumlu karşılayarak günü alıcılı kapattı.
Bugün ABD’de veri akışı sakin.
Euro Bölgesi
Cuma günü Euro Bölgesi’nde aylık bazda perakende satışlar beklentilerin altında %3,1 azalırken bu düşüşün koronavirüs sınırlamalarının devam etmesinden de kaynaklandığı belirtildi. ABD’den gelen iyimser verilere rağmen dolar endeksinin değer kaybetmesi EUR/USD paritesinin Cuma günü alıcılı olmasını sağlarken EUR/TRY ise günü yataya yakın düşüşle tamamladı. Avrupa borsaları gelen teşvik açıklamalarının etkisiyle ABD endekslerine ayak uydurarak günü yükselişe tamamladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde Sentix tüketici güven endeksinin 25,5 puan gelmesi bekleniyor. Euro Bölgesi ekonomisindeki toparlanma devam ediyor. Sentix tüketici güven endeksi de pandemi başladığından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Korona virüs kısıtlamalarının ekonomilere olumlu yansıdığını söylememiz gerekirken ancak bunun tüketici harcamalarındaki artış nedeniyle enflasyona sebep olacağının da altını çiziyoruz. Bu noktada Avrupa Merkez Bankası’nın nasıl bir yol izleyeceği piyasalar tarafında belirleyici olabilir.
BİST 100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1427 seviyesinin altında önce 1414 ve arkasından 1397 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1433 direncinin kırılması halinde önce 1443 ve arkasından 1460 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1550 seviyesinin kırılması halinde önce 1560 ve arkasından 1580 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1534 desteğinin altında önce 1520 ve arkasından 1498 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8,6500 seviyesinin kırılması halinde önce 8,6180 ve arkasından 8,5875 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,6840 direncinin üzerinde önce 8,7200 ve arkasından 8,7700 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1882 seviyesinin altında önce 1873 ve arkasından 1865 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1896 direncinin kırılması halinde önce 1909 ve arkasından 1916 direnci test edilebilir.