Bu yazı 20.10.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır.
Temettüler genellikle şirketlerin sadık hissedarları olarak kalan uzun vadeli yatırımcılarını ödüllendirmek için kullandıkları bir yoldur. Bu ödemeler düzenli gelir ve istikrar sağlar ve özellikle de hisse fiyatındaki artışın sınırlı kaldığı zamanlarda özellikle caziptir.
BankInvest Group araştırmasına göre:
"Temettü yatırımcılığı tarihsel olarak hem genel piyasanın, hem de değer yatırımcılığının üzerinde bir performans gösterdi ve aynı zamanda daha düşük bir risk sundu... Temettü yatırımcılığında kayıplı yıl sayısının daha az olduğunu görüyoruz."
Bugün, uzun vadeli portföyleri için pasif gelir hisseleri ve fonları arayan okuyucularımızın ilgisini çekebilecek üç borsa yatırım fonunu (ETF) tanıtacağız.
1. Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
- Mevcut Fiyat: 20,51 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 14,35 - 21,85 dolar
- Temettü Geliri: %3,85
- Masraf Oranı: yıllık %0,53
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (NASDAQ:PEY) mevcut olarak, temettü gelirlerine göre seçilen ve aynı zamanda istikrarlı bir temettü büyümesi gösteren 50 hisseye yatırım yapıyor.
NASDAQ US Dividend Achievers 50 endeksini takip eden PEY, Aralık 2004'te işlem görmeye başladı. İlk 10 isim, 959,4 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık %30'unu oluşturuyor.
Sektörler arasında finans (%23,52), temel tüketici ürünleri (%17,21), enerji (%13,91) ve iletişim hizmetleri (%6,88) en büyük ağırlığa sahip.
Petrol sektöründe orta kanal hizmetleri sağlayıcısı ONEOK (NYSE:OKE), petrol devi Exxon Mobil (NYSE:XOM), telekomünikasyon devi AT&T (NYSE:T), petrol rafinerisi ve ulaştırma yakıtları dağıtıcısı Valero Energy (NYSE:VLO), Northwest Bancshares (NASDAQ:NWBI) ve International Business Machines (NYSE:IBM), fonun önde gelen isimlerinden.
Fon 2021'de %17,5'lik getiri sağladı ve Mayıs ayında tarihi bir zirveye ulaştı. Fonun fiyat-kazanç (P/E) ve fiyat-defter değeri (P/B) oranları sırasıyla 14,06 ve 1,67. İlgilenen okuyucularımız mevcut fiyat seviyelerinde yatırım yapmayı düşünebilir.
2. iShares Global Utilities ETF
- Mevcut Fiyat: 60,83 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 55,52 - 64,68 dolar
- Temettü Geliri: %3,02
- Masraf Oranı: yıllık %0,43
iShares Global Utilities ETF (NYSE:JXI) elektrik, su ve doğal gaz dağıtımı yapan küresel kamu hizmetleri şirketlerine erişim sunuyor. Eylül 2006'da işlem görmeye başlayan fon, 150,5 milyon dolar civarında bir varlığı yönetiyor.
64 hisseye sahip JXI, S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped endeksini takip ediyor. Elektrik şirketleri %59,95'le fonda en büyük ağırlığa sahip sektör. Onları çoklu hizmetler (%30,37), doğal gaz hizmetleri (%5,07) ve su hizmetleri (%3,34) takip ediyor. İlk 10 hisse, fonun %40'ından fazlasını oluşturuyor.
NextEra Energy (NYSE:NEE), Duke Energy (NYSE:DUK), Southern Company (NYSE:SO), Iberdrola (OTC:IBDRY), Enel (MI:ENEI), Dominion Energy (NYSE:D) ve Exelon (NASDAQ:EXC), fonun önde gelen isimlerinden.
Fon 2021'de şimdiye dek %1'lik bir getiri sağladı. Ağustos'ta son yılların bir zirvesine ulaşmanın ardından, fon yaklaşık %6 değer kaybetti. Fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 20,78 ve 2,06. 60 dolar seviyesine doğru potansiyel bir gerileme, daha güvenli bir giriş noktası sunacaktır.
3. WBI Power Factor High Dividend ETF
- Mevcut Fiyat: 27,65 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 17,93 - 26,68 dolar
- Temettü Geliri: %4,16
- Masraf Oranı: yıllık %0,70
WBI Power Factor® High Dividend ETF (NYSE:WBIY) hisse seçiminde hem yüksek temettü geliri üretimine, hem de çeşitli temel ölçütlere odaklanıyor. Fon yöneticileri çoğu yatırımcının yüksek mevcut gelire, enflasyona karşı korumaya ve istikrarlı sermaye büyümesine önem verdiğini belirtiyor.
Mevcut olarak 51 hisseye sahip ETF, Aralık 2016'da işlem görmeye başladı. İlk 10 hisse, 65 milyon dolarlık net varlıkların yarısından fazlasını oluşturuyor. Yani WBIY bahsettiğimiz diğer iki ETF'e kıyasla çok daha küçük bir fon.
İletişim hizmetleri hisseleri %10,42'yle fonun en büyük kısmını oluşturuyor. Onu sağlık hizmetleri (%9,83), defansif tüketici hisseleri (%6,15) ve teknoloji (%6,02) takip ediyor.
İletişim devi Verizon (NYSE:VZ), malzeme bilimi devi Dow (NYSE:DOW), ilaç grubu AbbVie (NYSE:ABBV), küresel gıda ve içecek şirketi Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), International Business Machines, Southern ve paketleme ve kağıt ürünleri sunan International Paper (NYSE:IP), fonun önde gelen isimlerinden.
Fon 2021'de %21,7 getiri sağladı ve Haziran'da rekor bir zirveye ulaştı. İlgilenen okuyucularımız 26 dolar civarında satın alma hedefiyle fonu takip etmek isteyebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.