Borsalarda işlem gören şirketlerin finansal açıdan ne durumda olduğunu bilmek özellikle orta ve uzun vadeli hisse yatırımında son derece önemlidir. Ancak şirketlerin finansallarını analiz etmek ciddi bir bilgi birikimi gerektirirken oldukça zaman alıcı bir iştir. Ayrıca yatırımcıların portföylerinde çok sayıda hisse tutması, bu tür bir temel analizi sağlıklı şekilde yapmayı oldukça zorlaştırır.
100’den Fazla Kritere Göre Detaylı Finansal Sağlık Analizi
Borsada işlem gören şirketlerin finansal durumlarını bilmemek ise hatalı hisse seçimlerine neden olabilir ve bu da portföy kârlılığını olumsuz etkiler. InvestingPro kullanıcıları ise hem bir bakışta şirketlerin finansal durumu hakkında bilgi sahibi olabilirken hem de 100’den fazla kriterle sunulan finansal sağlık bilgisiyle detaylı bir araştırma yapılabilir. Böylece kullanıcılar takip ettikleri hisseleri hakkında başlangıç seviyesinde bilgi sahibi olsalar dahi finansal açıdan kolayca yorumlayabilir ve zamandan da tasarruf eder.
InvestingPro’nun mali durum göstergesi kullanıcı dostu özelliğiyle yatırımcıların bir profesyonel gibi finansal analiz yapmasına olanak tanır. Platformun ana ekranından ulaşabileceğiniz şirketlerin mali durumu; nakit akışı, büyüme, fiyat momentumu, karlılık ve göreceli değer gibi 5 ana kritere göre değerlendirilir. Toplamda 100’ün üzerindeki alt kriterlerin puanlanmasıyla 5 üzerinde bir not belirlenirken böylece şirketin finansal sağlığı puanlanmış olur.
Kazançlı yatırımlar için doğru adres: InvestingPro. Şimdi %20’ye varan indirimden yararlanmak için GUNAYPR kodunu kullanın.
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
Tüpraş, Finansallarına Göre Nasıl Bir Performansa Sahip?
InvestingPro’nun bu özelliğini TUPRS (IS:TUPRS) üzerinden örneklendirelim.
Tüpraş, güncel finansal verilerine göre InvestingPro’da 5 üzerinden 4 puanla “çok iyi performans” olarak etiketlenmiş durumda. Şirketin kârlılığı ve göreceli değeri 4 puan alırken nakit akışı, büyüme ve fiyat momentumu 3’er puanla iyi bir performansa sahip olduğu görülüyor.
Tüpraş’ın finansal durumu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için ise her bir kriterin üzerine tıklayarak puanlamada dikkate alınan rasyoları inceleyebiliriz. Kriterlerin alt kırılımlarında finansal modellerin her biri ayrı skorlara sahiptir.
Örneğin Tüpraş’ın nakit akışı sağlığını detaylı şekilde incelediğimizde aktif devir hızı ve gelir kalemlerinin en yüksek skor ile sektör karşılaştırmasında iyi bir durumda olduğunu görüyoruz. Toplam Borç/FAVÖK oranı ise 0,5x değeriyle en düşük puanı alan rasyo olarak nakit akışını olumsuz etkiliyor.
Bununla birlikte bu finansal modellerin geçmiş yıl verilerini de hızlı şekilde gözden geçirebiliriz. Buna göre Tüpraş’ın Toplam Borç/FAVÖK oranı 2021 yılına kadar iyi bir performans gösterirken bu rasyonun son 3 yılda bozulma eğiliminde olduğu görülebilir.
Tüpraş’ın mali durum sayfasında her bir kriterin geçmiş yıl verileri detaylı şekilde takip edilebilirken şirketin finansal sağlık geçmişi ana kriterlere göre hazırlanan grafikle de kolayca izlenebilir. Aşağıdaki grafikte görüleceği üzere Tüpraş, 2021’in ikinci çeyreğinden itibaren özellikle büyüme kalemlerinde bir ivme yakalamış ve genel performansını iyileştirmeye başlamış.
Ana kriterlerden bir diğeri olan fiyat momentumu da hissenin; kısa, orta ve uzun vadede nasıl bir performans sergilediğini görmek için son derece önemli bir veri sunuyor. Fiyat momentumunun hesaplandığı kriterleri incelediğimizde TUPRS’nin kısa vadede düşük bir performansa sahip olduğu, ancak uzun vadede önemli oranda getiri sağladığı gözlemlenebilir.
Özetleyecek olursak; InvestingPro, borsada işlem gören şirketlerin finansal sağlığını tespit etmek için gerekli olan tüm kriterleri güncel verilerle tek bir ekranda sunar. Böylece kullanıcılar, yatırım kararlarını daha doğru şekilde verme konusunda önemli bir avantaja sahip olur.