ABD seçimlerinde Donald Trump’ın galip olabileceğine yönelik beklentiler, özellikle tahvil piyasasında olumlu bir etki yaratarak dolar endeksinin hızla yükselmesine ve 105 seviyesini test etmesine yol açtı. Bu hareket, piyasada risk iştahını artırırken, altın ve diğer kıymetli metallerde ise düşüşe neden oldu.
ABD borsaları günün erken saatlerinde pozitif bir hava içinde açıldı, yatırımcılar seçim sonuçlarını iyimser bir şekilde değerlendiriyor. Bugün ayrıca Euro Bölgesi ve ABD'den gelecek PMI verileri de piyasaların seyrini etkileyecek önemli ekonomik göstergeler arasında bulunuyor.
ABD'de Ekim ayı için açıklanan ISM hizmet sektörü PMI verisi, piyasa beklentilerini aşarak 56’ya yükseldi. Üretim endeksi 57,2’ye, yeni siparişler ise 57,4’e düşerken; istihdam endeksi 53’e çıktı. Ayrıca, S&P Global’in hizmet sektörü PMI verisi ise 0,2 puan düşerek 55 olarak açıklandı. Toplam PMI endeksi de 0,1 puan artışla 54,1 oldu.
Çin ekonomisine dair Fitch’in yaptığı değerlendirmede, Çin’in hafif deflasyon riski taşıdığı ve mali destek olmadan enflasyonun sınırlı kalacağı belirtildi. Zayıf iç talep ve emlak sektöründeki daralma büyüme için bir risk faktörü olarak değerlendirilirken, dış talebin güçlü kalacağı ancak 2025'te yavaşlamasının olası olduğu öngörülüyor. Destekleyici mali politikanın ekonomiyi canlandırması bekleniyor; aksi takdirde bu zayıf büyüme ve düşük enflasyon riski artabilir.
ABD seçimlerinde Trump’ın önde olmasıyla dolar endeksindeki yükselişin Ons Altın fiyatlarında keskin düşüşe neden olduğu görülüyor. Ons Altın, önemli destek noktası olan 2715 dolar seviyesini aşağı yönlü kırdı. Düşüşlerin devam etmesi halinde 2700 ve 2690 dolar destek seviyeleri izlenebilirken, toparlanma yaşanması durumunda 2725 ve 2740 dolar seviyeleri direnç olarak hedeflenebilir.
Direnç Seviyeleri: 2725 / 2740 / 2750
Destek Seviyeleri: 2700 / 2690 / 2670
Dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte Ons Gümüş fiyatlarında da sert geri çekilmeler yaşanıyor. Kıymetli metal, kritik 32,50 dolar seviyesinin altına düştü ve şu anda 31,60 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Düşüş eğiliminin sürmesi halinde 31,30 ve 31,00 dolar destek seviyeleri izlenebilirken, yukarı yönlü bir hareketin başlaması durumunda 32,10 ve 32,50 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Direnç Seviyeleri: 32,10 / 32,50 / 32,90
Destek Seviyeleri: 31,30 / 31,00 / 30,70
EUR/USD – Parite Analizi
ABD seçimlerinin Trump lehine sonuçlanabileceğine dair beklentiler, dolar endeksinde yükselişe neden olurken EUR/USD paritesinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Yarın açıklanacak FED faiz kararı piyasada hareketliliği artırabilirken, bugün Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelecek PMI verileri de yakından takip edilecek. Paritede yükselişin devam etmesi durumunda 1,0759 / 1,0776 ve 1,0835 direnç seviyeleri izlenebilir. Satış baskısının sürmesi durumunda ise 1,0700 / 1,0685 ve 1,0665 seviyeleri destek olarak hedeflenebilir.
Direnç Seviyeleri: 1,0759 / 1,0776 / 1,0835
Destek Seviyeleri: 1,0700 / 1,0685 / 1,0665
NAS100 – Nasdaq Teknik Analiz
ABD’de Trump’ın seçimi önde götürmesi NAS100 kontratında pozitif bir etki yaratıyor. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde işlem gören kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 20646,68 / 20766,70 ve 20896,15 direnç seviyeleri izlenebilir. Olası satışlarda ise 20486,23 / 20342,39 ve 20241,71 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Direnç Seviyeleri: 20646,68 / 20766,70 / 20896,15
Destek Seviyeleri: 20486,23 / 20342,39 / 20241,71
UKOIL – Petrol Teknik Analiz
Petrol fiyatları, ABD seçim sonuçlarına bağlı olarak şekilleniyor. Trump’ın genişleyici para politikasına destek veren bir başkan adayı olması, dolar endeksinde güçlenmeye yol açarken petrol fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu. Yukarı yönlü trendin devam etmesi durumunda 75,26 / 76,25 ve 77,52 direnç seviyeleri izlenebilir. Satış eğiliminin devamında ise 73,60 / 72,66 ve 71,05 seviyeleri destek olarak hedeflenebilir.
Direnç Seviyeleri: 75,26 / 76,25 / 77,52
Destek Seviyeleri: 73,60 / 72,66 / 71,05
Dikkatimizi Çeken Hisse Gelişmeleri:
Honda Motor Co. Ltd. Çarşamba günü mali yılın ilk yarısındaki kârının %20 düşüşle 494,7 milyar ¥'ye (~3,26 milyar $) gerilediğini ve piyasa beklentilerinin altında kaldığını bildirdi. Altı aylık dönemde Japon otomobil üreticisinin satış geliri %12 artarak 10,8 trilyon ¥'ye yükselirken, faaliyet kârı %6,6 artarak 742,6 milyar ¥'ye ulaştı. Hisse başına seyreltilmiş kazanç, bir önceki yıla göre %17 düşüşle 103,26 ¥'ye geriledi. Şirket, Mart 2025'te sona erecek mali yıl için faaliyet kârı tahminini korudu ve 1,42 trilyon ¥ tahmininde bulundu.
Commerzbank Çarşamba günü, 2024'ün üçüncü çeyreğindeki toplam gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 azalarak 2,7 milyar avro olduğunu söyledi. Üç aylık dönemdeki faaliyet karı bir önceki yıla göre %20,5 düşerek 886 milyon avroya, net faiz geliri ise %5,5 düşerek 2 milyar avroya geriledi. 2024'ün ilk dokuz ayında, kredi veren kuruluş 8,15 milyar avro gelir bildirdi. Dokuz aylık dönemdeki faaliyet karı 2,8 milyar avro oldu. "Bu yıl da net sonucumuzu artıracağımıza inanıyoruz. Müşteri işi üçüncü çeyrekte çok iyi gelişti. Özellikle net komisyon gelirindeki büyümeden memnunuz. Bu, stratejimizin çok tutarlı bir şekilde uygulanması sayesinde büyüme girişimlerimizin giderek daha fazla karşılığını verdiğini gösteriyor. Bu, azalan faiz oranlarının etkisini yumuşatmamıza ve gelecek için gelir tabanımızı genişletmemize yardımcı oluyor" dedi CEO Bettina Orlopp.
UniCredit Group, Çarşamba günü 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde toplam gelirinin yıllık bazda %2,9 azalarak 6,1 milyar avroya ulaştığını açıkladı. Bu arada, bildirilen üç aylık dönemde, bir önceki yıla göre net kâr %8,2 artarak 2,5 milyar avroya yükselirken, hisse başına kazanç %21,8 artarak 1,58 avroya ulaştı. CEO Andrea Orcel, "Üst üste on beşinci çeyrekte karlı büyümemizi ve 2,5 milyar avroluk net kârla rekor mali sonuçlarımızı bildirdik veya dokuz ayda 7,7 milyar avro elde ettik... Ücretler, müşteri faaliyetleri ve franchise'ımızı dönüştürmeye devam etmemiz nedeniyle bir önceki yıla göre %8,5 arttı. Dayanıklı faiz geliri, iyi kontrol edilen maliyetler ve sürekli çok düşük risk maliyetiyle birlikte, fazla sermayemiz için ayarlama yapılmadan RoTE'miz %19,7'ye ulaştı" dedi.
BMW Group Çarşamba günü, 2024 mali yılının üçüncü çeyreğindeki gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %15,7 düşerek 32,4 milyar avroya gerilediğini açıkladı. Ayrıca, otomobil üreticisinin bildirilen dönemdeki net kârı 476 milyon avro olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre %83,8 düştü. Bu arada, ortak hisse başına düşen kazanç bir önceki yılın aynı zaman dilimine kıyasla %84,8 düşerek 0,64 avroya geriledi. BMW'nin otomotiv segmentindeki teslimatları %13 düşerek 540.881 adede geriledi.
Tesla Inc. hisseleri, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde liderliğini sürdürmesiyle Çarşamba günü Robinhood aracılık platformunda gecelik işlemlerde yükseldi. Daha önce, Trump'ı hararetle destekleyen Tesla CEO'su Elon Musk, Tucker Carlson ile yaptığı bir röportajda, Cumhuriyetçilerin "küçük bir zafer değil, önemli bir zafer şansı" olduğunu söyledi.
Günün Çeyreklik Kâr ve Bilanço Açıklaması Beklenen Şirketleri:
TOYOTA MOTOR - QUALCOMM - GILD - UCG - MCK - WMB - SIEMENS - AEF - SRE - FICO - BMW - ACA - CTVA - DAIKIN - ANSS - TEXAS PASIFIC - BAYER