Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; Ticaret Bakanı Pekcan, iş dünyasının uzun süredir beklediği 3 kararnamenin hazırlandığını, kısa sürede yayınlanacağını söyledi, Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %24'te bıraktı, İmar barışı başvuru sürecinde uzatma sinyali, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, televizyon programı yapımı ve dağıtımı faaliyetleri, KOBİ'lere yönelik destek kapsamı dışına çıkarıldı, Türkiye Kalkınma Bankası hakkında kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 5 bin artışla 215 bin oldu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 548 milyon dolar azalarak 83 milyar 815 milyon dolara geriledi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı, Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1.1 milyar dolar arttı.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar güne yatay seyrinde başlasa da gün içerisinde %1,21 düşerek 5,63 TL ile, Euro ise güne yatay seyrinde başlasa da gün içerisinde %1,13 düşerek 6,41 TL ile günü tamamladı. Brent petrol 76,47 USD ile %0,39 oranında artış yaşanırken, gram altında ise 227,76 TL ile %1,47 oranında düşüş yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BIST 100 endeksi güne yatay seyrinde başlasa da gün içerisinde %1,14 oranında artış ile 93.748’de, BİST30 endeksi ise güne yatay seyrinde başlasada gün içerisinde %1,53 oranında artış ile 116.895’de işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Asya borsaları güne yatay seyrinde başlayarak günü hafif düşüş ile tamamlarken, Amerika Borsaları ve Avrupa Borsaları güne alıcılı seyrinde başlayarak günü artış ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %6,26 azalarak 23,65 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan düşüş olsa da gelinen seviyeden dolayı, risk algısının artması ile gelecek tahminlerin kötümserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) 400,00 seviyesinin üzerindedir. Gelinen seviye, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
KOZAL firmasında yaşanılan artış,teknik analiz neticesinde hedef fiyatın 70,00 TL ve “AL” tavsiyesi olarak güncellenmesi ile açıklanabilmektedir. ITTFH firmasında yaşanılan düşüş, olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri duyurusu ile açıklanabilmektedir. THYAO firmasında süre gelen hacimsel artış ise, Azul Brazilian Airlines ile Sık Uçan Yolcu Programı Anlaşması imzaladı haberi ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 11 firmada artış öngörülürken, 19 firmada ise düşüş öngörülmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan DOHOL firmasının, kapanış fiyatı 1,23 TL ve %4,78 ile en çok artış yaşanması, PETKM firmasının ise kapanış fiyatı 5,19 TL ve %3,90 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. DOHOL firması için beklenen artış, Adilbey Holding, 8 milyon adet alış işlemi gerçekleştirdi ve payının %49,63'e çıktığı haber ile açıklanabilmektedir. PETKM firması için ise beklenen düşüş, teknik analizler neticesine hedef fiyatın 4,80 TL ve “Nötr” olarak durumunun güncellenmesi ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
DOHOL firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 1,38 TL ve en düşük 0,97 TL olduğu gözlemlenmektedir. PETKM firmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 6,19 TL ve en düşük 4,26 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.