Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 4. Enflasyon Raporu'nu 31 Ekim Çarşamba günü açıklayacak, Köprü ve otoyollardan Ocak ile Eylül ayları arasında 1 milyar 340 milyon 825 bin TL gelir elde edildi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Migros tahvillerine 9 milyon TL yatırım yaptı, Siemens ve Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN), düşük verimliliğe sahip ve ekonomik ömrünü tamamlayan kombine çevrim santrallerinin, enerji verimliliği yüksek modellerle yenilenmesi konusunda işbirliğine gitti, Taiwan Cement Corporation (TCC), OYAK’ın %100 oranında sahibi olduğu OYAK Çimento hisselerinin %40’ına toplam 1,6 milyar dolar bedel üzerinden 640 milyon dolara ortak oldu, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine Cahit Çınar atandı, ABD ekonomisi 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü, Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ekonomi Temmuz ile Eylül ayların arasında %3,5 büyüdü, Çin'de 35 trilyon dolarlık kamu finansal varlık yönetim sorunu yaşanıyor.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar güne düşüş seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,95 düşerek 5,58 TL ile, Euro ise güne düşüş seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,89 düşerek 6,36 TL ile günü tamamladı. Brent petrol 77,89 USD ile %1,30 oranında artış yaşanırken, gram altında ise 221,60 TL ile %0,71 oranında düşüş yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BİST100 endeksi güne yatay seyrinde başlasa da gün içerisinde %3,42 oranında düşüş ile 90.541’de, BİST30 endeksi ise güne yatay seyrinde başlasa da gün içerisinde %3,41 oranında düşüş ile 112.911’de işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Asya borsaları ve Avrupa Borsaları güne düşüş seyrinde başlayarak günü düşüş ile tamamlarken, Amerika Borsaları güne yatay seyrinde başlayarak günü hafif artış ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %6,77 artarak 25,80 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan düşüş olsa da gelinen seviyeden dolayı, risk algısının artması ile gelecek tahminlerin kötümserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) 400,00 seviyesinin üzerindedir. Gelinen seviye, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
SODA firmasında yaşanılan artış,teknik analizlere göre hedef fiyatın 8,80 TL ve “Endeks Üzeri Getiri” ile açıklanabilmektedir. ITTFH firmasında yaşanılan düşüş, olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri duyurusu ile açıklanabilmektedir. GARAN firmasında süre gelen hacimsel artış ise, teknik analizlere göre hedef fiyatın 9,50 TL ve “Al” tavsiyesi ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 12 firmada artış öngörülürken, 18 firmada ise düşüş öngörülmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan KCHOL firmasının, kapanış fiyatı 15,91 TL ve %1,98 ile en çok artış yaşanması, KRDMD firmasının ise kapanış fiyatı 2,76 TL ve %6,70 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. KCHOL firması için beklenen artış, Çerkezköy'de 500 milyon TL yatırım ile akıllı fabrikanın hayata geçirildiği haber ile açıklanabilmektedir. KRDMD firması için ise beklenen düşüş, olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
KCHOL firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 17,30 TL ve en düşük 13,20 TL olduğu gözlemlenmektedir. KRDMD firmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 4,81 TL ve en düşük 2,96 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.