Bu hafta, küresel piyasalarda önemli veri akışları öne çıkıyor. Salı günü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yayımlanacak. Çarşamba günü büyüme, kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri izlenecek. Cuma günü ise Euro Bölgesi’nde tahmini Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklanacak.
Kasım ayının son haftası, enflasyon verilerinin merkez sahnede olduğu önemli ekonomik güncellemeler getiriyor. Almanya, İspanya, İtalya, Fransa, Tokyo ve Avro Bölgesi, TÜFE rakamlarını yayınlayacak. İsviçre'den gelen 3. çeyrek GSYİH raporları ve Almanya, Fransa ve AB'den gelen ABD Tüketici güveni güncellemeleri ile büyüme metrikleri de odak noktasında olacak ve ekonomik belirsizlik ortamında duyguyu ölçmeye yardımcı olacak. Merkez bankası faaliyetleri ve para politikası da dikkat çekecek. Çin Halk Bankası (PBoC), MLF kararlarını açıklayacak ve Salı günü FOMC tutanaklarının yayınlanması, Federal Rezerv'in gelecekteki parasal duruşu hakkında netlik sağlayabilir. Yatırımcılar, HP, Dell, Macy's, Best Buy ve Zoom gibi büyük şirketlerin kazançlarını takip ederek teknoloji ve perakende sektörünün sağlığı hakkında fikir edinecekler. Wall Street, Perşembe günü Şükran Günü için kapanacak ve Cuma günü saat 19:00 ET'de kapanarak azaltılmış saatlerle faaliyet gösterecek. Bu arada, Ukrayna, Filistin ve Lübnan'daki jeopolitik gerginlikler küresel piyasa dinamiklerini etkilemeye devam ediyor.
Fed, Kasım ayı Finansal İstikrar Raporu’nu yayımladı. Raporda, ABD’nin mali borçlarının sürdürülebilirliğiyle ilgili endişeler en büyük risk olarak belirtildi. Orta Doğu’daki gerilim ve politika belirsizlikleri de diğer önemli riskler arasında yer aldı. ABD’nin resesyon riski, raporda öne çıkan bir diğer başlık oldu. Daha önceki raporlarda sıklıkla belirtilen kalıcı enflasyon ve sıkı para politikası riskleri ise bu kez daha az vurgulandı. Küresel ticarette artan riskler, riskli varlık fiyatlarındaki düzeltme ihtimalleri ve bankacılık sektöründeki stres raporda gündeme geldi. Ayrıca, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve finansal kuruluşlara yönelik siber saldırı ihtimalleri önemli tehditler olarak sıralandı.
ABD’de S&P Global tarafından yayımlanan Kasım ayı PMI verileri ekonomik faaliyetlerdeki hareketliliği ortaya koydu. İmalat PMI, 0,3 puan artışla 48,8’e yükselerek son dört ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Hizmet sektörü PMI ise 2 puan artışla 57’ye ulaşıp piyasa beklentilerini aşarak 32 ayın zirvesine çıktı. Bileşik PMI, 1,2 puan artarak 55,3’e yükseldi ve 31 ayın en yüksek seviyesini gördü. 50 üzerindeki PMI değerleri genişlemeyi, altındaki değerler ise daralmayı gösteriyor.
Avrupa Bankacılık Kongresi’nde konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, sermaye piyasalarındaki yavaş ilerlemenin zaman kaybına yol açtığını belirtti. Avrupa ile ABD arasındaki teknoloji farkının giderek büyüdüğünü vurgulayan Lagarde, Avrupa Birliği’nin Sermaye Piyasaları Birliği girişimindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu söyledi. Sermaye piyasalarının entegrasyonunun aciliyetine dikkat çekti.
Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimlerini Fed’den bağımsız olarak sürdürdüğünü belirtti. Villeroy, ECB’nin Haziran ayında başladığı faiz indirimlerine devam edebileceğini ifade etti. Ayrıca, Donald Trump’ın başkanlık görevine başlamasıyla planlanan tarifelerin ABD’de daha fazla enflasyona ve düşük büyümeye yol açabileceğini söyledi.
Bundesbank Başkanı Joachim Nagel ise Almanya’nın zayıf PMI verilerinin ülkenin ekonomik durgunluğunu doğruladığını belirtti. ECB’nin bir sonraki faiz indirimiyle ilgili kararlarının 12 Aralık’taki yeni ekonomik projeksiyonlara bağlı olacağını ifade etti.
Ons altın, haftanın ilk işlem gününe satıcılı bir başlangıç yaptı. Bu hafta açıklanacak ABD büyüme ve PCE verileri gibi gelişmeler, altın fiyatlamalarını etkileyebilir. Trump’ın Hazine Bakanı olarak Scott Bessent’i aday göstermesi, piyasalarda dikkat çeken bir gelişme oldu. Teknik açıdan bakıldığında, Ons Altın 21 günlük hareketli ortalamasını test ediyor. Düşüşler devam ederse 2650 ve 2635 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir. Olası toparlanmalarda ise 2675 ve 2700 dolar direnç seviyeleri hedeflenebilir.
Dirençler: 2675 / 2700 / 2715
Destekler: 2650 / 2635 / 2600
Ons altın gibi, ons gümüş de haftaya satıcılı başladı. ABD büyüme verileri ve jeopolitik gelişmeler kıymetli metaller üzerindeki etkisini sürdürüyor. Teknik olarak, 100 günlük ortalamanın test edildiği görülüyor. 100 günlük ortalamanın altında hareketlerin devam etmesi durumunda 30.50 ve 30.30 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 30.85 ve 31.15 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Dirençler: 30.85 / 31.15 / 31.25
Destekler: 30.50 / 30.30 / 30.10
EUR/USD – Teknik Analiz
Trump’ın başkanlık görevine başlamasıyla dolar endeksindeki yükseliş, EUR/USD paritesine baskı yapmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan Kasım ayı PMI verileri sonrası parite 1.0333 seviyesine kadar geriledi. Yeni haftaya hafif alıcılı başlayan EUR/USD paritesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.0500 ve 1.0520 seviyeleri direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0465 ve 1.0445 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Dirençler: 1.0500 / 1.0520 / 1.0540
Destekler: 1.0465 / 1.0445 / 1.0435
NASDAQ100 – Teknik Analiz
Seçim sonrası yükseliş yaşayan NAS100, geçtiğimiz hafta yaşadığı düzeltme hareketinin ardından toparlanmaya devam ediyor. Trump’ın ekonomik politikalarındaki etkiler, NAS100 üzerinde yukarı yönlü baskıyı sürdürebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 21160 ve 21230 seviyeleri direnç, geri çekilmelerde ise 20840 ve 20695 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Dirençler: 21160 / 21230 / 21340
Destekler: 20840 / 20695 / 20490
UKOIL – Teknik Analiz
Geçtiğimiz haftayı pozitif kapatan UKOIL, yeni haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir izliyor. Aşağı yönlü hareketlerde 74.40 ve 73.70 seviyeleri destek olarak izlenebilirken, toparlanmalarda ise 75.45 ve 76.10 direnç seviyeleri hedeflenebilir.
Dirençler: 75.45 / 76.10 / 77.45
Destekler: 74.40 / 73.70 / 72.85
Dikkatimizi Çeken Hisse Gelişmeleri:
UniCredit S.p.A. Pazartesi günü, yaklaşık 10,1 milyar avro değerindeki tüm hisse senedi anlaşmasıyla İtalyan kredi kuruluşu Banco BPM'yi satın alma teklifinde bulunmaya karar verdiğini duyurdu. İtalyan kredi kuruluşu, her bir BPM hissesi için yeni ihraç ettiği hisselerden 0,175'ini, yani Cuma günkü kapanış fiyatına göre hisse başına 6,67 avroyu teklif etti. UniCredit, işlemin "İtalyan ve uluslararası bankacılık sektöründe aktif rol oynayabilen önde gelen bir pan-Avrupa bankacılık grubu olarak rolünü daha da güçlendireceğini" belirtti.
Kazanç önizlemesi: Zoom, Dell ve daha fazlası raporlamaya hazır Önümüzdeki hafta, Zoom Video Communications Inc.'in pazartesi günü üçüncü çeyrek sonuçlarının açıklanmasıyla başlayarak nispeten sakin geçecek. Yatırımcılar, haftanın tek yoğun günü olan salı günü gözlerini dört açacak ve günün ilk yarısında Macy's ve Best Buy'ın üçüncü çeyrek sonuçlarına odaklanacaklar, ardından Dell ve HP'nin aynı anda mali raporlarını paylaşmak için araya girmesinden önce daha uzun bir ara verilecek. Son olarak, easyJet'in dördüncü çeyrek sonuçları Çarşamba günü erken saatlerde açıklanacak ve haftanın son iki günü olaysız geçecek.
Günün Kâr ve Bilanço Açıklaması Beklenen Şirketleri:
AGILENT - ZOOM - WOODWARD - BBW - NEW JERSEY RESOURCES - SMTC - CENTA - UVV