Bu yazı 27.05.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
Kahve, yalnızca ham petrolün arkasında dünya çapında en çok işlem gören ikinci emtia konumunda. ABD’de artan talep, enflasyon, artan taşıma maliyetleri ve dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya’da etkili olan kuraklık gibi faktörler sebebiyle, kahve vadeli işlemleri geçtiğimiz yıl içinde neredeyse %44 değer kazandı.
ABD Ulusal Kahve Birliği’ne (NCA) göre, ABD nüfusunun %65’inden fazlası günlük olarak kahve tüketiyor.
“Amerikalıların COVID-19 salgını sonrası yeni rutinler kazanmasıyla birlikte ülkedeki kahve tüketimi 20 yıllık bir zirveye yükseldi.“
Kahve çekirdeklerinde bulunan psikoaktif madde olan kafein, dünya çapında yoğun olarak tüketiliyor. Tabii ki, kafeinli içecek pazarı kahvenin de ötesinde ve enerji içecekleri, gazlı içecekler ve çayları da içeriyor.
Son araştırmalara göre, küresel enerji içecekleri pazarının 2031 itibarıyla 110 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu tarz bir artış da %8’in üzerinde bir bileşik yıllık büyüme oranına denk geliyor.
Kafein Hisseleri
InvestingPro, uzun vadeli yatırımcıların ilgisini çekebilecek kafein odaklı hisselere yönelik farklı listeler sunuyor. Bu şirketlerin büyük bir bölümü kahve ya da enerji içecekleri gibi kafein içerikli içecekler üretiyor.
Büyük piyasa değerli (large-cap) isimler arasında Coca-Cola (IS:CCOLA) (NYSE:KO), PepsiCo (NASDAQ:PEP), Starbucks (NASDAQ:SBUX), JM Smucker (NYSE:SJM) ve National Beverage (NASDAQ:FIZZ) bulunuyor.
Starbucks, Monster Beverage (NASDAQ:MNST), Coca-Cola, Restaurant Brands International (NYSE:QSR) ve PepsiCo aynı zamanda en hızlı büyüyen kafein hisseleri. Bu isimler için analistler de yüksek fiyat hedefleri sunuyor, yani hisseler önümüzdeki aylar içinde değer kazanabilir.
Okurlarımız aynı zamanda bu alanda faaliyet gösteren ve görece düşük fiyat-kazanç oranlarına sahip olan hisseleri de bilmek isteyebilir. Bu kategoride Restaurant Brands International, Starbucks, PepsiCo, JM Smucker, ve National Beverage öne çıkıyor. Son olarak, pasif gelir odaklı yatırımcılar bu gıda şirketlerinin büyük bir kısmının aynı zamanda temettü ödemeleri yaptığını da bilmek isteyebilir.
Ancak InvestingPro’daki hisse listelerinin tam kapsamlı olmayabileceğini ve ilginizi çekebilecek diğer kafein ve meşrubat isimlerinin de bulunduğunu belirtmeliyiz.
Tully’s Coffee ve diğer birçok markanın sahibi Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP); Dutch Bros (NYSE:BROS); McDonald’s (NYSE:MCD); Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT); Coffee Holding (NASDAQ:JVA); Farmer Bros (NASDAQ:FARM); BRC (NYSE:BRCC); Çin pazarına erişim sunan Yum China (NYSE:YUMC) ve kafein içerikli enerji içecekleri üreten Celsius (NASDAQ:CELH), bu isimlerden bazıları.
ABD dışındaki isimler arasında öne çıkanlar ise Caffè Ritazza zincirinin sahibi İngiltere merkezli SSP Group (LON:SSPG); Jacobs, Tassimo, Gevalia, Maxwell House, Prima, Ali ve Cafax gibi ünlü kahve markalarının sahibi Hollanda merkezli Jde Peets (AS:JDEP); Nescafé markasının sahibi İsviçreli Nestle (SIX:NESN) ve Gloria Jean’s, Cafe2U ve The Coffee Guy gibi kahve markalarının sahibi Avustralyalı Retail Food Group (ASX:RFG).
Ek olarak, Walmart (NYSE:WMT); Costco Wholesale (NASDAQ:COST) ve Kroger (NYSE:KR) gibi perakende isimleriyle birlikte Amazon.com (NASDAQ:AMZN) gibi e-perakendeciler de kahve ve diğer kafein içerikli içeceklerin satışını yapıyor.
Uzun vadeli portföylere uygun olabilecek kafein hisselerini seçmek detaylı bir araştırma gerektiriyor ve bu da bireysel yatırımcılar için zorlu bir süreç olabilir. Kafeinli içecek segmentine yatırım yapmak isteyenler bu alanda faaliyet gösteren hisseleri içeren bir borsa yatırım fonunu (ETF) da değerlendirebilir.
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
- Mevcut Fiyat: 26,81 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 24,00 – 29,66 dolar
- Temettü Verimi: %2,27
- Masraf Oranı: yıllık %0,60
First Trust NASDAQ Food & Beverage ETF (NASDAQ:FTXG) ABD’de yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren 30 hisseye erişim sunuyor. Fon yöneticileri hisse seçimlerinde büyüme, değer ve oynaklık ölçütlerini dikkate alıyor. FTXG, NASDAQ US Smart (IS:SMART) Food & Beverage endeksini takip ediyor.
Eylül 2016’da işlem görmeye başlayan fon, 820 milyon doların üzerinde bir net varlığa sahip. Gıda ürünleri %59,7’yle fonda en büyük ağırlığa sahip. Onu meyve ve tahıl işleme (%17,3) ve meşrubat (%13,9) takip ediyor.
İlk 10 hisse, portföyün yaklaşık %60’ını oluşturuyor. Tarım şirketleri Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM) ve Bunge (NYSE:BG); et ürünlerine odaklı Tyson Foods (NYSE:TSN); şekerleme üreticisi Hershey (NYSE:HSY) ve paketli gıda şirketi Conagra Brands (NYSE:CAG), fonun önde gelen isimlerinden.
PepsiCo, Coca-Cola, JM Smucker, Keurig Dr. Pepper, Monster Beverage ve Celsius gibi yukarıda bahsettiğimiz kafein hisselerinin bazıları, ETF’in varlıkları arasında yer alıyor.
FTXG Ocak başından bu yana %3,5, son 12 ayda ise %1,6 getiri sağladı. Fonun son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 17,47 ve 2,65.
Küresel yiyecek ve içecek pazarının 2026’ya kadar %8,7’lik bir bileşik yıllık büyüme oranıyla neredeyse 9 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu etkileyici büyümeden faydalanmak isteyen potansiyel yatırımcılar FTXG’yi daha detaylı olarak araştırmak isteyebilir.
***
Bir sonraki yatırım fikrinizi mi arıyorsunuz? InvestingPro+ size yardımcı olabilir:
- Her şirketin son 10 yıldaki mali verileri
- Kârlılık, büyüme ve daha fazlasına dair finansal sağlık skorları
- Onlarca finansal model tarafından hesaplanan adil değer
- Şirketin sektördeki denkleriyle hızlı karşılaştırmalar
- Temel ve performans grafikleri
Ve çok daha fazlası. InvestingPro+ ile tüm verilere hızla ulaşın, en doğru yatırım kararlarını verin. Daha Fazla »
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.