Bu yazı 11.05.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
Wall Street’te çalkantı devam ediyor. Kazanç fırsatlarını bulmak giderek zorlaşırken, yatırımcılar giderek piyasaya yeni giren borsa yatırım fonlarına (ETF) yöneliyor.
Şu an dünya çapında listelenen 8.500’ün üzerinde ETF bulunuyor. Yönetilen toplam varlıkların dörtte üçünü ABD’deki fonlar oluşturuyor. 2021’de Wall Street’e rekor sayıda yeni ETF giriş yaptı. Son dönemdeki düşüşlere rağmen, hâlâ çok sayıda tematik fonun piyasaya girişine tanık oluyoruz.
Bugünkü yazımızda, okurlarımızın ilgisini çekebilecek görece yeni üç ETF’i tanıtacağız. Ancak bu fonların genellikle daha küçük boyutlu ve sınırlı bir işlem geçmişine sahip olduklarını hatırlatmalıyız. Bu yüzden, bu isimler yatırım kararı vermeden önce daha detaylı bir araştırma gerektiriyor.
1. ProShares Supply Chain Logistics ETF
- Mevcut Fiyat: 38,90 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 38,63 – 41,25 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,58
Son araştırmalara göre, küresel tedarik zinciri yönetimi pazarının 2021 – 2027 arasında %10’un üzerinde bir bileşik yıllık büyüme oranıyla büyümesi bekleniyor. Yükselen maliyetler ve salgın kaynaklı devam eden kısıtlamalarla birlikte lojistik şirketleri de operasyonlarını yeni teknolojilerle dönüştürüyor.
İlk fonumuz olan ProShares Supply Chain Logistics ETF (NYSE:SUPL), tedarik zinciri lojistiği alanındaki küresel isimlere erişim sunuyor. Bu isimler arasında gemi, hava, demiryolu ve karayolu taşımacılığı şirketleri yer alıyor.
Nisan ayında piyasaya giren SUPL, FactSet Supply Chain Logistics endeksini takip ediyor. 40 hisseye sahip fonda, ilk 10 hisse 2 milyon dolara yakın net varlıkların neredeyse yarısını oluşturuyor.
Tayvan merkezli Evergreen Marine; Canadian Pacific Railway (NYSE:CP); İspanyol Amadeus IT (OTC:AMADY), demiryolu taşımacılığı grupları CSX (NASDAQ:CSX) ve Union Pacific (NYSE:UNP) ile tedarik zinciri çözümleri sunan Cryoport (NASDAQ:CYRX), fonun önde gelen isimlerinden.
ABD’li şirketler fonun %43,6’sını oluşturuyor. Onları Tayvan (%9,9), Kanada (%7,1), Çin (%7,0), İspanya (%4,4) ve diğer ülkeler takip ediyor.
SUPL şu an rekor düşük seviyelere yakın seyrediyor. Fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 20,58 ve 4,37.
2. The Gen Z ETF
- Mevcut Fiyat: 12,54 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 12,54 – 27,49 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,60
1997 – 2012 arasında doğanları kapsayan Z nesli, on yıldan kısa bir süre içinde en yüksek kazanç sağlayan nesil haline gelebilir. Bu yüzden Wall Street Z neslinin harcama ve yatırım alışkanlıklarını yakından takip ediyor.
Aktif olarak yönetilen bir fon olan Gen Z ETF (NASDAQ:ZGEN), internetin ardından kurulan küresel şirketlerde sermaye değerlemesi sağlamayı hedefliyor. Bu şirketler değer ve yenilikler açısından Z nesline ait 2,5 milyar bireyle uyumlu görüşlere sahip.
Aralık 2021’de işlem görmeye başlayan fon, 51 hisseye sahip. İlk 10 hisse, 2,63 milyon dolarlık net varlıkların %43’ünü oluşturuyor. Tesla (NASDAQ:TSLA); Enphase Energy (NASDAQ:ENPH); Duolingo (NASDAQ:DUOL); Twitter (NYSE:TWTR) ve Alphabet (NASDAQ:GOOGL), fonun önde gelen isimlerinden.
2022 ZGEN yatırımcıları için iyi bir yıl olmadı ve fon Ocak’tan bu yana değerinin neredeyse yarısını kaybetti. Fon 9 Mayıs’ta rekor düşük bir seviyeyi gördü. Ancak yine de, Z neslini takip eden şirketlere yönelik odağıyla, portföylerinde çeşitlilik sağlamayı hedefleyen okurlarmızın ilgisini çekebilir.
3. WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
- Mevcut Fiyat: 22,44 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 21,44 – 27,81 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,20
Artan enflasyon seviyeleri ve jeopolitik endişeler altını odak noktası haline getirdi. Ancak faiz artışları değerli metalin fiyatını baskıladı.
Bunun sonucunda, altın son 12 ayda %10’un üzerinde getiri sağladı. Birçok yatırımcı şimdi portföylerinde metale bir miktar yer verip vermemeleri gerektiğini merak ediyor.
Son fonumuz olan WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (NYSE:GDE), ABD’de listelenen büyük piyasa değerli (large-cap) şirketlerle birlikte altın vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapıyor.
Aktif olarak yönetilen GDE, Mart ayında piyasaya girdi. Fonun net varlıkları 1,1 milyon dolar civarında.
Altın vadeli işlem sözleşmelerine ek olarak GDE yaklaşık 500 şirkete yatırım yapıyor. Apple (NASDAQ:AAPL); Microsoft (NASDAQ:MSFT); Amazon.com (NASDAQ:AMZN); Tesla ve Alphabet, fonun önde gelen isimlerinden.
Fondaki sektörler arasında bilgi teknolojisi (%25,9), sağlık hizmetleri (%13), finans (%10,3), keyfi tüketici ürünleri (%10,2) ve diğer sektörler yer alıyor.
GDE şu an rekor düşük seviyelerine yakın işlem görüyor. Portföylerine altın eklemek isteyen okurlarımız, fonu takip etmek isteyebilir.
Kazandıracak yeni yatırım fikirleri mi arıyorsunuz? InvestingPro+ size profesyonel veriler, araçlar ve analizlerle dünya çapında 135 binden fazla hisse arasında en hızlı büyüyen ya da en büyük fırsatları sunan isimleri bulma imkanı sunuyor. Daha Fazla »
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.