Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde veri akışı sakindi. BIST 100 endeksi %1,27 değer kazanarak günü 1.431,78 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,94 ile madencilik, en çok kaybettiren ise %1,34 ile spor oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz artışı istemediklerini faiz indirimlerinin yakın zamanda başlayacağını ifade etmesi borsa tarafına dün olumlu yansırken kur tarafında ise bunun olumsuz etkileri izlendi. TCMB tarafından açıklanan 30 Temmuz’a ilişkin verilerde yabancılar 51,8 milyon dolarlık hisse satışı yaptığı görülürken 300,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Seneti (DİBS) aldığı görülmekte. Ayrıca yabancıların aynı haftada 10,2 milyon dolarlık şirket borçlanma senelerinden çıktığı izlenirken Repo’ya 8,5 milyon dolarlık giriş olmuş. Yabancıların hissede çıkışı devam ederken tahvil alımına yöneldikleri görülmekte.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Ancak dikkatler ABD’den gelecek verilere çevrilmiş durumda. Fed'in varlık satın alım programının azaltılmasına dair istihdam verilerini yakından izlemesi ABD’de istihdam verilerinin önemini artırdı. Bu bağlamda ABD’de istihdamda yaşanacak toparlanma gelişmekte olan ülkelere negatif yansıyabilir.
ABD
Dün ABD’de açıklanan verilerden haftalık işsizlik başvuruları, beklentilere yakın 385K olarak pozitif gerçekleşti. ABD'de istihdamda toparlanma eğilimi sınırlı bir şekilde devam ediyor. Haftalık işsizlik başvuruları pandemi öncesi ortalaması olan 250K’dan hâlâ uzak bir görünüm çiziyor.
Haziran ayına ait ticaret dengesi ise -75,7 olarak gerçekleşirken, beklentiler -74,2B idi. ABD'de ticaret açığı Haziran ayında artış gösterdi.
ABD'de Senatör Joe Manchin, Fed Başkanı Jerome Powell'a bir mektup göndererek Fed'i ekonomiye sağladığı desteğin bir kısmını geri çekmeye başlamaya çağırırken Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, destekleyici para politikasının bazılarının geri çekilmeye beklediğinden daha erken başlayabileceğini ve bugün açıklanacak Temmuz ayı tarım dışı istihdam raporunun ve Eylül ayında Ağustos ayı için açıklanacak istihdam rakamlarından "büyük umutları" olduğunu ifade etti. Waller, ABD iş gücü piyasasının koronavirüs salgın ısırasındaki istihdam kaybının %85'ini Eylül ayına kadar geri almasının mümkün olduğu görüşünü de tekrarladı. Dün gelen veriler ve yapılan açıklamalarının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş görülürken bu sabah işlemler %1,24 seviyelerinden geçiyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinde 1,30 seviyesi oldukça kritik olup bu seviye yakından takip edilmeli. Dün tahvil faizinin ardından dolar endeksinde de hafif yukarı yönlü bir yapı izlendi. Dolar endeksinde 92,45 önemli direnç olup bu seviyenin altında satıcılı bu seviyenin kırılması halinde ise alıcılı bir yol izlenebilir. ABD borsaları dünü yükselişle kapatırken iyi gelen şirket bilançoları ve ekonomik verilerin etkisiyle pozitif bir seyir izledi.
Bugün ABD’de önemli veriler açıklanacak. Fed tahvil alım programının azaltılması (tapering) sürecinde baktığı iki önemli veri olan enflasyon ve istihdamda hedeflenen noktayı bekliyor. Enflasyonda hedeflenen çizginin üstüne geçilirken istihdam piyasası hala istenilen çizgiye gelmiş durumda değil. Bu yüzden istihdam verileri iyileştikçe taperinge yaklaşılacak istihdam verileri kötüleştikçe uzaklaşılacak. Bugün tarım dışı istihdamın 870K gelmesi beklenirken işsizlik oranının da %5,9’dan %5.7’ye geri çekilmesi bekleniyor.
Aylık ortalama saatlik kazançlarda beklenti %0,3 iken yıllık ortalama saatlik kazançların %3.8 gelmesi tahmin edilmekte. İyi gelecek veriler ABD 10 yıllık tahvil faizinde ve dolar endeksinde yükselişe sebep olabilecekken kötü gelecek veriler dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüşe neden olabilir. Fed’in tapering sürecine yaklaşması borsalara olumsuz, uzaklaşması borsalara olumlu yansıyabilir. Ayrıca ABD Kongresi'nde dün yapılan görüşmelerde altyapı paketinde prosedür oylaması sürecine geçilememişti. 1 trilyon dolarlık paket için oylamanın Cumartesi günü gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Dolar endeksinin kuvvetlenmesi ile EUR/USD paritesinde düşüş görülürken Cumhurbaşkanı’nın konuşmalarının ardından Türk lirasındaki değer kaybının sürmesi ile euro/TL tekrar kritik 10,05 seviyesinin üstüne attı. Sabah Almanya’dan gelen verilerde sanayi üretimi %1,3 azalarak beklentilerin altında kaldı. IFO Araştırmalar Birimi Başkanı Klaus Wohlrabe, "İmalatta arz sıkışıklıklarının etkileri hissedilmeye başlandı. Mobilya sektörü üretim görünümü özellikle zayıf." ifadelerini kullandı.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin. Piyasalar ABD’den gelecek verileri bekliyor olacak.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1418 seviyesinin altında önce 1407 ve arkasından 1400 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1431 direncinin kırılması halinde önce 1442 ve arkasından 1453 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1560 seviyesinin kırılması halinde önce 1577 ve arkasından 1590 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1542 desteğinin altında önce 1532 ve arkasından 1523 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8,5200 seviyesinin kırılması halinde önce 8,4720 ve arkasından 8,4190 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,5475 direncinin üzerinde önce 8,5880 ve arkasından 8,6275 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1797 seviyesinin altında önce 1792 ve arkasından 1773 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1807 direncinin kırılması halinde önce 1819 ve arkasından 1833 direnci test edilebilir.