- Piyasalarda dalgalanma yaşandığında yatırımcılar, genellikle güvenli bir liman olarak temettü hisselerine yönelir.
- Güçlü temellere, tutarlı temettü ödemelerine ve ekonomik gerileme dönemlerinde dayanıklılığa sahip şirketler hem gelir hem de sermaye değeri kazanma potansiyeli sağlayabilir.
- Bu nedenle InvestingPro hisse görüntüleyicisini kullanarak ileride güçlü bir yükseliş potansiyeli olan yüksek kaliteli temettü ödeyen hisse senetlerini buldum.
Piyasadaki dalgalanma ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde temettü hisseleri, büyüme hisselerinin sağlayamayacağı bir istikrar ve gelir hissi sunabilir.
Güçlü temellere ve tutarlı temettü ödemelerine sahip şirketler, hissedarları ödüllendirmeye devam ederken piyasa fırtınalarını atlatabildikleri için özellikle caziptir.
InvestingPro “I Dream of Dividends” (Temettücü) hisse görüntüleyicisini kullanarak mevcut piyasa koşullarında dikkate alınmaya değer, ileriye dönük güçlü getirileri olan üç sağlam temettü ödeyen hisse senedini kolayca belirlemeyi başardım.
Kaynak: InvestingPro
Bu şirketlerin her biri, temettü geliri, büyüme potansiyeli ve istikrarın cazip bir karışımını sunarak devam eden piyasa dalgalanmasını atlatmak için iyi bir konuma sahip.
Şimdi, lafı daha fazla uzatmadan, bu şirketlerin temellerini derinlemesine inceleyelim ve onları mevcut seviyelerde cazip bir alım yapan şeyin ne olduğunu görmeye çalışalım.
1. Prudential Financial
- Yılın Başından Bugüne Performans: %+4,8
- Piyasa Değeri: 38,9 Milyar Dolar
Prudential Financial (PRU) çok çeşitli sigorta, yatırım yönetimi ve diğer finansal ürün ve hizmetler sunan küresel bir finansal hizmetler devi. 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteren Prudential, dünya çapında milyonlarca müşteriye emeklilik planlaması, yıllık gelirler, hayat sigortası ve yatırım fonu ürünleri sunuyor.
Şirketin birden fazla coğrafyaya yayılan geniş finansal ürün ve hizmet yelpazesi, ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenen sağlam bir gelir akışı sağlıyor. Bu çeşitlendirme, Prudential'ın herhangi bir pazar segmentiyle ilişkili riskleri azaltmasına ve istikrarlı bir büyüme sağlamasına olanak tanır.
Yaşlanan küresel nüfusla birlikte emeklilik ve sigorta ürünlerine olan talebin artması bekleniyor. Prudential, bireyler özellikle finansal planlama ve emeklilik çözümlerini daha çok aramaya başlarken bu demografik trendlerden faydalanmak için iyi bir konuma sahip.
Kaynak: Investing.com
PRU hisseleri dün gece 108,72 dolardan kapanarak Newark, New Jersey merkezli sigorta şirketine 38,9 milyar dolar değer biçti.
Temettü ve Değerleme:
Prudential Financial, hisse başına 5,20 dolarlık güçlü bir yıllık temettü sunarak %4,78 getiri sağlıyor. Şirketin güçlü finansal pozisyonu, hissedar değeri sunma taahhüdünün altını çizerek temettü ödemesini 15 yıl üst üste artırmasına olanak sağladı.
Kaynak: InvestingPro
InvestingPro'nun yapay zeka destekli modellerine göre PRU, 130,91 dolarlık Adil Değer fiyatına göre +%22,6'lık bir artışla değerinin altında.
Güçlü finansal sağlığı ve istikrarlı görünümü göz önüne alındığında Prudential Financial, dalgalı bir piyasada gelir ve büyüme potansiyelini bir arada arayan yatırımcılar için mükemmel bir seçim.
2. Diamondback Energy
- Yılın Başından Bugüne Performans: %+27,3
- Piyasa Değeri: 35,2 Milyar Dolar
Diamondback (FANG) Energy, Batı Texas'ın Permiyen Havzası'ndaki kara petrol ve doğal gaz rezervlerinin satın alınması, geliştirilmesi, araştırılması ve işletilmesine odaklanan lider bir bağımsız petrol ve doğal gaz şirketi.
Operasyonel verimliliği ve yüksek kaliteli varlık tabanı ile tanınan Diamondback Energy, ABD enerji sektöründe önemli bir oyuncu ve sürekli olarak güçlü bir performans sergiliyor.
Texas, Midland merkezli petrol ve gaz şirketinin, operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarmaya ve güçlü bir bilançoyu korumaya odaklanması, değişken piyasa koşullarında bile önemli miktarda nakit akışı yaratmasını sağlar. Bu finansal güç, temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlarını ödüllendirmeye devam etme kabiliyetini destekliyor.
Kaynak: Investing.com
FANG hisseleri dün 197,49 dolardan kapandı. Mevcut değerlemesiyle Diamondback Energy'nin piyasa değeri 35,2 milyar dolar.
Temettü ve Değerleme:
Diamondback Energy, %5,48 getiri ile hisse başına yıllık 9,38 dolarlık cazip bir temettü sunuyor. Şirketin güçlü nakit akışı yaratma kabiliyeti, temettüsünü destekleyerek yatırımcılar için güvenilir bir gelir kaynağı haline getiriyor.
Kaynak: InvestingPro
InvestingPro'nun yapay zeka destekli modellerine göre FANG, 245,54 dolarlık Adil Değer hedefine göre %24,3'lük önemli bir potansiyel artışa sahip.
Bu durum, şirketin güçlü finansal sağlığı ve büyüme beklentileriyle birleştiğinde Diamondback Energy'yi hem gelir hem de sermaye kazancından faydalanmak isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getiriyor.
3. Dillard’s
- Yılın Başından Bugüne Performans: %-5,6
- Piyasa Değeri: 6,2 Milyar Dolar
Dillard's (DDS), Amerika Birleşik Devletleri genelinde yaklaşık 280 mağaza işleten, önde gelen bir büyük mağaza zinciri. Perakendeci üst düzey giyim, kozmetik ve ev mobilyaları da dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.
Lüks ürünleri ve mükemmel müşteri hizmetleriyle tanınan Dillard's, sadık bir müşteri kitlesine hitap ederek perakende sektöründe kendine bir yer edinmiştir.
Perakende faaliyetlerinin yanı sıra Dillard's, mağazalarının bulunduğu gayrimenkullerin önemli bir kısmının da sahibi. Bu mülkiyet sadece zor zamanlarda bir tampon sağlamakla kalmaz, aynı zamanda şirketin genel değerine de katkıda bulunur. Mağazalarının en iyi bölgelerdeki stratejik konumu, rekabet gücünü daha da artırıyor.
Kaynak: Investing.com
DDS hisseleri dünkü seansı 380,91 dolardan kapatarak Little Rock, Arkansas merkezli şirkete 6,2 milyar dolar değer kazandırdı.
Temettü ve Değerleme:
Dillard's, %5,51'lik etkileyici bir getiri ile hisse başına 21 dolarlık önemli bir yıllık temettü ödemesi sunuyor. Şirket, hissedarlarına değer kazandırma taahhüdünü yansıtacak şekilde temettü ödemesini 10 yıl üst üste sürekli olarak artırdı.
Kaynak: InvestingPro
InvestingPro'nun yapay zeka destekli modellerine göre Dillard's, şu anda 410,61 dolarlık Adil Değer fiyat tahminine göre +%7,8'lik bir artışla değerinin altında.
Yüksek getiri, temettü büyümesi ve potansiyel sermaye kazancının bu karışımı, Dillard's'ı özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde cazip bir yatırım haline getiriyor.
Sonuç
Piyasalarda benzeri görülmemiş dalgalanmaların yaşandığı bir ortamda Prudential Financial, Diamondback Energy ve Dillard's gibi temettü ödeyen güçlü hisse senetlerine yatırım yapmak hem gelir hem de potansiyel sermaye kazancı sağlayabilir.
InvestingPro'nun yapay zeka destekli kantitatif modellerine göre bu şirketlerin her biri değerinin altında ve önemli bir yükseliş potansiyeli sunuyor. Dahası, sağlam finansal sağlıkları ve tutarlı temettü ödemeleri, onları piyasa belirsizliğinin ortasında istikrar arayan yatırımcılar için cazip seçenekler haline getiriyor.
***
Açıklama: Bu yazıyı yazdığım sırada, SPDR S&P 500 ETF (SPY) ve Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) aracılığıyla S&P 500'de ve Nasdaq 100’de uzun pozisyondayım. Ayrıca Teknoloji Seçilmiş Sektör SPDR ETF'inde (XLK) uzun pozisyondayım.
Bireysel hisse senetleri ve ETF'lerden oluşan portföyümü hem makroekonomik ortamın hem de şirketlerin mali durumlarının risk değerlendirmesine dayanarak düzenli olarak yeniden dengeliyorum.
Bu makalede tartışılan görüşler yalnızca yazarın görüşüdür ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.