40% İndirim
⚠ Kazanç Uyarısı! Hangi hisseler yükselişe hazırlanıyor? Hisse senetlerini ProPicks radarımızda görün.
Bu stratejiler yılbaşından bu yana %19,7 oranında kazanç elde etti.
Tam Listeye Erişin

Petroldeki Boğa Piyasasına Girmek İsteyenler İçin Enerji Odaklı İki ETF

Yayın Tarihi 29.03.2022 14:17
Güncelleme Tarihi 02.09.2020 09:05

Bu yazı 29.03.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır.

Petrol fiyatları için küresel kıstas olarak kabul edilen Brent petrol, Mart başına 130 doları aşarak son yılların bir zirvesini gördü. Şu an bu zirvenin yaklaşık %13 altında seyrediyor olsa da, hâlâ 100 dolar seviyesinin üzerinde. Wall Street, yükselen enerji maliyetlerinin küresel ekonomi üzerindeki etkileri konusunda endişesini koruyor.

ABD ham petrolü West Texas Intermediate, ya da WTI da benzer bir yol izleyerek yıl başından bu yana yaklaşık %37,3 değer kazandı ve yine 100 doların üzerinde işlem görüyor. Bunun sonucunda, Dow Jones Oil & Gas endeksi geçtiğimiz yılda %53’ün üzerinde, yıl başından bu yana ise %27 yükseldi.

Dow Jones Oil & Gas Haftalık Grafik

Petrol piyasasındaki oynaklık, küresel makro ekonomik görünüm üzerindeki etkisi sebebiyle genellikle hisselerde de dalgalanmalara yol açar. Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre:

“Yükselen emtia fiyatlarının ve Rusya’ya Ukrayna’yı işgali sonrasında uygulanan yaptırımların küresel ekonomik büyümeyi fark edilebilir bir oranda baskılaması bekleniyor... Rusya’nın petrol üretiminde geniş ölçekli bir bozulma ihtimali de küresel petrol arzında bir şok yaratma tehdidi oluşturdu.“

JPMorgan Chase, jeopolitik endişelerin önümüzdeki aylarda da devam etmesi durumunda petrol fiyatlarının varil başına 185 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Bugünkü yazımızda, küresel çapta yükselen enerji fiyatlarından fayda sağlayabilecek hisselere erişim sunan iki borsa yatırım fonunu (ETF) tanıtacağız.

1. iShares Global Energy ETF

  • Mevcut Fiyat: 36,19 dolar
  • 52 Haftalık Aralık: 23,08 – 37,13 dolar
  • Temettü Verimi: %3,03
  • Masraf Oranı: yıllık %0,43

iShares Global Energy ETF (NYSE:IXC), petrol ve doğal gaz üreten ve dağıtan küresel şirketlere yatırım yapıyor. Fon Kasım 2001’de işlem görmeye başladı.

IXC Haftalık Grafik

S&P Global 1200 Energy Sector endeksini takip eden IXC, 47 hisseye sahip. Fonda entegre petrol ve doğal gaz (%55,45), petrol ve doğal gaz keşif ve üretimi (%21,31) ve petrol ve doğal gaz depolama ve taşıma (%10,84) gibi sektörler yer alıyor.

Fonda yer alan şirketlerin %55’inden fazlası ABD merkezli. ABD’yi İngiltere, Kanada, Fransa, Brezilya, İtalya ve diğer ülkeler takip ediyor. İlk 10 hisse, 2,38 milyar dolarlık net varlıkların yaklaşık %60’ını oluşturuyor.

Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), Shell (NYSE:SHEL), ConocoPhillips (NYSE:COP) ve TotalEnergies (NYSE:TTE), fonun önde gelen isimlerinden.

IXC 2022 başından bu yana %31,5, geçtiğimiz 52 haftada ise %43,5 yükseldi. Fon Mart sonunda son yılların bir zirvesini gördü.

Fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 14,45 ve 1,93. Fonun uluslararası çeşitliliğini beğeniyoruz. Ek olarak, enerji şirketleri genellikle yüksek enflasyon dönemlerinde iyi performans gösterir. Buna Ukrayna’da devam eden savaşı da eklersek, fondaki çoğu hissenin güçlü kalmasını bekleyebiliriz.

2. Invesco DWA Energy Momentum ETF

  • Mevcut Fiyat: 42,99 dolar
  • 52 Haftalık Aralık: 21,55 – 44,53 dolar
  • Temettü Verimi: %0,63
  • Masraf Oranı: yıllık %0,60

İkinci fonumuz olan Invesco DWA Energy Momentum ETF (NASDAQ:PXI), göreceli güce sahip hisselere yatırım yapıyor. Bu fiyat momentumu indikatörü, bir hissenin zaman içinde kıstas olarak kabul edilen bir endekse ya da hisseler grubuna kıyasla performansını ölçüyor. Fon Ekim 2006’da işlem görmeye başladı.

PXI Haftalık Grafik

Dorsey Wright Energy Technical Leaders endeksini takip eden PXI, 46 hisseye sahip. Fon her çeyrekte yeniden dengeleniyor. İlk 10 hisse, 247,8 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık %40’ını oluşturuyor.

Petrol, doğal gaz ve tüketim yakıtları segmenti %88,97’yle fonda en büyük ağırlığa sahip. Onları enerji ekipman ve hizmetleri (%7,37) ve metal ve madencilik (%3,52) sektörleri takip ediyor. Fonda yer alan şirketlerin tümü ABD merkezli.

Ovintiv (NYSE:OVV), Cheniere Energy (NYSE:LNG), SM Energy (NYSE:SM), Devon Energy (NYSE:DVN) ve Targa Resources (NYSE:TRGP), fonun önde gelen isimlerinden.

Fon geçtiğimiz 12 ayda neredeyse %68,3, yıl başından bu yana ise %40,4 getiri sağladı. IXC’ye benzer şekilde PXI da yakın zamanda son yılların bir zirvesini kaydetti.

İleriye dönük fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 6,43 ve 2,14. Enerji sektöründeki hisselerin ve ETF’lerin mevcut ortamda güçlü pozisyonlarını koruyacağına inanan okuyucularımız, fonu daha detaylı olarak araştırmak isteyebilir.

Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.

Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.

Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.

Son yorumlar

Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.