Pasifik Teknoloji (PATEK) Halka Arzı Hap Bilgiler

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. Ne İş Yapar ve Ortaklık Yapısı Nasıldır?

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ., bilişim teknolojileri sektöründe uzmanlaşmış bir firma olarak öne çıkıyor. Destel Bilişim ile iş birliği yaparak gelişmiş ağ ve ağ güvenliği çözümlerine odaklanan şirket, danışmanlık, mühendislik, güvenlik operasyon merkezi, ağ operasyon yönetim merkezi gibi teknolojik hizmetleri müşterilerine sunuyor. Yeni nesil bir sistem entegratörü olan Destel, ileri düzey teknolojik çözümleri profesyonel hizmetlerle birleştirerek müşterilerine uçtan uca yüksek erişimli, güvenli ve performanslı sistemler sunuyor. Destel'in sıradan destek ve danışmanlık hizmetlerini yenilikçi modellerle birleştirerek sağladığı müşteri memnuniyeti, Türkiye ve dünya genelinde birçok büyük projede başarılı bir şekilde yer almasına katkı sağlıyor.

İstanbul Bilişim Vadisi Teknopark'ta konumlanan Pasifik Teknoloji ise inovatif yazılım ve donanım çözümleri sunarak şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamayı amaçlayan bir teknoloji ve AR-GE şirketidir. Pasifik Teknoloji, geniş hizmet yelpazesi ile yazılım, donanım, teknolojik altyapı, siber güvenlik gibi farklı alanlarda faaliyet gösterirken, bağlı ortaklıkları aracılığıyla güçlü bir iş ağına sahiptir. "Teknolojiyi tasarlar" misyonuyla hareket eden şirket, birlikte büyüme yaklaşımı ve yatırımcı bakış açısıyla yeni iş girişimlerine odaklanarak iş dünyasında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri’nin  5% üzerinde ortaklığı bulunan 3 ortağı bulunmaktadır. Şirketin 33,34%’ü Fatih Erdoğan’a, 33,33%’ü Abdülkerim Fırat’a, 33,33%’ü ise Mehmet Erdoğan’a aittir.

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. halka arzına ilişkin bilgiler şu şekilde:

İşlem Kodu: PATEK
Halka Arz Tarihi: 6-7 Şubat 2024 (Salı-Çarşamba) Saat: 09.00 - 17.00
Fiyat ve İskonto: 35 TL / %35,4
Dağıtım Şekli: Bireysele Eşit Dağıtım
Katılım Endeksine Uygun (XKTUM)
Nasıl Alınır: T+1 ve T+2 Kullanılamaz - Halka arz menüsünden talep iletilir.
Lider Aracı Kurum: Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halka Açıklık Oranı: %20,15
Halka Arz Büyüklüğü: 945 milyon TL
Halka Arz Şekli:
- Sermaye Artırımı: 14.000.000 Lot
- Ortak Satışı: 4.333.334 lot (Fatih Erdoğan)
- Ortak Satışı: 4.333.334 lot (Abdulkerim Fırat)
- Ortak Satışı: 4.333.334 lot (Mehmet Erdoğan)
Piyasa Değeri: 4,6 milyar TL
F/K: 268.91
PD/DD: 7.71

Halka Arz Geliri Nereye Kullanılacak?

%45 Yatırım harcamaları
%35 Ar-Ge yeni ürün yatırımları
%20 İşletme sermayesi

Tahsilat Grupları

%70 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı - 18.900.000 Lot
%30 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı - 8.100.000 Lot

En Fazla Kaç Lot Gelebilir?

2,1 milyon katılıma göre 9 Lot (315 TL)
2,5 milyon katılıma göre 8 Lot (280 TL)
2,9 milyon katılıma göre 7 Lot (245 TL)
3,3 milyon katılıma göre 6 Lot (210 TL)
3,7 milyon katılıma göre 5 Lot (175 TL)
4,1 milyon katılıma göre 5 Lot (175 TL)
4,5 milyon katılıma göre 4 Lot (140 TL)
4,9 milyon katılıma göre 4 Lot (140 TL)

Fiyat İstikrarı ve Hedefler

-Fiyat istikrarı planlanlanmaktadır. Brüt halka arz gelirinin %10’u.
-Şirket ortakları bir yıl süreyle pay satışı yapmayacak.
-Şirket bir yıl boyunca sermaye artırımı gerçekleştirmeyecek.

PATEK Finansal Durumu

2023/9 Hasılat: 481 milyon TL
2023/9 Brüt Kâr: 117,3 milyon TL

2022 Hasılat: 403,5 milyon TL
2022 Brüt Kâr: 65.4 milyon TL

2021 Hasılat: 258,2 milyon TL
2021 Brüt Kâr: 62,7 milyon TL

Başvuru Yerleri

Aşağıdaki banka ve aracı kurumlar hariç Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili tüm kurumlardır.

Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank (IS:AKBNK) T.A.Ş.
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Galata Menkul Değerler A.Ş.
Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.