Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi François Villeroy de Galhau, ECB’nin para politikalarının dengeli olduğunu belirterek enflasyonun hem hedefin üzerinde kalma hem de altında kalma risklerinin eşit olduğunu vurguladı. Villeroy, enflasyonun sürekli yüksek kalmasının tek risk olmadığını, aynı zamanda ekonomik büyümenin düşük seyretmesinin enflasyonu hedefin altında tutabileceğini belirtti. Büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar yapıldığını ve bu durumun faiz indirimlerini gündeme getirdiğini kaydetti. Ayrıca, gelecekteki toplantılarda veriye dayalı bir esneklik çağrısı yaptı ve para politikalarının ekonomik büyümeyi ve istihdamı baskı altına almaması gerektiğini belirtti.
ECB Yönetim Konseyi üyesi Christodoulos Patsalides, Avrupa Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerini düşürme olasılığı bulunduğunu belirtti, ancak bu süreçte enflasyon risklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Euro bölgesinde ekonomik yavaşlama gözlemlenirken, fiyat baskılarının hâlâ var olduğuna dikkat çekti. Patsalides, Aralık ayında daha fazla veriyle duruşlarını gözden geçireceklerini, hızlı kesintiler yerine kademeli adımların daha uygun olduğunu ifade etti. Jeopolitik risklerin küresel ekonomiyi daha öngörülemez hale getirdiğine vurgu yaptı.
ECB politika yapıcıları, büyümeyi canlandırmak amacıyla faiz oranlarını daha fazla indirip indirmemeyi tartışmaya devam ediyor. Bu yıl faizlerde hızlı bir şekilde indirime giden ECB, şu anda nötr bir politika hedefine yönelmiş durumda. Ancak, enflasyonun beklenenden düşük kalması ve ekonomik koşulların kötüleşmesi, bazı politika yapıcıların daha derin kesintilere ihtiyaç duyulabileceğini savunmasına neden oluyor.
ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun beklenenden hızlı düşebileceğini ve mevcut verilerin olumlu olduğunu belirtti, ancak enflasyonu tamamen kontrol altına aldıklarını söylemek için henüz erken olduğunu vurguladı. 2025 yılına kadar sürdürülebilir bir enflasyon hedefine ulaşmayı beklediklerini ancak bu hedefin ne zaman tam olarak gerçekleşeceğinin belirsiz olduğunu söyledi. Lagarde, faiz indirimlerinin devam edeceğini ve bu süreçte dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Eylül ayında Euro Bölgesi yıllık enflasyonu %1,7’ye düşerken, yıl sonunda yeniden artış öngörülüyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından hazırlanan “Rotayı Sabitlemek: Belirsizlik, Yapay Zeka ve Finansal İstikrar” başlıklı raporda, küresel ekonomik faaliyetin ılımlı bir seyir izlediği, enflasyonun yavaşladığı ve büyük merkez bankalarının parasal genişlemeye devam ettiği belirtildi. Ancak bu politikaların gelecekte finansal istikrar risklerini artırabileceği vurgulandı. Artan borç seviyeleri ve ekonomik belirsizliklerin küresel zorluklara neden olabileceği, gelişmiş ekonomilerin gevşek para politikalarının ise gelişmekte olan piyasalar üzerindeki baskıyı hafifletebileceği ifade edildi. Ayrıca yapay zekanın finans sektöründe büyümeyi destekleyebileceği, ancak bu teknolojinin de potansiyel riskler barındırdığı belirtildi.
Ons Altın, tarihi zirvelerine yakın seyretmeye devam ediyor. ABD’den gelen güçlü ekonomik verilerin, dolar ve tahvil getirilerinde artışa neden olmasına rağmen, jeopolitik belirsizliklerin yarattığı güvenli liman talebi Altın'ı destekliyor. Dün 2748 dolar seviyesine ulaşarak haftanın yüksek kapanışını gerçekleştiren Altın, sabah saatlerinde yükselişini sürdürdü. Kısa vadede 2775 ve 2790 dolar direnç seviyeleri gözlemlenebilirken, geri çekilmelerde 2740 ve 2715 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Dirençler: 2775 / 2790 / 2800
Destekler: 2740 / 2715 / 2700
Ons Gümüş, güçlü duruşunu koruyor. Geçtiğimiz Cuma günü önemli bir eşik olan 32.30 dolar seviyesini aşmayı başaran kıymetli metal, dünkü yükselişin ardından 34.00 dolar seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bugün de alıcılarla buluşan Gümüş, yukarı yönlü hareketlerini sürdürürse 34.85 ve 35.00 dolar direnç seviyeleri hedeflenebilir. Geri çekilme durumlarında ise 34.40 ve 34.25 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Dirençler: 34.85 / 35.00 / 35.30
Destekler: 34.40 / 34.25 / 34.00
EUR/USD Teknik Analizi
ABD doları, genel olarak güçlü duruşunu sürdürüyor. ABD'den gelen güçlü makro ekonomik veriler, FED’in faiz indirimi konusunda belirsizlik yaratırken, ECB'nin faiz indirimi planı daha net bir tablo çiziyor. Haftanın ilk günlerinde yaşanan düşüşlerin ardından, bugün Euro tarafında hafif toparlanmalar gözlemleniyor. Paritedeki yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde, 1.0815 ve 1.0830 direnç seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1.0790 ve 1.0775 destek seviyeleri takip edilebilir.
Dirençler: 1.0815 / 1.0830 / 1.0870
Destekler: 1.0790 / 1.0775 / 1.0730
NASDAQ 100 – NASDAQ 100 Teknik Analizi
2024 Aralık vadeli NASDAQ 100 endeks kontratında, geçtiğimiz hafta yaşanan pozitif seyir, yeni haftaya başlarken yerini satış baskısına bırakmış durumda. Geçen hafta 20678 seviyesine kadar yükseldikten sonra haftayı 20482 seviyesinde kapatan kontrat, sabah saatlerinde sert bir geri çekilme yaşadı. Gün içerisinde toparlanma hareketleri görülse de, bu hareketler yataya yakın bir kapanışı beraberinde getirdi. Aşağı yönlü baskının devam etmesi halinde 20340 ve 20230 destek seviyeleri test edilebilir. Olası toparlanmalarda ise 20610 ve 20790 direnç seviyeleri gözlemlenebilir.
Dirençler: 20610 / 20790 / 20900
Destekler: 20340 / 20230 / 20000
UKOIL – Brent Petrol Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta yaşadığı sert düşüşün ardından toparlanma eğilimine giren UKOIL, yeni haftanın ilk günlerinde alıcılı bir seyir izliyor. Petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi halinde, 76.35 ve 76.70 dolar seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası düşüşlerde ise 75.40 seviyesi destek olarak değerlendirilebilir.
Dirençler: 76.35 / 76.70 / 77.52
Destekler: 75.40 / 74.89 / 74.23
Günün Dikkatimi Çeken Hisseleri:
* AMAZON : CNBC'nin Salı günü konuyla ilgili bilgilendirilmiş iki kaynağa dayandırdığı habere göre, Amazon (NASDAQ:AMZN) Inc., maliyetleri düşürmek amacıyla alışveriş merkezleri ve geleneksel mağazalardan aynı gün teslimat hizmeti sunan Amazon Today adlı bir hizmeti kapatma sürecinde. Rapora göre şirket, hizmetin daha fazla geliştirilmesini durdurdu ve 2 Aralık'a kadar kapatmayı planlıyor. Bu arada Amazon, aynı medya kuruluşuna bazı perakendecilerin 24 Ocak'a kadar Amazon Today üzerinden siparişleri tamamlayabileceğini söyledi. Ayrıca şirket, bazı çalışanların işten çıkarılacağını, diğerlerinin ise Amazon içindeki diğer işlere transfer edileceğini söyledi.*Roche Group Çarşamba günü, 2024'ün üçüncü çeyreğinde satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre İsviçre frangı cinsinden %6 ve sabit döviz kurlarında %9 artarak 15,1 milyar İsviçre frangına ulaştığını söyledi. İlaçlar bölümündeki satışlar sabit döviz kurlarında %10 artarak 11,6 milyar İsviçre frangına ulaşırken, teşhis bölümü satışları sabit döviz kurlarında yıllık bazda %6 artarak 3,5 milyar İsviçre frangına ulaştı. 2024'ün ilk dokuz ayında Roche'un satışları %2 artarak 45 milyar İsviçre frangına ulaştı. Artış sabit döviz kurlarında %6 oldu. CEO Thomas Schinecker, kanser ilacı Itovebi'nin ABD düzenleyici onayına dikkat çekerek, "Son çeyrekte ilaç portföyümüzde önemli ilerleme kaydettik; ilaçlarımız için beş önemli düzenleyici onay, üç olumlu faz III okuması ve onkoloji ve oftalmoloji hatlarımızı güçlendirmek için iki satın alma yaptık" dedi.
* Deutsche Bank (NYSE:DB) AG, Çarşamba günü 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde net gelirlerinin bir önceki yıla göre %5 artarak 7,5 milyar avroya ulaştığını açıkladı. Raporlanan üç aylık dönemde, vergi öncesi kâr, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 1,7 milyar avrodan 2,3 milyar avroya yükselirken, Deutsche Bank hissedarlarına atfedilebilir kâr, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 1 milyar avrodan 2024'ün aynı üç aylık döneminde 1,5 milyar avroya çıktı. CEO Christian Sewing, "Bu üç ayda, eski dava konularını geride bırakmada önemli ilerleme kaydettik ve aynı zamanda faaliyet işimizde rekor bir üçüncü çeyrek kârı elde ettik" dedi.