ABD-Çin ticaretindeki olumlu gelişmenin ve Brexit'te bir anlaşmaya yönelik ihtimalin önümüzdeki hafta mevcut yükselişleri devam ettirmesi muhtemel. Cuma günü gelişmelere yönelik haberlerin gelmesiyle birilkte S&P 500, Dow Jones, NASDAQ Composite ve FTSE 250 gibi hisse endeksleriyle birlikte Sterlin sıçramaya yaparken, Hazine tahvilleri düştü.
ABD'nin ek yeni gümrük vergileri konusunda taviz vererek ve kalan talepleri ileri bir tarihte ele almayı kabul ederken bile Çin'in daha sert bir tutum takınmış olsa da, ABD'de gerçekleşecek 2020 seçimleri öncesinde bu ilk adım, mevcut ticari anlaşmazlığı hafifletmeye yönelik "birinci aşama" anlaşmasını duyurmanın ardından Çin Başkan Yardımcısı Liu He için ABD Başkanı Donald Trump'la bir el sıkışma imkanı sundu.
Ticaretteki bu önemli gelişmeler, en azından şimdilik, ABD'nin küresel yavaşlamaya dahil olabileceğini gösteren verileri de gölgede bıraktı.
Hisseler Son Dört Ayın En İyi Haftalık Kazancını Elde Etti
Brexit konusundaki olumlu yorumlar da iyimserliği artırarak küresel, gelişmiş piyasa hisselerinin son dört ayda en iyi haftalık kazançlarını elde etmesini sağladı.
Önde gelen dört ABD endeksinin tümü Cuma günü %1'in üzerinde yükselirken, en düşük performansı S&P 500 (%1,09) gösterdi. En iyi performansı Russell 2000 (%1,63) gösterirken, onu NASDAQ Bileşik (%1,34) ve Dow Jones Endüstriyel Ortalama (%1,21) takip etti.
11 piyasa sektörünün sekizi önemli artış kaydederken, en az getiriyi Sağlık Hizmetleri sektörü (%0,83) verdi. Düşen diğer üç sektör de defansif sektörlerdi—Kamu Hizmetleri (%-0,37), Emlak (%-0,38) ve Temel Tüketici Ürünleri (%-0,1). Materyaller (%1,94) en iyi performansı gösterirken, onu Endüstriyel Ürünler (%1,88) ve Teknoloji (%1,38) takip etti—üçü de ticaretle alakalı sektörler.
Teknik açıdan, S&P 500 Endeksi beklenildiği Ekim başında bir sıçrama yaptı, ancak direnç olarak tutmasını beklediğimiz 2.960 alanını delip geçti. Ancak bu ekstrem kayan yıldız formasyonu arzın talebi boğduğunu gösteriyor ve önümüzdeki hafta için muhtemel bir düşüşün sinyalini veriyor. Ancak fiyat 3020 seviyesini de aşarsa, yükselişlerin devam edeceğini işaret edebilir. Özellikle dikkat çeken bir nokta: pozitif dönüşe rağmen ayılar boğaları zirvelerine çok uzak fiyatlarda kapatmaya zorladı.
ABD 10 yıllık Hazine tahvil geliri üst üste üçüncü gününde de sıçrama yaptı, ancak 100 günlük hareketli ortalamaya ulaşamadan durdu. Bu da Kasım 2018'den beri mevcut olan aşağı trend çizgisini koruyor.
Aynı zamanda ABD Doları da tahvillerle beraber düştü ve Haziran'dan bu yana devam eden yükseliş kanalının dibinde destek buldu. Çin Yuanı ise ayın en büyük kazancını elde etti.
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo'nun Salı günü üyelerin ve Rusya gibi müttefiklerin küresel ekonominin zayıflamasıyla birlikte petrolde bir çöküşün daha yaşanmasını engellemek için "ne gerekiyorsa yapacağını" söylemesinin ardından ham petrol yükseldi.
Teknik açıdan fiyat, bir düşüş kanalının dibinden sıçrayıp 200 haftalık hareketli ortalamayı delip geçerek son dört haftanın ilk yükselişini kaydetti. Modelin aşağı yönlü bir çıkış sağlaması durumunda önümüzdeki günlerde çok düşük fiyatları işaret etmesi muhtemel.
Önümüzdeki Hafta
Tüm saatler İstanbul bazlıdır.
Pazartesi
06:00: Çin - Trade Balance: bir önceki aydaki 34,84 milyar Dolar'dan 36,30 milyar Dolar'a yükselmesi bekleniyor.
Salı
03:30: Avustralya - Merkez Bankası Toplantı Tutanakları
12:00: Almanya - ZEW Ekonomik Hissiyat (Ekim): bir önceki aydaki -22,5'ten -27,3'e düştüğü görüldü.
Çarşamba
11:30: İngiltere - TÜFE: yıldan yıla %1,7'den %1,8'e yükselmesi öngörülüyor.
12:00: Euro Bölgesi - TÜFE: yıldan yıla %1,0'dan %0,9'a düşmesi bekleniyor.
15:30: ABD - Çekirdek Perakende Satışları: aydan aya %0,0'dan %0,2'ye yükselmesi öngörülüyor; Perakende Satışlarının %0,4'ten %0,3'e gerilemesi muhtemel.
15:30: Kanada - Çekirdek TÜFE: yıldan yıla %1,9'da sabit kalması bekleniyor.
17:30: ABD - Ham Petrol Stokları: 2,927 milyon varilden 1,413 milyon varile düşmesi öngörülüyor.
Perşembe
03:30: Avustralya - İstihdam Değişimi: 34,7 binden 15 bine düşmesi bekleniyor.
11:30: İngiltere - Perakende Satışları: %-0,2'den %0,1'e yükselmesi bekleniyor.
15:30: ABD - Bina İzinleri: 1,425 milyondan 1,360 milyona düştüğü görüldü.
Cuma
05:00: Çin - GSYİH: yıldan yıla %6,2'den %6,1'e düşmesi bekleniyor.
05:00: Çin - Endüstriyel Üretim: %4,4'ten %5,0'a tırmanması bekleniyor.