GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Cuma günü yurtiçinde açıklanan dış ticaret verilerine göre ihracat Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolar, ithalat %8 artarak 17 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise Ekim ayında 1 milyar 808 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya oldu. Özellikle ithalatta görülen yükseliş büyüme tarafında önümüzdeki dönemde toparlanmanın hızlanacağını işaret etmekte. Bu beklentiler kurda düşüşlerin yaşanmasını sağladı.
Bugün yurtiçinde 2019 yılının 3. çeyreğine ilişkin büyüme verisi açıklanacak. Büyümenin bu çeyrekte toparlanarak % 1.0 artması bekleniyor. Yine büyümeyi destekleyecek verilerden olan imalat PMI verisi açıklanacak. İmalat tarafında son aylarda bir artış görsek de Nisan 2018’den beri 50 puanın altında kalması büyümeye dair endişe yaratmaya devam ediyor. Gelecek verilerin ardından kur tarafında volatilite artabilir. Kurda yükseliş beklentimizi koruyoruz.
ABD: Cuma günü ABD piyasaları Şükran Günü nedeniyle kapalı olması piyasaların kısmen sakin olmasını sağladı. Axios internet sitesinin yayınlanan habere göre , ABD'de kabul edilen Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası nedeniyle ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri durdu. Cuma günü kapanışa yakın volatilitenin yükseldiğini izlerken özellikle pazartesi açılışında ABD 10 Yıllık tahvil faizlerinin % 1.82’lere yükseldiğini izliyoruz.
Bugün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 52.2 beklenirken, ISM imalat PMI verisi 49.2 beklenmekte. Bu hafta özellikle ABD cephesinde başta Fed faiz kararı olmak üzere açıklanacak veriler volatilitenin yükselmesini sağlayacaktır. Bugünkü verilerin ardından da sert hareketler yaşanabilir.
EURO BÖLGESİ: Cuma günü Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararında baktığı en kritik 2 veriden biri olan enflasyon verileri açıklandı. TÜFE beklentilerin üzerinde % 1.0 olarak açıklanırken çekirdek TÜFE de benzer şekilde beklentilerin üzerinde % 1.3 olarak gerçekleşti. Euro, verilerin ardından değer kaybetmeye devam ederken ABD-Çin haberinin piyasaya düşmesiyle doların değer kaybetmesi EUR/USD paritesinin yükselmesini sağladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 46.6 puan açıklanması bekleniyor. İmalat sektöründe daralma 9 aydır devam ederken bölge ekonomilerinden gelecek PMI verileri de volatilitenin yükselmesini sağlayabilir.
İNGİLTERE: Cuma günü İngiltere’de Mortgage Başvuruları 65K ile beklentiler dahilinde açıklanırken Net Bireysel Başvurular 5.6B ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Ancak verilerin sterlin üzerinde herhangi bir etki yaratmadığını görüyoruz. Haftasonu YouGov'un Sunday Times için yaptığı ankete göre Muhafazakar Parti'ye destek % 43, İşçi Partisi'ne destek % 34 olurken, Opinium'un Observer gazetesi için yaptığı anket ise Muhfazakar Parti'nin 15 puan farkla önde olduğuna işaret etti. Savanta ComRes'in Sunday Telegraph gazetesi için yaptığı anket ise Muhafazakar Parti'nin oy oanını yüzde 43, İşçi Partisi'ne desteği % 33, Liberal Demokratlar'a desteği % 13 ve Brexit Partisi'nin oy oranını % 4 olarak ortaya koydu. DeltaPoll'un anketi de Muhafazakar Parti'nin % 45 ile İşçi Partisi'nin 13 puan önünde olduğunu, Liberel Demokratlar'ın oy oranının % 15 ve Brexit Partisi'ne desteğin % 3 seviyesinde bulunduğunu gösterdi. Anketlerde Muhafazakar Parti’nin önde olması ve genel seçim yaklaşırken bu farkın kapanmaması sterlinde değer kazanımları yaratmaya devam ediyor.
Bugün İngiltere’de açıklanacak imalat PMI verisinin 48.3 puan gelmesi bekleniyor. Veri sonrası sterlinde volatilite artabilir.
PETROL: Cuma günü ABD’de Baker Hughes tarafından açıklanan ham petrol kuyu sayıları 1 adet azalarak 802 adete geriledi. ABD-Çin arasında ticaret müzakerelerinin durduğuna yönelik haber akışı petrolde sert geri çekilmeye sebep oldu. Irak Petrol Bakanı Thamir Ghadhan, Pazar günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, günlük 400,000 varil kadar ek üretim kısıntısını kararının alınabileceğini söylemesi açılıştan beri petrol fiyatlarının artmasını sağlamakta. Wall Street Journal'ın haberine göre Suudi Arabistan, Aramco halka arzına talebin daha da artış göstermesi için OPEC+'nın global arz kısıntısı anlaşmasını daha fazla uzatmasını istiyor. Rus petrol şirketleri ise Enerji Bakanı Novak ile geçtiğimiz hafta yaptıkları toplantıda üretim kısıntısının Mart 2020'ye kadar uzatılması taraftarı olduklarını ifade etmişlerdi.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 5.7670 seviyesinin kırılması halinde önce 5.7900 ve arkasından 5.8230 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 5.7330 seviyesinin kırılması halinde önce 5.7150 ve arkasından 5.6850 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1010’un kırılması halinde önce 1.0991 ve arkasından 1.0963 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1027 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1040 ve arkasından 1.1060 direnci test edilebilir.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1464 seviyesinin kırılması halinde önce 1470 ve arkasından 1476 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1458 desteğinin altında önce 1452 ve arkasından 1449 seviyesine doğru satış yaşanabilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2898 desteğinin altında önce 1.2866 ve arkasından 1.2825 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2924 seviyesinin üzerinde 1.2949 ve arkasından 1.2976 direnci test edilebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda ise 13.234 desteğinin altında önce 13.184 ve arkasından 13.141 seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir. Yukarıda 13.284 seviyesinin üzerinde 13.320 ve arkasından 13.394 seviyesine kadar yükseliş devam edebilir.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 54.59 seviyesinin üzerinde önce 54.96 ve arkasından 55.78 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 53.38 seviyesinin altında önce 52.59 ve arkasından 51.43 desteğine doğru düşüş yaşanabilir.