Politika yapıcıları, enflasyon risklerinin beklenenden daha hızlı bir şekilde azaldığını ifade ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üçüncü faiz indirimine hazırlık yapıyor. Eylül ayında Euro bölgesindeki genel enflasyon %1,8’e düşerek ECB’nin %2 hedefinin altına indi. Çekirdek enflasyon ise %2,7 ile son iki buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi. Para piyasalarında, Ekim toplantısında 25 baz puanlık bir indirim ve Aralık ayında %3’e düşüş bekleniyor. ECB yetkililerinin güvercin tonda yaptıkları açıklamalar ve zayıf enflasyon verileri, daha hızlı bir parasal genişleme olasılığını artırdı. Fransa Merkez Bankası Başkanı, Ekim'deki indirim olasılığını "çok muhtemel" olarak nitelendirirken, Bank of America ekonomistleri ECB’nin faizleri düşüreceğini öngörüyor, fakat iletişimde büyük bir değişiklik beklenmediğini vurguluyor.
https://tr.investing.com/indices/dj-commodity-industrial-metals
Avrupa Piyasaları, yeni ekonomik duyurular öncesinde çoğunlukla yükselişte
Avrupa'daki büyük borsalar, yatırımcıların yeni ekonomik raporları beklemesiyle Salı günü çoğunlukla yükselişte işlem gördü. Bugünün gündeminde Fransa ve İspanya'daki enflasyon okumaları, EUR bölgesinin ekonomik hissiyatı ve endüstriyel üretim var. DAX, sabah 8:00 CET'de %0,12 arttı. Aynı zamanda, Euro Stoxx 50 %0,14 yükseldi, CAC 40 %0,11 kazandı ve FTSE 100 %0,14 düştü. Euro, sabah 7:59 CE'de doların %0,16 altında işlem gördü ve 1,08918'e ulaştı. Aynı zamanda, pound, yeşil banknota karşı %0,10 değer kaybetti ve 1,30465'e geriledi.
OPEC’in Eylül raporuna göre, OPEC’in 12 üyesinin ham petrol üretimi, bir önceki aya göre 604 bin varil azalarak günde 26 milyon 44 bin varil oldu. OPEC+’nın diğer üyeleri ise üretimlerini 14 milyon 13 bin varil/günden 14 milyon 60 bin varil/güne çıkardı. Toplam OPEC+ üretimi 557 bin varil/gün düşerek 40 milyon 104 bin varil/güne geriledi. OPEC, 2024 için küresel petrol talebini 106 bin varil/gün düşürerek 1,83 milyon varil/güne indirdi ve 2025 yılında talebin 1,6 milyon varil/gün artarak 105,8 milyon varil/güne yükseleceğini öngördü. OECD ülkelerindeki ticari petrol stokları Ağustos ayında 8,4 milyon varil azalarak 2 milyar 828 milyon varile geriledi. Stoklar, geçen yılın aynı dönemine göre 4,8 milyon varil artarken, son beş yılın ortalamasının 86 milyon varil altında kaldı. OECD stoklarının talebi karşılayabileceği gün sayısı ise 61,3 gün olarak hesaplandı.
Kashkari, Arjantin Merkez Bankası’ndaki konferansta faiz indirim sürecinin ekonomi, enflasyon ve işgücü piyasası tarafından belirleneceğini belirtti. Fed’in mevcut tutumunu ‘kısıtlayıcı’ olarak tanımlayan Kashkari, işgücü piyasasının güçlü olduğunu ve son verilerin umut verici olduğunu dile getirdi. Enflasyonun düşmesine rağmen hala hedefin üzerinde olduğunu vurguladı. Eylül’de enflasyon tahminlerinin aşılması ve işsizlik oranının düşmesi, Fed’in Kasım ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimine gitme beklentisini azalttı. Kashkari, Eylül’deki indirimden memnun kaldığını ve kalan toplantılarda 25 baz puanlık indirimlerin mantıklı olacağını ifade etti. Fed yetkilileri, yılın geri kalanında toplam 50 baz puanlık bir indirim olacağı tahmininde bulundu.
Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), 2024 küresel çelik talebi tahminlerini, küresel imalattaki zayıflık nedeniyle %1,7’den %0,9’a düşürdü. 2024’te talebin 1 milyar 751 milyon ton olması bekleniyor. 2025 için ise %1,2 artışla 1 milyar 772 milyon ton tahmin ediliyor. Çin’de talebin bu yıl %3, 2025’te %1 azalması bekleniyor. Türkiye’de çelik talebinin 2024’te %5,5, 2025’te %1,4 düşmesi öngörülüyor. Ekonomi Komitesi Başkanı Martin Theuringer, 2024’ün zorlu geçeceğini, ancak 2025’te ılımlı bir büyüme olabileceğini ifade etti. Çelik talebinin belirleyicileri arasında Çin’in emlak sektöründeki gelişmeler ve altyapı harcamaları bulunuyor.
Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD enflasyon verileri sonrasında haftalık bazda değer kazanan Ons Altın, faiz indirimlerinin gündeme gelmesine rağmen yıl sonuna kadar 50 baz puanlık indirim beklentilerini sürdürüyor. Jeopolitik gelişmelerin devam etmesi, kıymetli metal talebini artırıcı bir unsur olarak değerlendirilebilir. Bu hafta ABD’de önemli veriler olmamasına rağmen, tarihi zirve seviyelerine yakın fiyatlanan kıymetli metalde kar realizasyonları görülebilir. Haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen kıymetli metalde, sabah saatlerinde de satışlar devam ediyor. Aşağı yönlü hareketlerin sürmesi durumunda 2630 ve 2600 destek seviyeleri izlenebilirken, olası toparlanmalarda 2645 ve 2675 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Dirençler: 2645 / 2675 / 2700
Destekler: 2630 / 2600 / 2585
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın’a benzer şekilde, ABD enflasyon verisi sonrası pozitif fiyatlama bölgesine giren Ons Gümüş, geçtiğimiz haftayı negatif getirilerle tamamladı. Jeopolitik gelişmeler ışığında, yeni haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen kıymetli metalde, sabah saatlerinde de satış baskısı devam ediyor. Ons Gümüş’te 30.65 ve 30.30 dolar kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Kıymetli metalde toparlanma eğilimleri ortaya çıkarsa, 30.15 ve 31.50 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Dirençler: 31.15 / 31.50 / 31.75
Destekler: 30.65 / 30.30 / 30.15
EUR/USD Teknik Analizi
Yeni haftanın ikinci işlem gününde, EUR/USD paritesinde negatif bir seyir gözlemleniyor. Perşembe günü açıklanacak ECB faiz kararında 25 baz puanlık bir indirim beklentisi hakim. ABD’de ise makro verilerin beklenenden iyi gelmesi, doların değer kazanmasına yol açtı. Paritede aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0870 ve 1.0860 destek seviyeleri izlenebilir. Olası toparlanmalarda ise 1.0906 ve 1.0930 direnç seviyeleri hedeflenebilir.
Dirençler: 1.0906 / 1.0930 / 1.0950
Destekler: 1.0870 / 1.0860 / 1.0850
NASDAQ 100 Teknik Analizi
2024 Aralık vadeli endeks kontratında, yeni haftada pozitif bir hava hakim. Dün yaşadığı yükselişin ardından bugün biraz geri çekilme gösteren endeks kontratında, bilançolarla birlikte volatilitenin artması bekleniyor. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde eski tarihi zirvelerin zorlanabileceği düşünülüyor. Kısa vadede 20790 ve 20900 direnç seviyeleri izlenebilirken, geri çekilmelerde 20460 ve 20350 destek seviyeleri izlenebilir.
Dirençler: 20790 / 20900 / 20980
Destekler: 20460 / 20350 / 20230
UKOIL Teknik Analizi
Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle bir süredir yükselişini sürdüren UKOIL, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin arz endişelerini aşması nedeniyle gerilemeye devam ediyor. Dün yaşanan keskin düşüşün ardından, bugün sabah saatlerinde de satış baskısına maruz kalan UKOIL’de, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 73.70 ve 73.10 destek seviyeleri izlenebilir. Olası toparlanmalarda ise 75.40 ve 75.90 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Dirençler: 75.40 / 75.90 / 76.45
Destekler: 73.70 / 73.10 / 72.75
Dikkatimi Çeken Hisselerde :NVIDIA
Nvidia'nın hisseleri, dün kapanışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şirketin hisse değeri yüzde 2,4 artarak 138,07 dolara çıktı. Hisselerindeki yükselişle Nvidia'nın piyasa değeri 3,39 trilyon dolara yükseldi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
09.00 İngiltere, ağustos ayı işsizlik oranı
11.00 Türkiye, eylül ayı bütçe dengesi
12.00 Almanya, ekim ayı Zew ekonomik güven endeksi
12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı Zew ekonomik güven endeksi
12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı sanayi üretimi
15.30 ABD, ekim ayı New York Fed İmalat Endeksi