Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününü yüzde 1,94 düşüşle 1.391,91 seviyesinden kapatırken işlem hacmi 11,6 milyar TL oldu. Çin’de faaliyet gösteren Evergrande adlı şirketin yaşadığı likidite krizinin etkileri küresel piyasalarda sert satışlara neden oldu. Küresel piyasalara gelen satışlarda öncellikle dün günün erken saatlerinde Hong Kong borsasının yüzde 3’ün üzerinde bir kayıpla işlem görmesi önemli etken oldu. Avrupa Bölgesi'nde satışlar benzerlik taşırken DAX günü yüzde 2,31 azalışla kapattı. ABD borsalarında S&P 500 Ekim ayından bu yana en sert düşüşüne gerçekleştirirken günü yüzde 1,7 azalışla kapattı. ABD piyasalarında Dow Jones endeksi yüzde 1,8 ve Nasdaq yüzde 2,2 düşüş gerçekleştirdi. Evergrande adlı şirketin yaşadığı likidite problemine ek olarak bu hafta gerçekleştirecek olan FED toplantısı piyasalar tarafından yakından takip edilecek.
Evergrande adlı şirket gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve Çin’in 200 üzerinde kentinde çalışmaları olan şirketin 300 milyar dolardan fazla borcu bulunuyor. Borcun geri ödenememe durumu söz konusu olma ihtimali ise oldukça yüksek. Perşembe günü Mart 2022 vadeli tahvillerin kupon ödemeleri yapılması gerekiyor ancak şirketin yaşadığı likidite problemi nedeniyle ödemelerini gerçekleştiremeyeceğini açıklaması bekleniyor. Perşembe günü yapılacak olan açıklama piyasalar tarafından yakından takip edilecekken Çin hükümetinin şirketi fonlayıp fonlamayacağına ilişkin ise tam karar verilmiş değil. Piyasalar şirketin temerrüde düşmesi halinde bunun bir yayılma etkisi yaratıp yaratmayacağını öngörmekte zorlanıyor. 2008 dünya finansal krizinde Lehman Brothers adlı şirketin benzer bir durumla karşılaşmasının ardından bir çok şirket iflasını açıklamıştı. Hafta boyunca Evergrande, küresel borsalarda stres oluşturmaya devam edecek.
Piyasalar Evergrande’nin yaşadığı probleme bağlı olarak sert geri çekilirken yarın gerçekleştirilecek olan FOMC toplantısı piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Son yaşanan sert satışların FED politikaları üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenmiyor ancak karar sonrasında yapılacak olan basın toplantısında FED Başkanı Powell’ın yapacağı konuşmada olaylara yer verip vermeyeceği merak konusu. Varlık alım programının piyasa beklentisine paralel Kasım ayı itibariyle belirli bir program dahilinde uygulanmaya başlanması piyasalardaki tapering riskini biraz azaltacaktır. Ayrıca, Ağustos ayı verilerinin delta varyantı kaynaklı risklerle birlikte beklentinin altında kalması FED yetkilileri tarafından nasıl yorumlanacağı ise yakından takip edilecek. Buna karşın toplantı sonrasında yayınlanacak olan yeni ekonomik projeksiyon piyasalar için önemli bir veri olacak.
Vaka sayılarındaki artış hızı belirli bir düzeyde istikrarlı seyrini sürdürmeye devam ediyor. Son 24 saat içerisinde 27 bin 688 yeni vaka bulunurken 231 vatandaşımız hayatını kaybetti. İkinci doz aşısı tamamlanan vatandaşların nüfusa oranı ise yüzde 68,13 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter’dan yaptığı paylaşımda il bazında ilk doz aşılama yerine iki doz aşılamanın verilerinin paylaşacağı belirtti. Son açıklanan tabloya göre Kırklareli ve Muğla iki doz aşılamada yüzde 75’in üzerindeyken Şanlıurfa ve Mardin'in yüzde 45’in altında bir orana sahip olduğu görülüyor.
Ülke risk priminin tekrardan 400 bps seviyesinin üzerine görmesi ve dolar endeksindeki yükselişin devam etmesi döviz kurundaki hareketi kuvvetlendiriyor. Küresel piyasalardaki satış dalgasının hız kazanmasıyla birlikte gözler Perşembe günü gerçekleştirilecek olan TCMB PPK toplantısına çevrildi. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 8,72 ve 8,80 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,60 ve 8,54 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.
Avrupa Bölgesi'nde bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması yakından takip edilecek. Son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili başkan Lagarde’ın neler ifade edeceği piyasalar tarafından merak ediliyor. Türk lirası küresel ekonomilere bağlı olarak değer kaybederken TCMB PPK toplantısı haftanın en önemli gelişmesi olarak karşımıza çıkıyor. Seyrine devam etmesi beklenilen kurda 10,20 ve 10,30 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 10,10 ve 10,00 destek seviyeleri önemini koruyor.
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen yükseliş ile dolar endeksindeki yükselişin korunması paritede baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması yakından takip edilecek. Teknik açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1,1755 ve 1,1780 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken satış baskısının gelmesi halinde ise 1,1710 ve 1,1685 destek seviyelerinin test edilmesi gerekiyor.
ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükseliş küresel piyasalara gelen sert satışlar sonrasında hız kazandığı görüldü. Dolar endeksinin değer kazanmasıyla birlikte ons altındaki düşüş trendi devam ediyor. Yarın gerçekleştirilecek olan FOMC sonrasında fiyatlamalarda oynaklık görülebilir. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1770 ve 1780 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1750 ve 1740 dolar destek seviyeleri yakından izlenecek.
İngiltere’de perakende satışlar beklentiden negatif ayrışarak yüzde 0,9 azalış gösterdi. Dolar endeksinde görülen yükseliş sonrasında paritede baskı oluşturmaya devam ediyor. İngiltere’de bu hafta açıklanacak olan PMI verileri yakından takip edilecekken FOMC toplantısı haftanın en önemli gelişmesi olacak. Hareketine devam etmesi beklenen paritede olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,3690 ve 1,3720 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3640 ve 1,3615 destek seviyeleri önem arz ediyor.