Avrupa’da gündem yeniden bankalar. Yıl içinde İtalya Bankaları ve Deutsche bank ile sürekli gündeme gelen bankacılık sektöründeki yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalya'da parlamentonun alt kanadı, kırılgan bankacılık sektörünü teminat altına almak için 20 milyar euroya kadar borçlanma için yetki talebine onay verdi. Ancak bu rakam İtalya bankalarının kurtarılması için gereken 54 milyar euroluk boşluğu doldurmayabilir. Aradaki fark; kötü kredilerin satışına izin verilmesi için bankaların karşılıklarda yapması gereken artışın tahmini rakamını gösteriyor.
Gün içini hareketli geçiren İtalya bankalarında Monte Dei Paschi'inin elindeki likiditenin, geçen ay yapılan tahminlerdeki gibi 11 ay yerine 4 ayda biteceği açıklandı. İtalyan Bankası Monte Paschi hisseleri %17 düştükten sonra işlemler durduruldu.
Gündemin diğer tarafında ise İspanya Bankaları vardı. Banco Popular Espanol SA ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA da (BBVA) başta olmak üzere İspanyol bankaları, Avrupa Birliği'nin üst mahkemesinin son hükmü ardından mortgage müşterilerine milyarlarca euro geri ödemek durumunda kalabilir. Haberin ardından İspanya bankalarının hisselerinde kayıpları yaklaşık yüzde 10'u gördü.
BVA'nın son tahmini, olumsuz karar çıkması durumunda bankanın edeceği en yüksek zararın 1.2 milyar euro olacağı yönündeydi. Banka’nın söz konusu durum için 515 milyon euro karşılık ayırdığı biliniyor.
Bankalara yapılan desteklerin istenilen sonuçları vermemesi önümüzdeki sene euro ve Avrupa borsaları üzerinde negatif etki yapacaktır.
EURUSD
Geride kalan günde paritedeki satış baskısının bir nebze olsun azaldığına şahit olduk. 1.0400 seviyesinin üzerine çıkan hareketlilikte 1.0450 seviyesi son derece önemli olacak. Yeni günde ise ABD’den açıklanacak olan büyüme rakamları piyasada fiyat hareketine neden olabilir. Beklentiler ABD ekonomisinin 3.çeyrekte yüzde 3.3 büyüyeceğine işaret ediyor. Geçtiğimiz dönem ise veri yüzde 3.2’ye çekilmişti. Eğer veri beklentileri karşılarsa doların güçlü duruşu hafta kapanışına kadar devam edebilir. 1.0400 seviyesinin altında 1.0360, hareketin devamında ise 1.0300 destekleri bizler için önemli olacak. Eğer toparlanma sürerse 1.0500 seviyesi 1.0450’nin kırılmasının ardından test edilebilir.
USDTRY
Dün yurtiçinde tüketici güveni açıklandı. Aralık ayında yüzde 8 oranında azalan tüketici güveni 68,93’ten 63,38’e geriledi ve son 14 ayın en düşük seviyesine indi. Tüketici güvenindeki gerileme bize büyümeye son dönemde olumlu katkı yapan hane halkı harcamalarında düşüş olabileceğini gösteriyor. Noel tatili öncesi piyasalarda sakin bir hava izliyoruz. Kurda 3.50-3.55 bölgesindeki hareket devam ediyor. Bu bölgenin kırıldığı yöne doğru hareket görebiliriz. Yukarıda 3.60 aşağıda 3.45 önemli seviyeler. Kısa vadede 3.4950-3.50 bölgesi üzerinde 3.60 ihtimali devam ediyor. BİST100 için 78 bin 200 seviyesi geçilmeden alım yapılmasını önermiyoruz. 77 bin 500 seviyesinin kırılması durumda 76 bin 100 seviyesine doğru geri çekilme devam edebilir.
GBPUSD
Veri akışı açısında sığ bir haftaya rağmen politik gündemle beraber kurda volatilite oldukça yüksekti. Bugün ise piyasaların odağı yeniden ekonomiye dönebilir. ABD tarafında dayanıklı mal siparişleri verisi açılanıyor. Ekim ayında dayanıklı mal siparişleri savunma giderlerine bağlı olarak yüzde 4.6 yükselmişti ancak Kasım ayında beklentiler yüzde 4.7 gerilemesi yönünde. Çekirdek dayanıklı mal siparişleri de son 4 aydır yükselme eğilimde ve Kasım ayında da artış bekleniyor. Bunun yanı sıra hem ABD hem İngiltere tarafında 3. çeyrek büyüme verisi üçüncü revizesi açıklanıyor. Öncü veriden sapmalar görülmesi durumunda kurda etkili olabilir. Teknik olarak baktığımızda paritede satış baskısının devam ettiği görülüyor. 1.2310-1.2300 bölgesi güçlü destek olarak karşımıza çıkıyor, kırılması halinde aşağı yönlü baskı 1.2250 desteğinde duraklayabilir. Toparlanmalarda ise 1.2400-1.2450 dirençleri takip edilebilir. 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 1.2450 bölgesinin aşılması ise kurda yukarı yönlü hareketi hızlandıracaktır.
BRENT PETROL
Geride bıraktığımız günü hafif alıcılı geçiren petrol fiyatları, ABD ham stok verisi sonrası yönünü aşağı çevirerek yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti. Son 4 haftadır azalış gösteren stoklar, 2.5 milyon varillik azalış beklentisinin üzerinde 2.2 milyon varil artış gösterdi. Piyasanın gündemini ise Ocak ayında başlayacak üretim kesintisi anlaşması oluşturuyor. Dün anlaşma ile alakalı Rusya Enerji Bakanı Aleksandre Novak, uyarı niteliğinde açıklamalarda bulundu. Novak, OPEC ile varılan petrol üretiminin azaltılmasına yönelik anlaşmaya tüm ülkelerin uymasını beklediğini, aksi halde ise buna benzer bir anlaşma yapılmasının çok zor olabileceğini belirtti. Uygulamaya yönelik görüşmelerin 20 Ocak’ta yapılması bekleniyor. Teknik olarak ise dünkü satış hareketi ile 55 doların altına sarkan Brent petrolde bu seviye, yön açısından belirleyici olacaktır. Hareket buranın altında devam ederse 54.50-54.00-53.60 gündeme gelebilir. 55 doların üzerine geçilmesi halinde ise 55.70-56.30-56.70 seviyeleri takip edilebilir.
ALTIN
Değerli metal 1122-1142 bandındaki hareketine devam ediyor. Geride bıraktığımız günde İtalyan bankalarına yönelik risklerin yükselmesi altın fiyatlarına destek olurken, ABD’den gelen olumlu veri akışının devam etmesi değerli metalin baskılanmasına neden oluyor. Bugün ise ABD’den açıklanacak olan büyüme rakamları değerli metalde hareketliliği artıracak en önemli veri durumunda. Ayrıca açıklanacak olan çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisi altın fiyatlarında etkili olacaktır. Teknik olarak baktığımızda zaman zaman yukarı yönlü hareketlenmeler görsek de bu yükselişlerin sınırlı olduğunu görüyoruz. Özellikle yükselişlerde 1142 doların aşılamaması durumunda aşağı yönlü baskı devam edecektir. Bu geri çekilmelerde ise 1127 ve 1122 destekleri önemli olacaktır.
