FOMC Tutanakları Açıklanacak!
ABD Merkez Bankası(FED) tarafından 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen FOMC(Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantılarının tutanakları bu akşam açıklanacak. Hatırlanacağı gibi toplantılar sonucunda 1 Kasım akşamı yayınlanan bildiri oldukça sadeydi ve piyasada volatilite artışına neden olmamıştı. Federal fonlama faiz aralığının yüzde 1.00-1.25 bantında sabit bırakıldığı toplantılar sonunda iskonto faiz oranı da yüzde 1.75 düzeyinde kalmıştı. Önceki toplantılarda büyüme için kullanılan “ılımlı” ifadesinin “güçlü oranda” ile değiştirildiği bildiride çekirdek enflasyondaki görünümün yumuşak olmaya devam ettiği de vurgulanmıştı. Her ne kadar bildirinin açıklanması esnasında çok fazla hareketlilik görmesek de bu akşam tutanaklar ile volatil işlemler görme ihtimalimiz olduğunu da hatırlatalım. Yarın ABD’deki Şükran günü tatili nedeniyle, bugün FOMC tutanaklarının yanı sıra başkaca veriler de(Perşembe ve Cuma günü açıklanacak veriler bugüne alındı) takip edilecek. Bunlardan önemli olanları dayanıklı mal siparişleri, Michigan Üniversitesi beklenti anketleri ve işsizlik hakları başvuruları olacak. İngiltere tarafından Sonbahar tahminlerinin açıklanacağı günde yurtiçi taraftan ise Kasım ayı tüketici günü açıklanacak.
ABD’den gelen Ekim ayı mevcut ev satışları verisi kasırgaların da etkisinin azalmasıyla 5 Milyon 480 Bin ile beklentilerin üzerinde sonuçlandı. Euro bölgesine baktığımızda veri bakımından sakin günler geçirse de haber akışı bakımından çalkantılı günler yaşıyor. Özelikle Almanya koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ile erken seçim ihtimalleri gün yüzüne çıkıyor. Merkel’inde son olarak azınlık hükümetiyle görüşmek yerine erken seçim vurgusu yapması bu ihtimalleri destekleyici nitelikte. Almanya’dan gelecek siyasi haberler parite kaderi için önem arz ederken, bugün haftaya sakin başlayan ABD tarafı, veri ve haber akışı bakımından yoğun bir gün geçirecek. Dayanıklı mal siparişleri, ,işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gibi verilerin yanı sıra Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları da açıklanacak. Tutanaklarda Aralık ayı faiz artırım vurgusunun yanı sıra, bilanço küçültme adımlarına dair ipuçları da aranacak. Teknik olarak pariteye baktığımızda ilk takip ettiğimiz önemli destek seviyesi olarak 1.1730 karşımıza çıkmakta. Bu seviye altında 1.1710, 1.1685 ve 1.1655 seviyeleri sırasıyla izlenebilir. 1.1730 üzeri kalıcılıkta görülebilecek yukarı yönlü ataklarda ise takip edilebilecek direnç seviyelerimiz 1.1775, 1.1790 ve 1.1835 seviyelerinde bulunmakta.
Dün sabah saatlerinde kur tarafında ve 10 yıllık faizlerde tarihi rekor seviyelerin görülmesi sonrası TCMB’den yeni bir hamle geldi. Bankadan yapılan açıklamada Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik borç alma limitleri sıfırlanırken, 09:00-15:00 saatlerinde kullandırılan Gün İçi Limit(GİL) işlemlerinin ise bu limitin iki katına kadar artırıldığı bildirildi. BAL sıfırlandığı için GİL de haliyle sıfırlanmış oldu ve esasında bankalar, Merkez’in bu hamlesi ile saat 16:00-17:00 arasında kullanıma açılan ve bankaların likidite eksiklerinin giderilmesine olanak sağlayan Geç Likidite Penceresi(GLP-LON)’ne zorunlu olarak yönlendirilmiş oldu. Kararın açıklanması ile birlikte kur tarafında geri çekilmeler gözlemlendi. Cuma günü ve dünkü hükümet yetkililerinin açıklamaları da gösteriyor ki TCMB faiz indiremiyorsa, faiz de artırmamaya çalışıyor. Kararların sonrasında IIF(Uluslararası Finans Enstitüsü)’den gelen açıklamada: “volatil sermaye akışlarıyla fonlanan cari açık majör risk olarak ortaya çıkıyor” denirken, TCMB’nin faiz oranlarını artırmaya tereddütlü yaklaşımının TL’yi kırılgan bırakabileceğinin altı çizildi. TL’nin güçsüzlüğünün dış finans ve enflasyon görünümüne ilişkin artan riskleri vurguladığı da kurum tarafından ayrıca bildirildi. Dün ABD’de yüzde 2’lik artış ile beklentilerin üzerinde gelen 2.el konut satışları verisi takip edilmişti. Bugün ise dayanıklı mal siparişleri ve işsizlik maaşı başvuruları gibi önemli verilerin yanı sıra son FOMC toplantılarının tutanakları da takip edilecek. Ancak son zamanlarda kur üzerinde daha fazla etkisi olan yurtiçi sistematik risk unsurlarına dair haber akışlarını da izlemekte fayda olacağı görüşündeyiz. Gün içi ve kapanış rekorlarını dün itibariyle tazeleyen kur’da teknik olarak 3.9490 üzeri kalıcılıklarda yeni rekorlar görme ihtimalini göz ardı etmiyoruz. 3.9490 altına geri çekilmelerde görülebilecek TL lehine işlemlerde ise 3.9275, 3.9180 ve 3.9000 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.
Dün gelen Brexit ile ilgili olumlu sayılabilecek haberler sonrası Sterlin tarafının biraz olsun değerlendiğini gördük. Theresa May’in, kabinesinde yer alan isimlerle bir araya gelerek yaptığı görüşmeler sonrasında AB’ye ödenecek tazminatın iki katına çıkartılarak 40 Milyar Sterlin düzeyine çekileceği haber ajanslarında yer bulmuştu. Ancak hükümet yetkililerinden yapılan açıklamalarda herhangi bir somut fiyat belirtilmiyor. Başbakan May dün Kuzey İrlandalı partiler ile bir anlaşmaya varabileceklerine inandıklarını da söyledi. Ayrıca AB ile yapılan müzakerelerde, ilerleme kaydetmek adına ilişkilerinin geleceğini konuşmaya geçmeye hazır olduklarını açıkladı. Öte yandan İngiltere Brexit Bakanı Davis açıklamalarında Brexit müzakerelerinde iyi bir ilerleme kaydettiklerini, Aralık ayındaki AB liderler zirvesinin önemli olduğunu belirtti. Ancak Davis, AB ile anlaşma olmaması olasılığına da önlem aldıklarını ve geliştirilmiş planları olduğunu da belirtti. İngiltere tarafında sonbahar duyurularının açıklanacağı günde, parite için önem arz eden ABD veri ve haber akışları ise; dayanıklı mal siparişleri, devam eden işsizlik hakları ve FOMC toplantı tutanakları olarak karşımıza çıkmakta. Teknik olarak baktığımızda paritede 1.3055 – 1.3295 aralığındaki dikdörtgen formasyonu önemini koruyor. Gün içi destek seviyelerimiz şuanki fiyata göre 1.3250, 1.3225 ve 1.3190 seviyelerinde bulunuyor. Yukarıdaki 1.3295 seviyesi geçilebilirse izlenebilecek önemli dirençlerimiz ise 1.3340, 1.3375 ve 1.3465 bölgelerinde bulunmakta.
BRENT PETROL
Gece saatlerinde açıklanan API stokları 6 Milyon 356 Bin varillik azalma ile son 5 haftanın en büyük daralmasına işaret etti. Bugün saat 18:30’da ABD Enerji Bilgi İdaresi(EIA) tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stoklarında da 2 Milyon 167 Bin varillik azalma beklenmekte. Yine veri detaylarında yeralacak olan ABD üretiminin geldiği seviyeyi fiyatlamalar açısından dikkatle takip etmek faydalı olacaktır. Geçtiğimiz haftanın son gününde ABD’nin Keystone bölgesinden geçen petrol boru hattında sızıntı olduğu açıklanmıştı. Nebraska eyalet yönetimi “Keystone XL” adı altında alternatif bir güzergah oluşturacak yeni projeyi onayladı. Böylece Kanada ile ortak çalıştırılan hattın kapasitesinin 300 Bin varil daha artırılması(Eski kapasite 700 Bin) mümkün olabilecek. Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Fitch tarafından “temerrüt” pozisyonuna çekilen Venezuela’nın kamu petrol şirketi olan PDVSA’nin ABD’deki iştiraki Citgo’nun 6 yöneticisi dün akşam saatlerinde tutuklandı. Gözler yavaş yavaş 30 Kasım’da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü(OPEC) önderliğinde yapılması planlanan toplantıya çevrilmişken, bugün de önemli petrol üreticisi ülkelerden gelebilecek açıklamalar fiyatlara etki etme ihtimalinden ötürü takip edilmeli. Genel anlamda; durdurulamayan ABD üretimi fiyatlar üzerinde satış baskısına neden olurken, Suudi Arabistan bazlı olarak Ortadoğu’da yaşanan karmaşıklık ve arz kısıntısının 6 ay daha uzatılabileceği beklentileri ise fiyatları yukarı çekme eğiliminde. Teknik olarak 63 Dolar üzeri kalıcılıkta takip edilebilecek ilk dirençlerimiz 63.25, 63.50 ve 63.90 seviyelerinde bulunuyor. Geri çekilmelerde ise sırasıyla 62.65, 62.05 ve 61.65 destekleri izlebilir.
ONS ALTIN
ABD’de yavaş yavaş Şükran gününün etkileri gözlemlenmekte. Ancak önceki gün Başkan Donald Trump’ın, Kuzey Kore’yi 2008 yılından bu yana tekrardan teröre destek veren ülkeler listesine almış olması dikkatle takip de ediliyor. Kuzey Kore’den konuyla alakalı henüz bir açıklama gelmedi. Dünya’nın en verimli Altın madenlerine sahip olan Zimbabwe’de ise beklenen oldu ve 37 yıldır ülkeyi yöneten Robert Mugabe istifasını verdi. Seçilecek yeni başkanın maden politikaları piyasada fiyatlamalar açısından ilerleyen günlerde dikkatle takip edilecek. Bugün ABD tarafında oldukça önemli veriler takip edilecek. Ekim ayı dayanıklı mal siparişleri’nin yüzde 0.3 oranında artış göstermesi beklenirken, otomotiv ve uçak gibi volatil varlıkların dahil edilmediği çekirdek datada ise 0.5’lik artış beklentisi mevcut. 240 Bin kişinin haftalık bazda işsizlik maaşı başvurusu yaptığının açıklanması beklenen ABD’de, toplam işsizlik haklarından yararlananların sayısının ne durumda olacağı daha çok merak edilmekte. Zira geçtiğimiz hafta açıklanan veri 1 Milyon 860 Bin ile 1974 Aralık’tan bu yana en düşük seviyeye işaret etmişti. Michigan Üniversitesi tarafından ekonomi sağlığının ölçümü için yaptırılan tüketici güven endekslerinin de açıklanacağı günde önemle takip edilmesi gereken diğer olgu ise 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılan FED/FOMC toplantılarının tutanakları olacak. Özellikle zayıf enflasyon ekseninde tartışmaların yoğunlaştığı toplantıda bilanço küçültme adımının uygulaması ve Aralık ayı faiz artırımına ilişkin değişiklik olup olmayacağı satır aralarından dikkatle okunacak. Emtiada 8 Eylül’den başlayan düşen kanal geçtiğimiz günlerde kırılmıştı. Şimdi ise kısa vadeli bir yükselen kanal oluşturma gayreti gözlemlenmekte. Ancak küresel borsalarda risk alma iştahında yeniden artış görülmesi fiyatların yukarı gitmesi önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkmakta. Teknik olarak emtiada 1273 ve 1283 seviyeleri ön plana çıkmakta. Zira 1283 direncinin geçilebilmesi halinde kanal üst bantı olan 1297 seviyesi ilk etapta hedef haline gelebilir. Aşağı taraftaki 1273 desteği ise kanal alt bantına denk gelmesi açısından kritik olup, bu seviye altı kalıcılıklar emtia üzerinde yeniden satış baskısının hakim olmasına neden olabilir.
