Önemli Ekonomik Veriler ve Powell’ın İkinci Sunumu Takip Edilecek!
Dün, uluslararası piyasalarda günün önemli gündemi; FED Başkanı Jerome Powell’ın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi üyelerine yaptığı sunumdu. Powell, ekonomik görünüme dair risklerin genel olarak dengeli olduğunu söylerken, ticaret politikası tartışmaları ve mali politika değişimlerinin sonucunu tahmin etmenin zor olduğunu ancak uzun süreli gümrük tarifelerinin ekonomi için kötü olabileceğini vurguladı. Yüzde 2’lik enflasyonu izlemeye devam edeceklerini de belirten Powell: “İkinci çeyrekteki ABD büyümesi muhtemelen birinci çeyrekten kayda değer şekilde daha güçlü” dedi. Powell bugün de Temsilciler Meclisi’nde sunumunu yapacak. Diğer yandan küresel anlamda bir süredir gündemi meşgul eden ticaret kısıtlamaları konusu dün de tartışılmaya devam etti. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin arasında Pazartesi günü yapılan verimli görüşmeye rağmen dün Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada: Rusya’nın ABD seçimlerine karıştığının çok açık olduğu ve Rusya’ya karşı ek yaptırımların değerlendirileceği belirtildi. Bank Of America Merrill Lynch’in düzenlediği Temmuz anketi sonucunda ise: Global yatırımcıların hisse senedi oranının 2016 Kasım’dan bu yana en düşük seviyede olduğu ve global yatırımcılar için en büyük piyasa riskinin ticaret savaşı olduğu açıklandı. Almanya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da: Global ekonomi için en büyük riskin ticari anlaşmazlıkların tırmanması olduğu bildirilirken, BofAML’den belirtildiği gibi: Ani bir düzeltme hareketinin olma olasılığı konusunda da uyarıda bulunuldu. İngiltere’de ise gündem yine Brexit üzerine yoğunlaştı. Başbakanlık Sözcüsü James Slack yaptığı açıklamada: “AB referandumu(Brexit Referandumu) meşru demokratik bir tecrübeydi. İngiltere’nin Gümrük Birliği’nden ayrılması konusunda çok netiz” derken, BOE Başkanı Mark Carney ise: Brexit anlaşmasının olmaması senaryosu gerçekleşirse ekonomik etkilerinin büyük olacağını ve bunun faizleri değerlendirmek için önemli olay olduğunu söyledi. Bugün, ticaret savaşları gibi önemli küresel gelişmelerin yanı sıra; İngiltere ve Euro Bölgesi’nin manşet enflasyon rakamları, ABD’nin ise İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçları verileri takip edilecek.
EURUSD
Dün FED Başkanı Jerome Powell’ın Senato üyelerine Ekonomi ve Para Politikası üzerine gerçekleştirdiği sunumda şahince ifadelere yer vermesi parite tarafında geri çekilmelere neden oldu. Powell’ın açıklamalarına baktığımızda: ekonomik görünümdeki risklerin dengeli olduğunu ve istihdam piyasasının en güçlü zamanlarını yaşadığını belirtirken, enflasyonun hedefe yaklaştığı bu günlerde faiz artışlarının kademeli şekilde sürdürülmesinin doğru olacağını vurguladı. Ticaret savaşlarına da değinen Powell: Daha önce böyle bir örneğin olmadığını ve ticaretteki belirsizliğin ilerleyen dönemde ücret artışları için bir tehdit oluşturabileceğini söyledi. Dün ayrıca ABD’den takip ettiğimiz olumlu Sanayi ve İmalat Üretimi verileri de USD lehine işlemleri destekledi. Avrupa tarafında ise dün veri ve haber akışı bakımından sakin geçirilirken, gözler bugünkü Euro Bölgesi enflasyon rakamlarında olacak. ABD ekonomik takviminde ise bugün; İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçlarının yanı sıra FED Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştireceği sunum takip edilecek. Ayrıca ticaret savaşları, tahvil piyasası hareketleri ve teknik fiyatlamalar da volatilitede etkili olabilir. Bu kapsamda teknik olarak baktığımızda; şuan için 1.1630 destek seviyesine doğru çekilen paritede, buranın da altına inilmesi halinde 1.1610, 1.1580 ve 1.1560 destek noktaları sırasıyla takip edilebilir. 1.1630 üzerinde kalıcılıkta görülebilecek tepki alımlarında ise 1.1655, 1.1685 ve 1.1710 direnç seviyelerini izleyebiliriz. Bir süredir 1.1840-1.1510 arasında sıkışma gördüğümüz parite için her iki bölgeden birisinin kırılması halinde yeni hedeflerin ortaya çıkabileceğini, bunların da yukarıda 1.2100, aşağıda 1.1125 olabileceğini de belirtmiş olalım.
USDTRY
Dün, ABD tarafında Sanayi ve İmalat Üretimi datalarının beklentileri karşılaması ve FED Başkanı J.Powell’ın Senato’da yaptığı açıklamada politika değişikliğinin henüz düşünülmediğine dair açıklamalarına karşın, yurt içi taraftaki gelişmeler kur tarafında daha etkiliydi. Sabah saatlerinde açıklanan Mayıs ayı Sanayi Üretimi’ndeki senelik gerçekleşme yüzde +6.4 ile tahmin seviyesinin üzerindeydi. OHAL’in kaldırılmasının yanı sıra, bedelli askerlik, imar affı ve borç yapılandırması gibi geçici de olsa likidite sağlayacak konularda yapılan çalışmalar da CDS rakamı ve tahvil faizlerinde kısmi rahatlamaya neden olurken, kur tarafında TL lehine işlemleri destekledi. Bugün, yine yurt içi tarafta hükümetin icraatları öncelikli olarak takip edilecek. Mayıs ayı Perakende Satış Endekslerinin de açıklanacağı günde ayrıca; uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamalar da önem arz edebilir. ABD tarafında ise İnşaat izinleri ve Konut Başlangıçları verilerinin yanı sıra FED Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi’nde yapacağı sunum takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda ise; şuan için 4.80 seviyesi civarında fiyatlanan kurda, geri çekilmelerin devamında 4.7920, 4.7700 ve 4.7580 destek seviyeleri takip edilebilir. 4.8000 üzeri kalıcılıkta kurda yeniden yukarı yönlü ataklar oluşması halinde ise izlenebilecek direnç seviyeleri 4.8115, 4.8265, 4.8350 ve 4.8485’de bulunmakta.
GBPUSD
Brexit konusundaki belirsizliklerin tartışıldığı bu günlerde İngiltere Merkez Bankası Mark Carney’in; ‘’Brexit anlaşmasının olmaması halinde ekonomik etkileri büyük olabilir ve faiz kararları da bu doğrultu da etkilenebilir’’ şeklindeki söylemleri Sterlin varlıkları üzerinde baskı oluşturdu. Dün ayrıca ülkeden takip ettiğimiz İşsizlik rakamlarındaki karmaşık seyir de paritedeki geri çekilmeleri destekledi. ABD tarafında ise dün takip ettiğimiz olumlu veriler ve FED Başkanı Jerome Powell’ın senatodaki bazı şahince ifadeleri USD lehine işlemlere neden oldu. Bugünkü ekonomik takvimde; ABD’den İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçları, İngiltere’den ise enflasyon rakamları (TÜFE-ÜFE) açıklanacak. Ayrıca ticaret savaşları ve Brexit gibi önemli haber akışlarının da izleneceği günde Jerome Powell’ın Kongre sunumunun ikinci ayağı olarak Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştireceği sunum takibimizde olacak. Teknik olarak bakacak olursak; dün sert satışlar yaşanan paritede şuan için 1.3100 destek seviyesinin hemen üzerinde fiyatlama görülmekte. Buranın da altına inilmesi halinde 2017 Eylül ayından beri altında kapanış görmediğimiz 1.3040 kritik destek seviyesini dikkatle takip edeceğiz. Zira, bu bölgenin kırılması halinde parite üzerindeki satış baskısı derinleşebilir. Diğer yandan bugün 1.3100 üzerinde kalıcılık halinde Sterlin lehine oluşabilecek tepki alımlarında ise 1.3135, 1.3150, 1.3165 ve 1.3190 direnç seviyeleri izlenebilir.
BRENT PETROL
Brent Petrol’de geçtiğimiz hafta başlayan düşüş eğilimi, dün itibari ile de devam etti. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının, küresel petrol talebini azaltacağı düşünceleri hakimken, Libya gibi büyük kesintilerin yaşandığı ülkelerden gelen tedarik genişletilmesi haberleri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yüksek benzin fiyatlarına karşı açtığı savaş neticesinde ABD’nin stratejik Petrol rezervlerini açacağına dair spekülasyonlar emtia fiyatlarını baskılayan ana unsurlar olarak öne çıkmakta. Akşam saatlerinde açıklanan Haftalık API Stokları verisi ise son 4 haftadaki 23 Milyon varilin üzerindeki azalış sonrası 629 Bin varil artış gerçekleştirdi. Öte yandan üretim sıkıntılarının pik yaptığı Venezuela’da ise dört Petrol üreticisinin ikisi ihracatlarını daha da azaltarak, önümüzdeki bir kaç hafta içerisinde tesislerde bakım çalışmalarına geçmeyi planlamakta. Petrol çıktılarının ciddi oranda etkilemesi muhtemel gözükürken, Irak’ta bir süredir hükümet aleyhine yapılan protestolar neticesinde isyancıların Zubair petrol sahasına giriş yaptıkları öğrenildi. Geçtiğimiz hafta başlayan protestolar kontrolden çıkarak, özellikle Petrol sahası olarak kabul edilen Basra bölgesine doğru büyümesine devam etmekte. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Yatırım Bankası Goldman Sachs ise yayınladığı raporda Brent petrolün varil başına 80 dolar seviyesini yeniden test etmesinin beklendiği belirtti. Bugün yine, İran konusu başta olmak üzere kritik haber akışlarını, önemli petrol üreticisi ülkelerden ve uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamaları takipte olacağız. Ayrıca, akşamüzeri EIA tarafından paylaşılacak Haftalık Ham Petrol Stokları verisi ve ABD Haftalık Üretim Dataları da volatil hareketlere neden olabilir. Teknik olarak baktığımızda ise; 72 Dolar seviyesinin altına kadar gerileyen emtiada Haziran 2017’den başlayan yükselen kanalın alt bandının ihlal edildi görülmekte. Bu kapsamda bu bölgenin altında kalıcılık sağlanması ile satış baskısı daha da hız kazanabilir ve 2016 Ocak ayında görülen 27 Dolar seviyelerinden başlayan yükselen trendi test edebiliriz. Diğer taraftan güne kısmen alıcılı başlayan emtiada; 72 Dolar üzerine yeniden çıkılması halinde ise 72.40, 72.75 ve 73.00 direnç seviyeleri sırasıyla takip edilebilir.
ONS ALTIN
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Lideri Vladimir Putin zirvesi sonrası en çok eleştirilen konu; Kremlin’in 2016 seçimlerine müdahalesi meselesinde ABD Liderlerinin suskun kalmasıydı. Dün bu konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Trump: Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesini kabul ettiğini söyleyerek, siyasi fırtınayı biraz olsun sakinleştirmeye çalıştı. Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in ticari tarifeler ile ilgili Beyaz Saray’a yapacağı ziyaret kesinleşirken, görüşmenin 25 Temmuz da yapılacağı açıklandı. Dünün en önemli gündem konusu ise FED Başkanı Jerome Powell’ın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi üyelerine yaptığı sunum oldu. Powell yaptığı açıklamalarda: özellikle istihdam piyasası güçlüyken ve yüzde 2 enflasyon hedefine yaklaşırken, kademeli faiz artışının şu an için en iyi yol olduğunu söyledi. Ayrıca, devam eden ticari savaşların ve ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi indirimlerinin etkilerinin belirsizliklere yol açabileceğini de sözlerine ekledi. Powell’ın sunumu öncesi açıklanan Sanayi Üretimi rakamlarının pozitif gelmesi ile düşüşe başlayan Ons Altın, Powell’ın açıklamalarıyla birlikte bir süredir önemine değindiğimiz 1236 kritik bölgesinin altına indi. Yine, bir süredir Çin Yuan’ı ve Altın arasındaki korelasyon dikkat çekerken; ekonomik büyümesi 2016’dan bu yana en zayıf halini alan Çin tarafının ticaret kısıtlamaları ile göstergelerinde daha fazla bozulma olacağı endişesiyle 2017 Temmuz’dan bu yana en zayıf halini alan Yuan da, Altın’daki bu satış dalgasını destekledi. Bugün; ticaret savaşları gibi önemli küresel konuların yanı sıra, ABD’de açıklanacak olan Haziran ayı İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçları verilerini ve FED Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi’ndeki diğer sunumunu takip edeceğiz. Teknik olarak baktığımızda ise; birkaç haftadır bültenlerimizde değindiğimiz 2015 Aralık ayından başlayan yükselen trendi kesen 1236 kritik bölgesinin kırılması ile satış baskısının devam ettiği görülmekte. Değerli Metal’de şuan için 1224 seviyesine yakın fiyatlama görülürken, buranın da altına inilmesi halinde 1218, 1216, 1212 ve 1207 seviyeleri sırasıyla takip edilebilir. 1224 seviyesi üzerinde kalıcılıkta görülebilecek tepki alımlarında ise; izlenebilecek direnç seviyelerimiz 1229, 1232 ve 1236’da bulunmakta.
