Haftanın Özeti… 05 - 09 Kasım

İngiltere’nin önde gelen düşünce kuruluşu NIESR, İngiltere’nin borçları azaltma hedefini
tutturamayacağını öngördü.
BOJ Ekim ayı toplantısının ayrıntılarına göre, hükümet Merkez Bankası’ndan
deflasyonla mücadele için çabalarını arttırmasını ve hükümetle diyalogunu
güçlendirerek gözle görülür sonuçlar elde etmesini istediğini söyledi.
İngiltere’nin önde gelen işdünyası lobisi CBI, ekonomik beklentilerini yukarı çekti.
Kurum, İngiltere’nin bu yıl durgunlaşacağını öngörürken (önceki beklenti %0.3 daralma),
önümüzdeki yıl büyüme beklentisini %1.3’ten %1.4’e yükseltti.
İran ile olan işlemleri nedeniyle Standard Chartered hakkında açılan soruşturmada
şirketin 300 milyon dolarlık ceza ödemesi konusunda anlaşma sağlandı.


ABD:
Küresel Düzenleyici Otorite, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC ve JP Morgan Chase’in
potansiyel zararlarını karşılayabilmesi için sermaye arttırmaları gerektiğini belirtti.
FED’den Rosengren, tahvil alımları uygulamasının işsizlik oranının %7.25 seviyesi
altına gerilemesine kadar sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
ABD’de, Ekim ayında yeni araç satışları yıllık 1.1 milyon adet artış gösterdi. Küçük
işletmelerin istihdam endeksi ise Ekim ayında 0.02 puan arttı.
ABD’de, internet üzerinden eleman ilanları açısından önemli bir gösterge olan Monster
Online istihdam endeksi Ekim ayında aylık %2 ve yıllık %3.3 artarak 156 oldu.
FED, ABD’de 3. çeyrekte otomobil ve emlak kredilerine olan talebin ciddi biçimde
arttığını açıkladı.


Asya:
Japonya Merkez Bankası'nın 4-5 Ekim toplantısının tutanaklarına göre bazı politika
yapıcılar, Japon ekonomisinin resesyona girdiğini düşünüyor.Resesyon ihtimalinin göz
ardı edilemeyeceği" görüşünün de ortaya atıldığı 4-5 Ekim toplantısında yetkililer,
hükümet ve merkez bankasının görüşmelerini derinleştirmeleri gerektiğini söyledi.
Çin’in önde gelen 100 şehrinde konut fiyatları Ekim ayında aylık %0.17 arttı, yıllık %1
geriledi.
Japonya’da, Ekim ayında iç piyasada oto satışları yıllık %9 geriledi.
Ekim ayında imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Çin’de 49.8’den 50.2’ye,
Güney Kore’de 47.4’e ve Tayvan’da 45.6’dan 47.8’e yükseldi.
Japonya Merkez Bankası, politika faizini değiştirmezken, varlık alım programını 11
trilyon yen arttırdı. BOJ ayrıca 2012 yılı reel GSYIH tahminini %2.2 artıştan %1.5 artışa
indirdi.


Türkiye:
Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, yeni geliştirdikleri politika araçları sayesinde
kısa vadeli sermaye akımlarının yol açtığı olumsuz etkileri daha kolay engellediklerini
söyledi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, eylül ayında ihracat geçen yılın
aynı ayına göre, yüzde 0,21 düşüşle 11 milyar 784 milyon dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici
dış ticaret verilerine göre 2012 yılı Eylül ayında, 2011 yılının aynı ayına göre ihracat
%21 artarak 13 013 milyon dolar, ithalat %6,4 azalarak 19 838 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı 10 453 milyon dolardan 6 825 milyon dolara
geriledi.
Bu yıl 7 milyar 786 milyon lira olarak gerçekleşmesi öngörülen tarım destekleme
bütçesi, önümüzdeki yıl yüzde 16.9 artışla 9 milyar 102 milyon liraya yükselecek.
2001’de yüzde 27 olan özel kesim tasarruf oranı 2011’de yüzde 12’ye geriledi. Yurtiçi
tasarrufların yetersizliği, Türkiye’nin borçlanma ihtiyacında dış kaynaklara bağımlı
olması ve yüksek cari açığın devamı anlamına geliyor.
Haftalık Ekonomik Takvim
5 Kasım Pazartesi
10:00 – Türkiye TÜFE (Ekim) (Aylık) – Önceki Veri: %1.03 / Beklenti: m.d
10:00 – Türkiye ÜFE (Ekim) (Aylık) – Önceki Veri: %1.03 / Beklenti: m.d
11:30 – İngiltere PMI Hizmet Endeksi (Ekim) – Önceki Veri: 52.2 / Beklenti:
m.d
11:30 – AB Sentix Tüketici Güven Endeksi (Kasım) – Önceki Veri: -22.2 /
Beklenti: m.d
16:00 – Fransa tahvil ihalesi düzenleyecek
17:00 – ABD ISM Hizmet Endeksi (Ekim) – Önceki Veri: 55.1 / Beklenti: 54.5
18:00 – EFSF Başkanı Klaus Regling konuşma yapacak
6 Kasım Salı
Akdeniz Elektrik Dağıtım Bölgesi özelleştirme ihalesi son teklif verme tarihi
07:00 – Japonya Öncü Göstergeler (Eylül) – Önceki Veri: 93.2 / Beklenti: m.d
10:45 – İtalya PMI Hizmet Endeksi (Ekim) – Önceki Veri: 44.5 / Beklenti: m.d
10:50 – Fransa PMI Hizmet Endeksi (Ekim) (Nihai) – Önceki Veri: 46.2 /
Beklenti: m.d
10:55 – Almanya PMI Hizmet Endeksi (Ekim) (Nihai) – Önceki Veri: 49.3 /
Beklenti: m.d
11:00 – AB PMI Hizmet Endeksi (Ekim) (Nihai) – Önceki Veri: 46.2 / Beklenti:
m.d
11:30 – İngiltere Sanayi Üretimi (Eylül) (Nihai) – Önceki Veri: %-0.50 /
Beklenti: m.d
12:00 – AB ÜFE (Eylül) (Aylık) – Önceki Veri: %0.90 / Beklenti: m.d
13:00 – Almanya Fabrika Siparişleri (Eylül) (Aylık) – Önceki Veri: %-1.30 /
Beklenti: m.d
18:00 – Ekonomist Roubini konuşacak
7 Kasım Çarşamba
12:00 – AB Perakende Satışlar (Eylül) (Aylık) – Önceki Veri: %0.10 /
Beklenti: m.d
12:30 – Almanya €4mlr’ya kadar 5 yıllık tahvil ihracı yapacak
13:00 – Almanya Sanayi Üretimi (Eylül) (Aylık) – Önceki Veri: %-0.50 /
Beklenti: m.d
14:10 – ECB Başkanı Draghi konuşacak
8 Kasım Perşembe
TKFEN 3Ç12 Kar Açıklaması – GY beklentisi: 63mln TL / Beklenti: 58mln TL
VAKBN 3Ç12 Kar Açıklaması – GY beklentisi: 259mln TL / Beklenti: 262mln
TL
9 Kasım Cuma
BIMAS 3Ç12 Kar Açıklaması – GY beklentisi: 84mln TL / Beklenti: 89mln TL
KOZAL 3Ç12 Kar Açıklaması – GY beklentisi: 150mln TL / Beklenti: 150mln
TL
PETKM 3Ç12 Kar Açıklaması – GY beklentisi: 8mln TL zarar / Beklenti: 3mln
TL


VOB 30 Ekim kontratı…
VOB30 Ekim ve Aralık kontratlarında sanal portföyde bazı işlemler
oldu, bu işlemler ve düzeltmeler bu hafta içinde bu raporda
güncellenecektir. Bu haftaya başlarken geçen haftadan gelen
işlemleri güncelleyemedik ama gelecek haftanın başında bu
hemen güncellenecektir.
Geçen hafta seans odasında 91.100 kırılması ve bu seviyelerin
altında oluşacak satış baskısını konuşmuştuk. Bu gerçekleşince
benim için önemli 90.400 ara desteği gündeme gelmişti. Bu
desteğin kırılmasında ise extra kısa pozşarı uygun görüyordum ve
buda gerçekleşti.
90.400 önemli bir rakam, bu rakamın altında kaldığımız sürece
satışların 89.650 ve 89.100 aralığında olması beklenebilir. Eğer
89.100 altında kapanışlar görecek olursak hedef hızlıca 88.550-
88.300 aralığı olacaktır. Bu ara desteklerin kırılması ile ana destek
olan 87.700-87.200 gündeme gelebilirki bu rakam çok çok önemli.
87.200 kırılması ve altında kapanması durumudna satış baskıs
daha da sertleşebilir. Ancak ben bu senaryonun en azında gelecek
haftda gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Malum 8 Kasım
beklentisi piyasalarda ara desteklerde alışları getirebilir. Buna
dikkat…
Rakamlarım kısaca şöyle…
89.650 altındaki kapanışlarda hedef 89.100-88.800 ara destekleri
olacaktır. BU desteklerin kırılması ile 88.300 ilk hedef. Ancak
88.300 altı kapanışlarda yukarda bahsettiğim önemli desteklere
yolculuk gelecektir.
Yukarı senaryoda ise rakam çok net, 90.400 üstünde uzak
durulmalı ve dışardan izlenmeli. Eğer 8 Kasıma kadar 90.400 kırılır
ve 91.100 üstü kapanışlar görecek olursak bilinki gelecek haber
çok daha iyi bir beklentiyi getirebilir. Bu seviyeler önemli. Bu
seviyelerin üstüdne kapanışlar olmadıkça dikkat.. Satış baskısı
hala geçerli ve destekler hedef…
Destekler 89.325 - 88.800 - 88.300
Dirençler 89.925 - 90.100 - 90.775



VOB USD/TRY Aralık kontratı…
USD/TRY tarafında fazla rakamsal değişiklikler yok. Bu yüzden
görüşümü ve beklentimi tekrarlıyorum.
Geçen hafta gelen satışlar dikkat çekici idi, EURUSD paritesindeki
düşüş bile doların TL karşısında yükselmesini engelledi ancak bu
geçici ve teknik bir süre, rakamlar sonucunda dolar/TL karşısında
yükselecektir buna dikkat..
Kısa vade de USD/TRY’deki her düşüşün alış fırsatı olabileceğini
düşünmekteyim. Spot USD/TRY’de 1.7950 ve 1.7880 önemli
destekler. Bu desteklerin kırılması ve altında kapanışların olması
durumunda hedef hızlıca 1.7645-1.7550 olabilir. Buna dikkat.
8 Kasım’a kadar dolar güçsüz kalabilir, ancak EUR/USD
pariesindeki gerileme ve doların global piyasalarda güçlenmesi
bizide etkileyecektir. Diğer taraftan TCMB’sının dış ödemeleride
gündeme gelecek ve USD/TRY’de yukarı yönde hareketlenmeler
izlenebilecek düşüncesineyim.
Yıl sonuna kadar spor USD/TRY’de kapanış hedefim 1.8080-1.8310
arasında. Satcı değil düşüşlerde alıcılı olmak istiyorum.
Destekler 1.7965 - 1.7910 - 1.7880
Dirençler 1.8030 - 1.8080 - 1.8140



Euro/Dolar (EUR/USD) spot…
EUR/USD paritesinde rakamlar her zamanki gibi konuşuyor..
1.2925 altında kaldıkça satışları bekliyordum ve geldi. Bu satışlara
destek olacak rakam 1.2810-1.2775 olarak izlenecek gibi duruyor..
Kısaca 1.2850-1.2815 tutunamaması sıkıntı yaratacak ve kısa
vade de euronun satılmasına neden olacaktır. Ancak ben 1.2810
seviyelerin tutunacağını ve buradan gelen tepkiler ile ara
dirençlerin gelecek hafta kırılabileceğini düşünüyorum.
Rakamlarım net, 1.2810 altında kapanışlar olacaksa yukarıyı
düşünmeyin ve aşağıdaki desteklerime odaklanın derim.
Eğer 1.2810 üstü işlemler oluşur ve 1.2855 üstünde kapanışlar
olacak olura hedef hızlıca 1.2888-1.2925 aralığı olacaktır buna
dikkat. Gelecek haftanın sonunda Kasım parite opsiyonlarının
vade sonu ve bu hafta içerisidne sert hareketleri izliyor olabiliriz
buna dikkat.
Ben bu seviyelerin tutunacağınız, ve 1.2855 üstünde kapanışlarda
kısa pozların dşünülmemesi tarafında olacağım. Düşüşler şimdilik
bana göre alış fırsatı olarak duruyor.
Seans odası canlı rakamlar bölümünde EUR/USD hakkında her
gün yeni rakamlarımı sizlerle paylaşmaya devam ediyorum.
Hepinizi seans odasına bekliyorum.
Destekler 1.2810 - 1.2775 - 1.2690
Dirençler 1.2845 - 1.2888 - 1.2925



Sterlin/Dolar (GBP/USD) spot…
GBP/USD ne düşündüğümü biliyorsunuz, geçen hafta panik yok
1.6165 üstü kapanış olmadıkça hedef 1.6000’lar dedim ve bunu
defalarca seans odasında sizlerle paylaştım. Sonuç ortada…
Bu hafta ise desteklere dikkat tepkiler artık satış fırsatı oalcaktır.
1.6000 altı kapanışlar olmadıkça tepki gelebilir. 1.6000 altında ise
ara destekler 1.5980 ve 1.5945 bu desteklerin altındaki
kapanışlarda satışlar sertleşecek ve daha da aşağı seviyeler
gündeme gelecektir. Buna dikkat…
Bu üründe dirençler 1.6110 ve 1.6165 olarak izlenebilir. Bu
seviyeler kırılsa bile 1.6225 üstü kapanış öngörmüyorum.
Bu üründeki hedefim tekrar 1.5930’lar. Htırlarsanız 1.6310 larda
bile bun rakamdan sizlere bahsetmiştim. Geçen hafta 1.5930 test
edildi ve ciddi bir tepki geldi bu tepkilere destekte İngiltereden
gelen ekonomik veriler oldu. Ancak bu yükseliş kalıcı olmayacaktır
GBP/USD de satış fırsatları aranmalı ve hedeflere yolculukta kısa
pozisyonda olunmalı düşüncesindeyim.
Destekler 1.6000 - 1.5980 - 1.5930
Dirençler 1.6065 - 1.6110 - 1.6165




Dolar/Yen (USD/JPY) spot…
79.90 üstünde kalınması durumudna ise önce konsalidasyon
oluşacak sonrada 80.65-83.10 arasında işlemler gerçekleşecektir.
Bu senaryonun gerçekleşebilmesi için mutlaka 79.90 üstü
kapanışların devam etmesi gerekiyor. Bu aşamada bu senaryodan
uzaklaşıyoruz.. Dikkat…
Kapanışlar 79.90 üstünde kaldıkça yola devam. Ancak bu üründe
bir sıkıntı var ve ara desteklere dikkat diyeceğim. 80.10 ve 79.90
kırılması ile tekrar hızlıca aşağı gidebiliriz. Benbu olasılığı gelecek
hafta muhtemel görüyorum.. Aşağıda destekler kırılacak olursa
aman dikkat.. Ben 79.90 altında mal taşımam..
Destekler 80.10 - 79.90 - 79.15
Dirençler 80.65 - 80.99 - 81.11



Altın (Dolar/Ons)…
Bu üründe son haftalarda seans odasında hep doğru rakamları
konuştuk. Altına gelen alışların gerçekçi olmadığını 1724-1734
üstü kapanışlar olmadıkça satışların devam edeceğini ve ilk
destekler olan 1702-1694 kırılmalarınd ahedeflerin 1684-1667
aralığının olacağını konuştu ve 1677 kapanışını gördük.
Şimdi soru haftaya ne olacağı..
Bence desteklere geldik ve yukarı yöne doğru hareketler
gelecek…
1667 ve 1632 beğendiğim rakamlar. Bu rakamlar oluşabilir veya
oluşmadan tepkiler gelebilir. Ben her durumda bit tepki bekliyorum,
yukarıda hedeflerim sırasıyla 1685 ve 1692, hatta 1707 bile
görülebilir.
Bu tepkilerin alış yönünde güçlenme getirebilmesi için 1707-1717
üstünde kapanışları göremesi gerekiyor. Bu oluşmadıkça altında
satış baskısı devam edecektir. Buna dikkat..
Ara destekler ve ilk önemli desteklerde ben alıcı olacağım. Ancak
ve ancak 1610 altı kapanışlarda stop olurum ve düşüşleri dışardan
izlerim. Bu rakam oluşmadıkça geri çekilmeleri alış fırsatı olarak
görüyorum.
Destekler 1677 - 1667 - 1632
Dirençler 1684 - 1692 - 1707




Bakır…
Bakır'da rakamlarım aynı ve tam olarak çalışmakta. Ben bakırı her
hafta trade ediyorum ve 355-362 üstü kapanışlar olmadıkça yön
ana desteklere gidecektir.
368 altında kalındıkça bakır fiyatları 358-340 aralığına gerileyebilir.
Bu durumda global piyasalarda da satışlar başlayacaktır.
340-320 ana bölgeler, uzun süre bu bölgelerin kırılması çok zor
duruyor. Eğer bu seviyelere kadar gerileme olursa dışarıdan
izlemek en iyi strateji olacaktır.
Yukarıda ise 352-368 aralığı var. Bu bölgede tutunabilecek olursa
bakırda göreceli alışların geleceği sinyalini alabiliriz.
Destekler 350 - 348 - 340
Dirençler 355 - 362 - 371




S&P 500(mini) Vadeli kontratı…
Hem twitterda, hem seans odasında, hem web sitemde blog
yazılarımda, hemde sesli yorumlarımda net olarak söyledim. Bütün
global piyasalarda sıkıntı varken, pariteler bozmuşken, altın
satılmışken, S&P500 vadelilerin 1428-1434 üstünde kapanması
zor ve bu seviyelere doğru alışların satış fırsatı olması gerektiği ve
rakamlarım eninde sonunda doğruyu söyleyeceğinden
bahsetmiştim.
S&P500 Aralık vadeliler ayrışmaya dayanamadı.Tabi bizdeki
VOB30 gibi vade sonuna kadar tutunabilecek bir güç yok orda,
global gelişmi bir borsa, öyle bizdeki gibi ekim kontratları yukarda
kapansın diyebilinecek bir yer değil…
Sonuç 1432’leri Cuma günü gören, orada tutunmaya çalışan ve
tutunması zor dediğimiz kontratlar 1405 seviyelerinde kapandı.
Twittimde de belirtitğim gibi 1404 altı kapanışlar gelecek olursa
hedefim 1388 ve bu hala geçerli.
ABD seçimleri gündem de, kazan partinin parasal genişleme ve
harcamalarda farklılıklar göstermesi muhtemel. Altın ve pariteler
bu yüzden satılıyor. Seçimin netleşmesine doğru rakamlar daha da
belirleyici olacaktır. S&P 500 Aralık vadelilerde 1404 altı
kapanışlarda aşağı düşüneceğim, 1414 üstü kapanışlarda artık
kısa düşünmem tepkilerle alışlar gelir diyeceğim. Şimdilik arada
kaldı Pazartesi sabahı rakamlar netleşecektir..
Destekler 1404 - 1396 - 1388
Dirençler 1414 - 1422 - 1448



DAX Vadeli kontratı…
DAX vadelilerde rakamlar belli… Güçlü duruyor.. Bozulmadı ve
yukarıya devam edebilir.. Bu durumda Avrupa borsalarıda yukarı
olacaktır.. Rakamlara dikkat…
7200 üstünde kalmayı başarablirse alışların devam etmesi
muhtemel. 7200 altındaki kapanışlarda ise sırasıyle 7165 ve 7095
ilk ara destekler olacaktır. Bunların kırılması durumudna ise hedef
7000 desteği.
7290 ise ilk direnç noktamız. Bu direncin kırılması durumudan
7310-7380 aralığı test edilebilir. Bu durumda yakında izlenmesi
gereken seviye 7380 üstü kapanışların olup olmayacağını yakında
izlemek gerekiyor. Bu gerçekleşirse hedef hızlıca 7410-7465
aralığı olacaktır. Buna dikkat..
DAX vadeliler ara seviyelerde, ABD piyasalarına gelen satışlara
rağmen kendini kısmen korumuş durumda, bu yüzden önemli
desteklerin nasıl kırılacağını izlemek gerekiyor. Her an tepki
gelebilir. Buan dikkat…
Destekler 7200 - 7165 - 7080
Dirençler 7290 - 7335 - 7385



Brent Petrol…
ABD seçimleri biter petrol kış sezonuna girer ve yükselişler başlar..
Kısaca beklentimde şu var her geri çekilme alış fırsatı ve bu geri
çekilmeler panik yaratılarak yaşanabilir. Bence aldanmayın önemli
desteklerde alışları deneyin ve önemli destekler kırılmadıkça
yukarı yöndeki hareketi bekleyin derim.
Ben şahsen bunu yapıcam ve stopların aşağıda belirtiğim
desteklerin altında ki kapanışlar olacaktır.
104 ve 100 ilk önemli destekler. Bu seviyerin altında kapanışlar
olursa satışlar gelecektir uzak durun. Ancak bu destekler
tutunacak olursa tepkilerde gelebilir buna da dikkat..
Brent petroldeki satışlar ABD envanterlerindeki yükseliş ve ABD
petrol politikasındaki değişiklikler olabilir. Uzun yıllardan sonra ilk
defa ABD petrol politikasında ABD ihraççı olmaya karar verebilir
ve Kanada üzerinden kuzey Avrupa ülkelerine ABD petrolü
satabilir. Bu durumda brent petroldeki fiyat hareketleri negatif
olacağı beklenmekte.
Ayrıca orta doğudaki gelişmelerde kısmen sakinleşmiş ve
satışların gelmesi muhtemel hale gelmişti.Her ne kadar Türkiye -
Suriye ilişkileri bozuk olsa da, Türkiye’nin sorun çıkmaması için
elinden geleni yapması petroldeki hareketliliği önlemekte.
Destekler 104 - 101 - 98
Dirençler 108 - 112- 116.50

Sanal Portföy…