03.04.2019 IşıkFX Günlük Forex Bülteni -
Yurt İçi Tarafta; Enflasyon Dataları da Kritik Olacak!
Küresel tarafta dün de; Brexit ve Ticaret Savaşları gibi risklerin durumu öncelikli olarak takip edildi. Ticaret savaşları konusunda; ABD-Çin ve AB-Çin görüşmeleri kapsamında “stabil” görünüm korunurken, Brexit meselesine dair AB ve Birleşik Krallık cephesinden karmaşık açıklamaların gelmeye devam ettiği görüldü. Özellikle de, AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michael Barnier’in: Lizbon Anlaşmasının 50.maddesi kapsamındaki çıkış tarihinin bir defa daha uzatılabilmesi için Britanya’nın yeni bir referandum veya genel seçime gitmesinin gerektiği şeklindeki söylemi ve akşam saatlerinde Theresa May ile İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn arasında görüşme yapılacağı yönündeki haberler kritikti. Euro Bölgesi’nden dün ekonomik veri olarak; Üretici Fiyat Endeksleri takip edilirken, gerçekleşmeler beklentilerin altında kaldı. ABD’de açıklanan Dayanıklı Mal Siparişleri datalarında da öngörülerin altında gerçekleşmeler görülürken, gün içerisinde uluslararası yatırım kuruluşlarından ABD verim eğrisi ve FED’in gelecekteki politika duruşuna yönelik gelen açıklamalar da piyasalardaki karmaşık görünümü özetler nitelikteydi. Bugün, Ticaret Savaşları ve Brexit konuları yine küresel çapta kritik olacak. Brexit konusunda Birleşik Krallık ve AB cephesinden gelecek haber akışları yine dikkatle takip edilecekken, Ticaret Savaşları konusunda da; geçtiğimiz hafta ABD ve Çin heyetleri arasında Pekin’de yapılan yüz yüze görüşmelerin Washington ayağının bugün başlayacak olması nedeniyle yoğun haber akışları görebiliriz. Yurt dışı tarafta ayrıca, FED başta olmak üzere majör merkez bankalarının sonraki politika adımlarına yönelik gelebilecek açıklamalar ve öngörüler de tahvil piyasaları üzerinden oynaklığa neden olabilir. Ekonomik takvimde ise güne; Avustralya ve Çin ‘den gelen önemli datalar ile başladık. Avustralya’da; Perakende Satışlar ve Ticaret Dengesi beklentilerden iyi gerçekleşmeler gösterirken, Çin’de Caixin sponsorluğunda açıklanan Hizmet PMI’nın da son 14 ayın en iyi gerçekleşmesi göstermesi resesyon endişelerinin zaman zaman dillendirildiği Çin ve küresel ekonomi için bir miktar umut oldu. Günün devamında da; Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den Hizmet ve Bileşik PMI(Satınalma Müdürleri Endeksi) dataları izlenecekken, ayrıyeten; Euro Bölgesi’nin Perakende Satışlar verisi ve ABD’nin ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Raporu açıklanacak. Jeopolitik ve siyasi risklerin yanı sıra, CDS-Tahvil-Swap üçgenindeki hareketlerin de izleneceği yurt içi tarafta ise; bugün açıklanacak olan Mart ayı enflasyon oranları(TÜFE ve YİÜFE) oldukça kritik olacak. Zira, gelecek veriler başlı başına kurlar ve diğer TL varlıkları üzerinde etkili olabileceği gibi; TCMB’nin ileriye dönük politika adımları açısından da önem arz etmekte.
Avrupa ekonomisinde sıkıntılar devam ediyor. Özellikle Pazartesi günü; Euro Bölgesi ve Avrupa’nın en büyük iki ekonomisinden (Almanya ve Fransa) gelen kötü İmalat PMI rakamları ile beklentilerin altında kalan Euro Bölgesi öncü manşet enflasyon rakamları sonrası, dün açıklanan Euro Bölgesi ÜFE rakamları da tahminlerin altında kalarak bölge ekonomisine ilişkin resesyon endişelerini canlı tuttu. Öte yandan bölgenin lokal sorunu haline gelen Brexit konusunda da; belirsizliğin devam ettiğini ve konuya ilişkin yaşanan gelişmelerin Euro varlıkları üzerinde etkili olduğunu görmekteyiz. ABD tarafında ise ticaret savaşlarına ilişkin gelişmelerin yanı sıra dün ülkeden Dayanıklı Mal Siparişleri takip edildi ve rakamlar beklentilerin altında kaldı. Yeni güne, ABD ve Çin arasında Washington’da yeniden başlayacak olan yüz yüze Ticaret Müzakereleri’ne dair olumlu beklentiler ile paritede alıcılı seyirle başladık. Veri akışı bakımından ise yoğun bir gün yine bizleri bekliyor. Özellikle küresel çapta takip edeceğimiz Hizmet ve Bileşik PMI rakamlarının yanı sıra, Euro Bölgesi’nin Perakende Satışları ile ABD’de açıklanacak olan ADP Tarım Dışı İstihdam Raporu verileri de parite üzerinde oynaklığa neden olabilir. Haber akışları cephesinde ise, her zamanki gibi yine; Brexit ve Ticaret Savaşları gibi küresel öneme sahip konuların gündemimizin en üst sıralarında yer almaya devam edeceğini ve gün içerisinde gelecek açıklamalar ile paritede fiyatlamaların şekil bulabileceğini belirtelim.
Teknik seviyeler;
Dirençler: 1.1240, 1.1265, 1.1285, 1.1300, 1.1330
Destekler: 1.1215, 1.1190, 1.1160, 1.1140, 1.1125
Önceki 7 işgününde olduğu gibi dün de; Londra Swap Piyasası’ndaki TL swap faizlerinin durumu ve yine CDS ve tahvil faizlerindeki hareketler kur açısından dikkatle takip edildi. Swap faizlerindeki oynaklığın devam ettiği görülürken, CDS tarafındaki düzeltmeler sonrası dün kısmen yükselişler ortaya çıktı. Buna karşın tahvil faizlerinde ise günün sonunda geri çekilmelerin devam ettiği görüldü. Diğer taraftan; jeopolitik ve siyasi risklere dair gelişmeler de gün içerisinde takip edilirken, kurdaki oynaklık düzeyinin de halen yüksek olduğu görüldü. Uluslararası yatırım bankalarından Goldman Sachs ise dün yaptığı açıklamada: Offshore(Türkiye dışındaki) TL likiditesindeki düşüşün ekonomi açısından kalıcı sonuçları olacağını iddia ederken, Türkiye’nin Cari yıl büyüme öngörüsünü de yüzde -1.5’den yüzde -2.5’e revize etti. Dün, yurt dışı tarafta da; Brexit ve Ticaret Savaşları konuları öncelikli olarak gün boyunca izlenirken, ABD’de açıklanan Dayanıklı Mal Siparişleri verileri ise beklentileri karşılayamadı. Bugün, yurt dışı tarafta; Hizmet ve Bileşik PMI’ları başta olmak üzere küresel ekonomik görünüme ışık tutacak ekonomik veriler yine takibimizde olacak. Ayrıca yine; Ticaret Savaşları ve Brexit gibi küresel risk alma iştahını etkileyen risk unsurlarının durumu da, majör merkez bankalarının ileriye dönük kararlarına yönelik beklentiler ile birlikte fiyatlamalara etki edebilir. Yurt içi tarafta, son zamanlarda takibimizde olan; Jeopolitik-Siyasi risklerin durumu ve Londra Swap Piyasası, CDS ve tahvil hareketleri yine önemli olacak. Keza, sabah saatlerinde açıklanacak olan; TÜFE ve YİÜFE oranları da kur üzerinde ekstra oynaklığa neden olabilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 5.6260, 5.6500, 5.6725, 5.6915, 5.7100
Destekler: 5.5960, 5.5700, 5.5440, 5.5200, 5.5000
Brexit’ e yönelik haber akışları pariteye yön vermeye devam ediyor. Bilindiği gibi, Pazartesi gecesi; Birleşik Krallık’ın en alt kademesi olan Avam Kamarası’nda, Başbakan Theresa May’in Brexit taslağına alternatif olarak sunulan 4 farklı senaryonun reddedilmesi ile birlikte piyasa tarafında anlaşmasız bir ayrılık olasılığı artış göstermiş ve Sterlin varlıkları baskılanmış, paritede satış yönlü işlemler derinleşmişti. Dün ise, gün içerisinde; İngiltere’de açıklanan olumsuz İnşaat PMI rakamlarının yanı sıra, AB Brexit Baş Müzakerecisi Barnier’in açıklamaları ile paritede 1.30 seviyelerine doğru hareketler görülürken; akşam saatlerinde ise Birleşik Krallık cephesinde Ana Muhalefet Partisi(İşçi Partisi) Lideri Jeremy Corbyn’in, Başbakan May’in yeni bir Brexit anlaşması yapmak üzere yaptığı teklifi kabul ettiğine ilişkin gelen haber akışları tekrardan umut aşıladı ve Sterlin varlıkları gün içi kayıplarını fazlasıyla geri aldı. Bugün yine; Brexit meselesine ilişkin gelebilecek açıklamalar parite üzerinde volatilite oluşturabileceğinden, konuya dair gelecek haber akışlarının dikkatle takip edilmesinde fayda görmekteyiz. ABD tarafında ise dün beklentilerin altında gelen Dayanıklı Mal Siparişleri rakamları sonrası, bugün; ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Raporu ve Hizmet PMI dataları takip edilecek. Ayrıca, Washington’da; Çin Başbakan Yardımcısı Liu He liderliğindeki Çin heyeti ile bugün tekrardan başlayacak olan ticaret müzakerelerine dair gelebilecek haber akışları da bugünkü fiyatlamalara etki edebilecek öneme sahip.
Teknik seviyeler;
Dirençler: 1.3150, 1.3175, 1.3190, 1.3225, 1.3250
Destekler: 1.3100, 1.3080, 1.3050, 1.3020, 1.2990
ABD’nin, İran’a uyguladığı enerji yaptırımlarının tamamlanmasına sayılı günler kala, yeni bir yaptırım paketini devreye alacağı yönündeki spekülasyonlar, ABD-Çin ticaret müzakerelerine dair iyimserlikle birlikte; emtiada dün itibariyle 2018 Kasım ayından bu yana en yüksek seviyelerin test edilmesine olanak sağladı. Gün sonuna doğru Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan stok datalarında ise 2 Milyon 963 Bin varillik fazalık verilmesi dikkat çekti. Bugün, ABD ve Çin arasında Washingon’da tekrardan başlayacak olan yüz yüze ticaret müzakereleri küresel çapta kritik olduğu gibi; gelecek açıklamalar ile risk iştahının durumunda oluşacak değişiklikler petrol fiyatları üzerinde de etkili olabilir. Zira, bu konuya dair ABD Başkanı Trump’ın: Görüşmelerin iyi gittiği ve anlaşmaya yakın oldukları yönündeki söylemleri, API stoklarındaki yükselişe karşın bugünkü açılışta yine pozitif fiyatlamaları beraberinde getirdi ve son 5 ayın en yüksek seviyeleri yinelendi. Bugün ayrıca, Brexit gibi diğer risk unsurları da fiyatlamalar açısından önemli olacakken, OPEC ve OPEC+ başta olmak üzere önemli petrol üreticisi ülkelerden gelebilecek açıklamalar da; EIA tarafından akşam saatlerinde açıklanacak olan stok ve üretim dataları ile birlikte oynaklığa neden olabilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 69.90, 70.20, 70.50, 70.95, 71.30
Destekler: 69.60, 69.25, 69.00, 68.75, 68.40
ONS ALTIN
Önceki gün, ABD ‘de takip edilen ISM İmalat PMI’nın beklentilerden iyi gelmesinin yanı sıra, Birleşik Krallık cephesindeki Brexit senaryoları oylaması ile düzeltmelerin derinleştiği emtiada dün sabah saatlerinde 1286 seviyesinin altı test edildi. Gün içerisinde ise; Morgan Stanley (NYSE:MS) ve Goldman Sachs gibi uluslararası yatırım bankalarından, küresel ekonomik görünüm ve FED’in politika adımlarına yönelik gelen açıklamaların yanı sıra, açıklanan ekonomik veriler ve sistematik risk unsurlarına dair gelişmeler ile Değerli Metal’de kısmi oynaklıklar görüldü. Özellikle de akşam üzeri; ABD’de açıklanan Dayanıklı Mal Siparişleri verilerindeki beklenti altı gerçekleşmelerin yanı sıra, Birleşik Krallık cephesinden hükümet ve ana muhalefet arasında yeni bir Brexit planı için konsensüs sağlanabileceği yönünde gelen haberler fiyatlamalarda etkili oldu ve emtia günü pozitif kapattı. Yeni güne ise; Çin’den pozitif gelen Hizmet PMI’ının yanı sıra, ABD ve Çin heyetleri arasında Washington’da başlayacak olan ticaret müzakerelerine yönelik iyimserliğin etkisiyle yine alıcılı başlangıç yaptık. Günün devamında; global tarafta açıklanacak olan Hizmet ve Bileşik PMI dataları dikkatle takip edilecek. Ayrıca yine; Brexit meselesi ve ABD’de başlayacak olan ABD-Çin ticaret müzakereleri kaynaklı haber akışları da kritik olacak. Keza, FED başta olmak üzere majör merkez bankalarının politika adımlarına yönelik gelebilecek açıklamalar ve küresel ekonomik görünüme dair sinyaller verecek diğer ekonomik verilerin durumu da oynaklıklara neden olabilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 1294, 1297, 1300, 1305, 1309
Destekler: 1289, 1286, 1283, 1280, 1277
