GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Ocak ayına ait açıklanan Türkiye ekonomik güven endeksi %0,6 oranında artarak 97,1 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise Ocak ayında %2,1 oranında azaldı. Dün Bist100 endeksi yatay seyrederken küresel bazda dolarda görülen güçlenmenin de etkisiyle kurlarda yükseliş devam etti.
Bugün Türkiye’de TCMB, yılın ilk enflasyon sunumunu TSİ ile 10:30’da gerçekleştirecek. Başkan Murat Uysal basın mensupları ve ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. Bir önceki raporda enflasyon beklentisi 2020 yıl sonunda % 8.2, 2021 yıl sonunda % 5,4 olarak belirlenmişti. TCMB beklenti anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi % 10.01, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi % 9.54 olarak belirlenmişti. Enflasyon beklentilerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı ve faizler noktasında Başkan Uysal’ın konuşmaları TL çaprazlarında volatilitenin artmasını sağlayacaktır. Kurlardaki yukarı yükselişin devamı gelebilir.
ABD: Dün gözler Fed’in yapacağı faiz kararındaydı. Fed faizleri beklenildiği gibi % 1.75 seviyesinde sabit bıraktı. Fed, faizleri değiştirmeme kararını oybirliği ile alırken, hazine bonosu alımlarını en azından ikinci çeyreğe kadar devam ettireceğini söyledi. Fed, gecelik repo operasyonlarını en azından Nisan'a kadar süreceğinin altını çizdi. Fed, hanehalkı harcamalarının ılımlı bir hızla arttığını vurgularken işletme yatırımları ve ihracatın hala zayıf seyrettiğine dikkat çekti. Başkan Powell ise yaptığı konuşmada istihdam piyasasının gücünü koruduğunu ve büyümenin ılımlı toparlanmaya devam edeceğini vurguladı. Enflasyonun’un hedef olan % 2’nin altında kaldığını dile getiren Fed Başkanı Powell, ancak enflasyonun ısrarla % 2’nin altında kalmasını istemediğini ve % 2’lik dilimin bir tavan olmadığını ifade etti. Başkan Powell’ın bu cümlesinden harcamların artacağını ve perakende sektörüne yansımasıyla birlikte bunun hem enflasyonu hem büyümeyi yukarı çekeğini anlıyoruz. Bu durumda borsalarda yukarı yönlü eğilimin devamını bekleyebiliriz. Bir önceki toplantıda Powell, riskli varlıklar kabul ettiğimiz borsalarda henüz bir varlık balonu olmadığını net bir şekilde ifade etmişti.ve 12 Aralık’taki toplantı sonrasında borsalarda yeni tarihi zirveler görülmüştü. Karar sonrası dolar endeksinde ve ABD 10y tahvil faizlerinde çok büyük değişiklikler yaşanmadı. Piyasaların sakin olduğu gözlemlendi. Beyaz Saray'ın ticaret danışmanı Peter Navarro, koronavirüs salgınının Çin'in ekonomik büyümesi üzerinde baskı yapmaya başlaması halinde ABD'nin Çin'den ithalata tarifeleri kaldırabileceği fikirlerini reddetti. Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yerini alacak ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması’nı Beyaz Saray’da düzenlenen törende imzaladı.
Bugün ABD’de 2019 yılının 4. çeyreğine ilişkin büyüme verisi açıklanacak. Büyümenin % 2.1 gelmesi bekleniyor. ABD’de ılımlı büyüme beklentisi devam ederken büyümenin pozitif açıklanma olasılığının daha yüksek olduğu görülmekte. Gelecek veriler sonrası dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde volatilite artabilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde Almanya’dan açıklanan GFK tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde 9.9 puan açıklanırken piyasa üzerinde pek bir etkisini hissetmedik. Küresel bazda doların güçlenmesiyle euroda ki değer kaybı devam etti. Avrupa Parlamentosu İngiltere’nin AB’den ayrılmasını içeren anlaşmayı 49 red oyuna karşı 621 oyla Kabul etti.
Bugün Euro Bölgesi’nde işsizlik oranının % 7.5 açıklanması bekleniyor.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de veri akışı sakindi. Sterlin’de değer kayıpları sınırlıda olsa sürdü. Bugün gözler İngiltere Merkez Bankası’nın yapacağı faiz toplantısında olacak. İngiltere Merkez Bankası’nın faizleri % 0.75’te, varlık satın alım programını ise 435 milyar sterlinde sabit bırakacağını düşünüyoruz. Bugün asıl önemli olacak nokta faiz oylaması sonuçlarında olacak. Daha önce faizler 2’ye karşı 7 oyla alınırken bugün faizlerin 3’e karşı 6 oyla sabit bırakılması kararı gelebilir. Bu durumda faiz indirim bekleyenlerin oranı aratacakken bu durum sterlinde değer kayıplarını hızlandırabilir. Ayrıca bankanın enflasyon ve büyüme üzerine alacağı kararlarla birlikte Brexit’in gerçekleşmesi sonrası İngiltere ekonomisine dair beklentileri sterlin çaprazlarında volatilitenin artmasını sağlayacaktır.
PETROL: Dün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 0.7 milyon varil artış beklentisine karşılık beklentilerin üzerinde 3.5 milyon varil artış gösterdi. Karar sonrası petrol fiyatları ilk tepkisini aşağı yönlü verirken satışların devamı da gerçekleşti. Akşam saatlerinde ise Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel sektöre ait açıklanan haftalık ham petrol stokları 4.267 milyon varil azalış kaydetti. Ancak özel sektör stoklarının fiyatlarda herhangi bir değişiklik yaratmadığını görüyoruz. USOİL’de satış baskısı sürerken 54.35 direncinin kırılıp kırılamayacağı izlenecek. Bu seviyenin kırılması halinde alımlar tekrar ön plana çıkabilir.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 5.9728 seviyesinin kırılması halinde önce 5.9945 ve arkasından 6.0300 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 5.9510 seviyesinin kırılması halinde önce 5.9370 ve arkasından 5.9195 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.1010’nin kırılması halinde önce 1.0992 ve arkasından 1.0963 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1020 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1037 ve arkasından 1.1070 direnci test edilebilir.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1581 seviyesinin kırılması halinde önce 1587 ve arkasından 1601 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1577 desteğinin altında önce 1572 ve arkasından 1560 seviyesine doğru satış yaşanabilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2978 desteğinin altında önce 1.2909 ve arkasından 1.2860 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.3025 seviyesinin üzerinde 1.3064 ve arkasından 1.3105 direnci test edilebilir.
DAX30
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 13.162 seviyesinin kırılması halinde önce 13.136 ve arkasından 13.026 desteğine doğru düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 13.235 direncinin üzerinde önce 13.307 ve arkasından 13.380 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.
USOİL
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 52.85 seviyesinin üzerinde önce 53.20 ve arkasından 54.35 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 52.17 seviyesinin altında önce 51.44 ve arkasından 50.93 desteğine doğru düşüş yaşanabilir.