GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Küresel borsaların etkisiyle BİST100’de düşüş yaşanırken Türk Lirası’nın değerlenme süreci devam etti ve kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Temmuz ayına ait açıklanan ekonomik güven endeksi Temmuz ayında %3,3 oranında azalarak 80,7 oldu. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Bugün yurt içinde ticaret açığı rakamları açıklanacak. Ancak gözler tamamen Fed’in faiz kararında olacak. Fed’den beklenen faiz indiriminin miktarı ve indirimin gelip gelmemesinin Türk Lirası cinsi varlıklar üzerindeki tepkisini takip ediyor olacağız. 25 baz puan indirimden fazla bir faiz indirimi Türk Lirasına destek verebilir.
ABD: Dün ABD’den açıklanan verilere baktığımızda kişisel gelirler beklentiler dahilinde % 0.4 kişisel giderler ise beklentiler dahilinde % 0.3 olarak açıklandı. Dolar endeksinde sınırlı yatay hareketler görüldü.
Gözler bu akşam yapılacak Fed faiz toplantısında olacak. Faizlerde 25 baz puan indirim yapılması bekleniyor. Ancak biz bu indirimin fiyatlandığını düşünüyoruz. 25 Baz puan üstü bir indirimin doların küresel değerini düşürmesi olası. 25 baz puan indirim yapılması halinde ise Fed Başkanı Powell’ın ekonomiye dair yapacağı açıklamalar ve faiz indiriminin devamının gelip gelmeyeceğine dair söyleyeceği kelimeler fiyatlamalar açısından önem taşımakta. Faiz kararı sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde volatilite yükselebilir. Faiz kararından önce özel sektöre ait ADP tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Verinin 150K gelmesi bekleniyor.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Açıklanan bilançoların beklentilerden kötü gelmesi özellikle Dax başta olmak üzere borsalrda satışların yaşanmasını sağladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın faizler noktasında baktığı en kritik verilerden biri olan enflasyon verileri açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası 2019 enflasyon beklentilerini daha önce yıllık bazda % 1.3 olarak açıklamıştı. TÜFE yıllık bazda % 1.0 beklenirken çekirdek TÜFE’de yıllık bazda % 1.0 beklenmekte. Euro Bölgesi’nde ayrıca 2019 yılının 2. çeyreğine ilişkin büyüme verisininde % 0.4’ten % 0.2’ye geri çekilmesi bekleniyor. Büyümede veya enflasyonda olumsuz bir veri euroda değer kayıpları yaratabilecekken olumlu gelebilecek bir veri sonrasında euroda değer kazançları görülebilir. Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı aylık bazda ise % 7.5 beklenmekte. Bunun yanında akşam açıklanacak Fed faiz kararı da Euro Bölgesi fiyatlamalarında belirleyici olacaktır.
İNGİLTERE: Dün İngiltere’de önemli bir gündem takip etmedik. İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılacağına yönelik artan beklentiler sterlin üzerinde baskı olarak kalmaya devam etti ve GBPUSD paritesi düşüşünü 4.güne taşıdı. İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada, 31 Ekim’de AB’de ayrılacaklarını ancak anlaşmasız Brexit istemediklerini ve bu konuda topun AB’de olduğunu ifade etti. Brexit gelişmeleri parite üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Gelebilecek olumlu açıklamalar paritede toparlanma için fırsat olacaktır.
Bugün İngiltere’de ekonomik gündem sakin olacak. Gözler yarınki İngiltere Merkez Bankası kararlarında olacak. Faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Ancak hem Brexit riski hem de gelen son makro verilerdeki zayıflığı ardından bankanın vereceği mesajlar önemli olacak.
PETROL: Küresel bazda risk iştahı nispeten düşük olmasına rağmen, gelen stok verilerinin ardından petrolde yukarı yönde hareketler ön planda. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre, haftalık ham petrol stokları 6 milyon varil azalış gösterdi. Piyasa beklentisi 2,6 milyon varil azalış olması yönündeydi. Bir süredir yatay seyreden petrol fiyatlarının bu aşamada yukarı yönde ivme gösterdiğini görmekteyiz.
Bugün gözler ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin açıklayacağı haftalık stok verilerinde ve Fed kararlarında olacak. Özellikle Fed kararları ve Powell konuşması sonrası oluşacak risk iştahı, dolar endeksi ve ABD faizlerindeki seyir petrol için önemli olacak. Güvercin yani piyasa dostu mesajlar gelirse petrol fiyatlarını yukarı yönde hareket ettirebilir. Şahin mesajlar ise petrol fiyatları için olumsuz olabilir.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 5.5620 seviyesinin kırılması halinde önce 5.5900 ve arkasından 5.6180 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 5.5445 seviyesinin kırılması halinde önce 5.5250 ve arkasından 5.5000 desteğine kadar düşüş yaşanabilir.
Teknik olarak baktığımızda paritede aşağıda 1.1138’in kırılması halinde önce 1.1110 ve arkasından 1.1065 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Yukarıda ise 1.1160 seviyesinin kırılması halinde önce 1.1181 ve arkasından 1.1212 direnci test edilebilir.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 1433 seviyesinin kırılması halinde önce 1439 ve arkasından 1451 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 1427 desteğinin altında önce 1422 ve arkasından 1412 seviyesine doğru satış yaşanabilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1.2117 desteğinin altında önce 1.2088 ve arkasından 1.2055 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1.2185 seviyesinin üzerinde 1.2225 ve arkasından 1.2276 direnci test edilebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda ise 12.092 desteğinin altında önce 12.000 ve arkasından 11.886 seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir. Yukarıda 12.156 seviyesinin üzerinde 12.239 ve arkasından 12.347 seviyesine kadar yükseliş devam edebilir.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 56.92 seviyesinin üzerinde önce 57.29 ve arkasından 57.82 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 56.36 seviyesinin altında önce 55.56 ve arkasından 54.96 desteğine doğru düşüş yaşanabilir.
