Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde büyümenin öncü göstergelerinden Haziran ayına ait imalat PMI verisi 51,3 puana yükseldi. 2 aydır daralan imalat sektörünün tekrar yükselişe geçtiğini izledik. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre net uluslararası rezervleri 2 milyar 457 milyon dolar artış gösterdi. 25 Haziran haftası itibarıyla yabancı yatırımcılar hisselerde 3,4 milyon dolarlık net satış gerçekleştirirken devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) 172,5 milyon dolarlık net alım yaptılar. Borsada yabancıların payı tarihi düşük seviyelerde %42’lerde kalmaya devam ediyor. Dün BİST 100 endeksi günü %1,21’lik artışla 1.372,78 puandan tamamlarken işlem hacmi 11,03 milyar TL olarak gerçekleşti. Dolar/TL dünkü düşüşünün ardından bu sabah alıcılı seyrediyor.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin ancak ABD’de açıklanacak istihdam verileri piyasalarda belirleyici olacaktır. ABD’den gelecek verileri istihdam sektörü açısından pozitif beklediğimizden borsada kapanışa yakın satışlar ağırlık kazanabileceği gibi kurlarda da yükseliş ihtimalini yüksek görüyoruz.
ABD
Dün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin altında ancak bir önceki aya paralel 62,1 puan olarak gerçekleşti. ABD'de imalat PMI rakamları tarihi yüksek seviyelerde kalmayı sürdürürken aşılanmanın ve koronavirüs kısıtlanmalarının kaldırılmasının ekonomik ivmeyi artırdığını görüyoruz. ISM İmalat PMI ise beklentilerin altında 60,6 puan olarak gerçekleşti. ISM İmalat PMI verisi son 5 ayın en düşük seviyesine indi.
ABD’de kritik verilerden haftalık işsizlik başvuruları 364 bin olarak gerçekleşirken, beklentiler 388 bin kişi olacağı şeklindeydi. Koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren haftalık işsizlik başvuruları en düşük düzeye indi.
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker Fed için faiz oranı artışının bazı açılardan uzak olduğunu, ancak bu yıl Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlamasına hazır olduğunu söyledi. Harker, eşit oranda ipotek teminatlı menkul kıymet ve devlet tahvili azaltılarak, aylık 10 milyar dolar azaltım yapılabileceğini vurguladı. Böylelikle tahvil alım programının azaltımının 12 ayda bitirilebileceğini belirtti.
Dün ABD 10 yıllık tahvil faizleri yatay seyrederken bugün sabah itibariyle tekrar satış yaşadığını ve şu an işlemlerin %1,45 seviyesinden geçtiğini görüyoruz. Dolar endeksinde artış devam ederken faizlerin baskılanması dikkatimiz çekmekte. Faizler noktasında zaman doldurulduğunu ve yukarı yönlü ivmenin kısa sürede başlayacağını tahmin ediyoruz. ABD borsaları dünü yükselişle tamamlarken S&P ve Nasdaq rekor kırdı.
Dün yapılan OPEC+ toplantısında herhangi bir anlaşma sağlanamadı ve bugün bir kez daha toplanılması kararlaştırıldı. OPEC'ten yapılan açıklamaya göre OPEC+ Bakanlar Ortak İzleme Komitesi bugün Türkiye saati ile 16.00'da bir araya gelecek ve OPEC+ Bakanlar Toplantısı da saat 17.30'da başlayacak. Dün gerçekleştirilen toplantıda Rusya ve Suudi Arabistan'ı içeren OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi, grubun Ağustos'tan Aralık'a kadar günlük 400.000 varil artış yapmasını tavsiye etti. Bu kararın kabul edilip edilmeyeceği veya başka kararın alınıp alınmayacağını yakından takip edeceğiz. Gelecek kararlar petrol fiyatları kadar küresel borsalarda fiyatlamalarda belirleyici olabilir.
Bugün ABD’de önemli veriler bizi bekliyor. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0,3 beklenirken yıllık bazda ortalama saatlik kazançların ise %3,7 puana artış göstermesi tahmin ediliyor. İşsizliğin ise %5,8’den %5,6’ya gerilemesi öngörülmekte. Merakla beklenen tarım dışı istihdam verisinin ise 725K geleceği tahmin edilmekte. Dün haftalık işsizlik başvurularının pandemi sonrası en düşük seviyelere gelerek 360K’ya kadar inerek pandemi öncesi ortalaması olan 250K’ya yaklaşması ve Çarşamba günü gelen Öncül ADP tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde açıklanması bugün gelecek verilerin pozitif gelme ihtimalini kuvvetlendirdi. Bugün gelecek veriler sonrasında dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde sert yükseliş yaşanabilir. Özellikle 10 yıllık tahvil faizlerinin %1.56 seviyesini geçip geçmemesi piyasalar açısından kısa vadede oldukça önemli olacaktır. Muhtemelen iyi gelecek veri tahvil alım programının azaltılması tartışmasını biraz daha alevlendirecekken borsalarda bu bağlamda satışlara başlayabilir.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi'nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin hafif üzerinde 63,4 olarak gerçekleşirken, son yılların en yüksek verisi olarak kaydedildi. Mayıs ayına ait işsizlik oranı ise %7,9 olarak gerçekleşirken, beklentiler %8,0 geleceği yönündeydi. Aralık 2020'den bu yana işsizlik oranlarındaki düşüş trendi devam ediyor. Euro Bölgesi ekonomisinde toparlanma devam ederken ABD’ye göre biraz daha yavaş ilerlemekte. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, ECB'nin yeni politika çerçevesinde daha yüksek enflasyona müsamaha göstermeye başlamaması gerektiğini söyledi. Eur/Usd, dolar endeksindeki yükselişe paralel düşüşüne devam ederken Eur/TL dünü satışla tamamladı. Avrupa borsaları ise küresel piyasalardaki iyimserliğe paralel dünü alıcılı kapattı.
Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması bekleniyor. Ancak piyasaların gözü tamamen ABD’den gelecek verilere çevrilmiş durumda.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1365 seviyesinin altında önce 1351 ve arkasından 1344 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1383 direncinin kırılması halinde önce 1395 ve arkasından 1405 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1523 seviyesinin kırılması halinde önce 1535 ve arkasından 1553 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1509 desteğinin altında önce 1495 ve arkasından 1481 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8,6525 seviyesinin kırılması halinde önce 8,5880 ve arkasından 8,5420 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,7120 direncinin üzerinde önce 8,7645 ve arkasından 8,7975 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1765 seviyesinin altında önce 1751 ve arkasından 1735 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1783 direncinin kırılması halinde önce 1789 ve arkasından 1797 direnci test edilebilir.