Borsa İstanbul, dün yüzde 0,44 yükselişle 1.615,64 seviyesinden kapatırken işlem hacmi 34,6 milyar TL oldu. 18 Ekim 2021 tarihinde başladığı sert yükselişine devam eden BIST 100 dün en yüksek 1631,45 seviyesini görürken en düşük 1605,41 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 0,31 azalırken S&P500 yüzde 0,35 ve Nasdaq yüzde 0,60 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, DAX yüzde 0,04, CAC 40 yüzde 0,06 ve FTSE 100 yüzde 0,36 düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde negatif bir seyir gözleniyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin maksimum istihdamda olup olmadığını değerlendirirken çok çeşitli göstergelere baktıklarını, manşet rakamlardan ziyade iş gücü piyasasındaki uyumsuzluklara da dikkat ettiklerini ifade etti. Yerleşik eşitsizliklerin çoğunun para politikasının ele alma gücünün ötesinde olduğunu belirten Powell, Fed'in para politikası çerçevesinde maksimum istihdamı geniş ve kapsayıcı bir hedef olarak tanımladığını anımsattı.
ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre üretici fiyatları endeksi Ekim’de nihai olarak önceki aya kıyasla beklentiye paralel yüzde 0,6, önceki yıla kıyasla ise yüzde 8,6 arttı. ÜFE Eylül ayında ise aylık yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 8.6 artmıştı. ABD’de üretici fiyatları Ekim’de ivmelenerek enflasyonist baskıların kalıcı olacağına dair endişeleri artırmış durumda. Üretici fiyatlarındaki artışta enerji ağırlığını korumaya devam ediyor.
Goldman Sachs, özellikle yatırıma karşı olan güçlü talep ve enflasyon beklentilerindeki artışın dünyayı yüksek faizlerin olacağı uzun bir yola sokacağını öngördü. Goldman Sachs ekonomistleri, “Birçok gelişmiş ülkede faiz oranlarının düşük seviyelerden yükselmesini bekliyoruz bu da şu an için tahvil piyasasında fiyatlanıyor.” dedi.
Ekonomik araştırma enstitüsü ZEW tarafından yapılan ankete göre ise Almanya'da yatırımcıların ekonomiye olan güveni Kasım ayında, fiyat baskılarının gelecek yılın başında zayıflayacağı ve büyümenin toparlanacağı öngörülerinin etkisiyle Ekim ayındaki 22,3 puandan 31,7 puana yükseldi.
Küresel petrol talebinin 2019’daki pandemi öncesi seviyelere dönmesiyle birlikte ABD Başkanı Joe Biden, OPEC'in daha fazla petrol pompalaması yönünde ABD'den gelen çağrıları yanıtsız bırakması sonrasında yaptığı açıklamada, ABD'nin yüksek petrol fiyatları ile başa çıkmak için yollara sahip olduğunu söyledi.
Asya borsalarına baktığımızda Çin’de fabrika fiyatlarındaki artışların (ÜFE) ve bugün beklenen ABD enflasyon verisinin beklentilerden yüksek gelmesi gibi bir sonucun politika yapıcılar üzerindeki faiz oranlarını yükseltme baskısını yenileyebileceği endişelerini artırmasıyla bugünkü işlemlerde satıcılı hareket ediyor. ABD vadelilerinde de yazının yazıldığı sıralarda satışlar gözleniyor. Endeks de güne satıcılı bir başlangıç yapabilir.
Kurda geri çekilmelerin sınırlı kaldığını ve son 10 gündür dar marjlar içerisinde olsa da yükselişin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde işsizlik verilerini takip edeceğiz, ABD tarafında dün beklenenden düşük açıklanan ÜFE verisi sonrasında bugün TÜFE verisini takip edeceğiz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda kurda 9,77 ve 9,83 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 9,56 ve 9,45 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.
Çaprazda kura çok benzer Türk lirasında yaşanan değer kaybı ile birlikte gün içi sınırlı yükselişler ile yukarı yönlü baskı devam ediyor. Paritede yatay hareketin çapraz üzerinde etkisi sınırlı kalmaya devam ederken dün Avrupa’da güven endeksi beklentilerin üzerinde açıklandı. Bugün yurt içinde işsizlik verisini takip ederken, Avrupa’da Almanya TÜFE verisi yakından takip edilecek. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 11,35 ve 11,46 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 10,85 ve 10,74 destek seviyeleri önemini koruyor.
Paritede toparlanma ve yukarı yönlü dip seviyelerden tepki verme çabası şimdilik zayıf kalmaya devam ediyor. Özellikle dün Avrupa’da güven endeksinde beklentilerin üzerinde açıklanan veri ile birlikte ABD ÜFE verisinin beklentileri karşılamamasına rağmen yatay hareketin devam ettiği görülüyor. Bugün ABD enflasyon verisini Avrupa’da ise Almanya TÜFE verisini takip edeceğiz. Dolar endeksi 94 seviyesi fiyatlama için ayrıca belirleyici olmaya devam edecektir. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1,1614 ve 1,1667 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1,1570 ve 1,1530 destek seviyeleri yakından izlenecek.
Ons altında zayıf dolar ve düşük tahvil faizleri ile daha önce 3 kere test edilen 1832 dolar direnç bölgesine kadar dün yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. Bugün bu seviyeye yakın fiyatlama ile güne başlangıç gerçekleşiyor ve veri akışında ABD’den diğer takip edilecek veriler bütçe dengesi ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları olacak. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1832 ve 1843 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1800 ve 1769 dolar destek seviyeleri yakından izlenecek.
Paritede toparlanma çabaları dün ABD’de beklentileri karşılamayan ÜFE verisine rağmen zayıf kalmaya devam ediyor. Bugün İngiltere’de veri akışı zayıf, ABD’de ise enflasyon verisi ile birlikte, bütçe dengesi ve işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip edeceğiz. Hareketine devam etmesi beklenen paritede olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,3615 ve 1,3775 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3431 ve 1,3368 destek seviyeleri önem arz ediyor.
ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilmeyle birlikte Japon yeni, dünyadaki risk iştahına ve yüksek getirilere rağmen dolar karşısında yükselişini sürdürmeye devam ediyor. ABD’de bugün TÜFE verisini Japonya’da ise, Perşembe günü açıklanacak sanayi üretimi verisini takip ediyor olacağız. Teknik açıdan bakılacak olursa yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 113,40 ve 114,05 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 112,56 ve 112,07 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor.
Küresel petrol talebinin 2019’daki pandemi öncesi seviyelere dönmesi ve OPEC'in daha fazla petrol pompalaması yönünde ABD'den gelen çağrıları yanıtsız bırakması sonrası ham petrol yükselişe geçti. API verileri öncesi Brent petrol ise 84,5 seviyelerinde işlem görüyor. Brent petrole teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü gelişmeler yaşanması durumunda 85,34 ve 86,00 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 83,40 ve 82,20 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Gram altında ons ve kurda yükselişin beraber devam etmesi ile yeni tarihi zirveler gerçekleşmeye devam ediyor. Dün 573 TL seviyelerini test eden gram altında bu sabahta aynı fiyatlardan işleme başladı. Gün içinde ABD’den gelecek veriler takip edilirken, özellikle enflasyon gerçekleşmeleri ons altın fiyatlamasında önemli olacaktır. Gram altında yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 574 ve 581 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 568 ve 545 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.