Günün Gelişmeleri
Türkiye
Cuma günü yurt içinde Eylül ayına ait açıklanan sanayi üretimi beklentilerin altında %8,9 artış gösterdi. Alt sektörlere baktığımızda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,2 azaldı. Aylık bazda ara malı ve sermaye malındaki azalış sanayinin hız kestiğini bize göstermekte. Ancak Türkiye’nin büyümesinin 3. çeyrekte güçlü geleceği görülmekte.
Perakende satış verisi ise aylık bazda %1,2 artarken yıllık bazda %15,9 artış gösterdi. Harcamalardaki artış kısa vadede enflasyonu yukarı çekecek göstergelerden bir olarak karşımıza çıkmakta. Kısa vadede enflasyonun düşmeyeceğinin görülmesi dolar/TL‘nin rekorlar kırmasına neden olmakta. Haftaya da 10,03 seviyesinden başlangıç yaptık. BIST 100 endeksi Cuma gününü %0,83 artarak 1.638,50 puandan tamamladı.
Bugün yurt içinde Ekim ayına ait bütçe dengesi verileri açıklanacak. Bu sabah Garanti Bankasından yapılan açıklamalarda İspanyol ortakları BBVA’nın Yönetim Kurulu’nun Türkiye Garanti Bankası (IS:GARAN) A.Ş’nin hâlihazırda BBVA (MC:BBVA) mülkiyetinde bulunmayan %50,1 hissenin tamamı için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdiğini açıklaması özellikle borsanın günü %2 üzerinde alıcılı başlamasına sebep oldu. Bu pozitif eğilimin devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz. Bu hafta 1620 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece bu borsadaki pozitif hava sürebilir.
ABD
Cuma günü ABD’de Michigan tüketici güveni beklentilerin altında 66,8 puan olarak açıklanırken Michigan enflasyon beklentisinin de bir önceki aya göre artarak %4,9 olarak geldiği görüldü. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yüksek enflasyonun gelecek birkaç ay daha devam etmesini beklediğini ve Fed'in büyük olasılıkla geçici olan bu yüksek enflasyona aşırı reaksiyon vermemesi gerektiğini söyledi. ABD Hazine Bakanı Yellen ise koronavirüs salgınını kontrol altına almanın ABD'de enflasyonu aşağı çekmenin anahtarı olduğunu ifade ederken iş gücü arzı normalleştiğinde ve talep normalleştiğinde enflasyonun gerilemesini bununda 2022 yılının 2. yarısında olabileceği öngörüsünü paylaştı.
ABD 10 yıllık tahvil faizleri Cuma günü %1,57 seviyesine kadar çıkarken bu sabah itibarıyla %1,55 seviyesinden işlem görmekte. Dolar endeksinde kâr satışları görülse de beklentimizi koruyoruz ve güçlü doların devam edeceğini düşünüyoruz. ABD borsaları Cuma gününü alıcılı kapattı.
Bugün ABD’de New York imalat endeksinin 22,1 puan açıklanması bekleniyor.
Euro Bölgesi
Cuma günü Euro Bölgesi’nde aylık bazda sanayi üretimi beklentilerin üzerinde %0,2 azalırken beklentiler sanayi üretiminin aylık bazda %0,5 azalacağı yönündeydi. Yıllık bazda sanayi üretimi de benzer şekilde %5,2 artış kaydetti.
EUR/USD paritesinde tepki alımları görülürken satış sürecinin henüz bitmediği kanaatindeyiz. Bu yüzden yükselişler piyasada satış fırsatı yaratmakta.
Euro/TL ise haftaya rekor tazeleyerek başladı. Kurdaki görüşümüz değişmedi yükselişin devamını bekliyoruz. Avrupa borsaları Cuma gününü İngiltere hariç yükselişle kapattı. Sanayi üretiminin iyi gelmesi borsaları destekleyen unsur oldu.
Bugün Euro Bölgesi’nde ticaret dengesinin 12,5 B açıklanması bekleniyor.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1621 seviyesinin altında önce 1605 ve arkasından 1590 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1643 direncinin kırılması halinde önce 1651 ve arkasından 1665 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1818 seviyesinin kırılması halinde önce 1834 ve arkasından 1842 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1801 desteğinin altında önce 1788 ve arkasından 1777 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 9,9180 seviyesinin kırılması halinde önce 9,8870 ve arkasından 9,8370 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 10,0560 direncinin üzerinde önce 10,1020 ve arkasından 10,1760 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1854 seviyesinin altında önce 1845 ve arkasından 1834 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1862 direncinin kırılması halinde önce 1868 ve arkasından 1876 direnci test edilebilir.