ÖZET:
ABD borsaları küresel endekslerden negatif ayrıştı. Ticaret savaşına yönelik endişelerin artması ve ABD istihdam verilerinin beklenti altında kalması ABD piyasalarındaki satışların ana nedeni olabilir. FED Başkanları her ne kadar kademeli faiz artışını savunuyor olsa da FED’in Aralık faiz artışını pas geçme ihtimali artık konuşulmaya başlanmış durumda. Bu sabah Asya’da negatif seyir hakim. Endeks güne satıcılı başlayabilir.
Sabah Bülteni
Haftanın son günü Avrupa gösterge endeksi ABD’den pozitif ayrışarak %0,62 değer kazancıyla 345,45 Euro’dan işlem gördü. ABD gösterge endeksi S&P 500 %2,33 düşerek 2.633,08$’dan fiyatlandı. FED/Bullard’ın “FED bu ayı pas geçip Ocak’ta faiz artışına devam edebilir” açıklamasından sonra ABD Dolar endeksi %0,28 güç kaybederek 96,40$’dan işlem görüyor. Bu duruma paralel olarak EURUSD paritesi 1,1437$’dan fiyatlanıyor. Cuma günü kapanışta 10 yıllık Almanya getirisi %0,247 seviyesine geriledi. 10 senelik ABD faizi de %2,833 seviyesine düştü. 2 yıllık ABD getirisi %2,697 ve 5 yıllık faiz %2,676’dan fiyatlandılar. Yatay ve ters getiri eğrisi riski hala FED’in elini zora sokuyor denilebilir. Oynaklık/korku göstergelerinde yukarı yönlü trend devam ediyor. Göstergeler 23,23$ ve 27,13$’dan fiyatlanıyorlar. Bu da ortalama %12,5’luk yükselişe denk geliyor. Hem ticaret savaşı paniği hem de resesyon korkusu göstergelere katalizör görevi görerek yukarı yönlü fiyatlanmayı destekliyorlar. TSI 05:31’de ABD vadeli kontratları ortalama %85 aşağından işlem görüyorlar Avrupa vadelileri ise %0,66 satıcılı hareket ediyorlar. Korku göstergesinin vadeli fiyatı %3,27 genişleyerek 22,12$’a yükselmiş durumda.
Cuma’yı sert satışlarla kapatan ABD endekslerinden ETF’lerde paylarını aldılar. TUR 25,11$ ve EEM 39,88$’a geri çekildiler. Altın güçlenmeye devam ederek 1.249,60$’dan işlem gördü. Brent 62,17$’a yükselirken WTI 52,66$’dan fiyatlandı.
iShares MSCI Japonya dışında bütün Asya, ABD ile olan endişelerinden ve HUAWEİ CFO’sunun serbest bırakılmamasından dolayı satış baskısı altında kalmaya devam etti. Asya endeksleri bu sabahta kırmızı alanda işlem görüyorlar. 10 senelik Samuray tahvili %0,043’ten Panda getirisi ise %3,303’ten alıcı buluyor.
Türkiye piyasaları Cuma günü de pozitif ayrışmasına devam etti ve 998,48 milyon TL’lik işlem hacmiyle %0,94 kazançlarını genişleterek 93.699,49 TL’den işlem gördü. 5 yıllık CDS primi %3,28 aşınarak 378,56$’dan fiyatlandı. Bu sabah, USDTRY 5,31 TL ve EURTRY 6,08TL’den fiyatlanıyorlar. Ticaret savaşı paniğinin yarattığı satış dalgasına, Asya’daki negatif seyre ve endeksteki düşük volüm hacmine paralel olarak endeks satıcılı açılış yapabilir.
Dolar bazında endekse bakacak olursak günlük %1,51 kazançlarını genişleterek 17.669$’dan fiyatlandı. Haftalık değer kaybı %2,32 ve aylık değer kazancı %3,13 olarak gerçekleşti.
TL bazında endeks bütün üstel hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Bir önceki yazımda değindiğim 5 günlük ÜHO (üstel hareketli ortalama) 20 günlük ÜHO’nun altına sarkmış durumda. Bu da endeksin negatif açılışını destekleyebilir. Dolar bazında da pek anlamlı bir hareket görünmüyor.
Herkese bol kazançlı haftalar dilerim.
Takip edilecek seviyeler:
S&P 500: 2.682$ - 2622$
BIST 100: 93.890$ - 93.108$
BIST100 (Dolar): 17.908$ - 17.647$ (kapanış 17.669$)