ÖZET:
FED’in gelecek toplantıda faiz artırıma devam edeceği ihtimalinin yükselmesi riskli varlılar üzerinde baskı oluşturuyor. Yaşanan satışlardan sonra küresel piyasalarda toparlanma eğilimi hakim olsa da Asya tarafında karışık seyir ağır basıyor. Bugün açılışta TL varlıkları yataya yakın alıcılı güne başlayabilir.
Sabah Bülteni
İtalya’nın devam eden bütçe problemi, İngiltere’de belirsizliğini koruyan “BREXIT” ve FED’in gelecek toplantıda faizleri arttırmaya devam edecek olması Avrupa ve küresel riskli varlıklarda baskı yaratıyor. Kapanışta Avrupa gösterge endeksi STOXX 600 %0,42 aşınarak 365,52 Euro’dan fiyatlandı. Almanda DAX endeksi dışında büyük Avrupa borsalarında satıcılı seyir hakimdi. Riskli varlıklardan çıkışın yaşandığı Cuma günüde 10 yıllık Almanya getirisi %0,408’e gerilerken İtalya %3,398’e ve İngiltere %1,493 seviyesine genişlediler. EURUSD paritesi 1,1322$’dan işlem görüyorken ve Avrupa vadelileri ilk işlemlere alıcılı seyir izliyorlar.
FED’in gelecek toplantıda (Aralık’ta) faiz artışına devam edecek olması ABD Dolar endeksini 97,00$’a kadar yükseltmiş durumda. EURUSD paritesindeki gerilemenin nedeni de bu olabilir. ABD endeksleri de haftanın son günün satış baskısı altında kapadılar. NYSE %0,67, DJA %0,92, DJI %0,77, Nasdaq %1,65 ve ABD gösterge endeksi S&P 500 %0,92 kazançlarından geri vererek 2.781,01$’dan kapandı. Günlük kayba rağmen gösterge endeks haftayı %1,52 kazançla ve ayı %0,17 düşüşle tamamladı. 10 senelik ABD getirisi, Almanya’ya paralel, %0,11 gerileyerek %3,186’dan kapandı. Oynaklık / korku göstergeleri 17,36$ ve 18,09$’dan fiyatlanmışken vadeli kontratı %2,46 gerileyerek 17,05$’a gerilemiş durumda (S&P 500 VIX FUTURE). Vadeli endeks kontratları alıcılı seyirle haftaya başladılar.
ETF’ler de riskten kaçıştan etkilendi ve TUR %1,18 gerileyerek 24,29$’da EEM %1,85 aşınarak 39,80$’da denge seviyesini buldu. TUR / EEM çarpanımızın günlük seviyesi 0.61 oldu. 0.84 olan 2 senelik ortalamasında %27 aşağıda bulunuyor.
1.210,37$’a kadar gerileyen ons altın yönünü tekrardan yukarıya çevirdi. Brent 71,38$ ve ham WTI 60,94$’dan fiyatlanıyorlar.
Asya endeksleri karışık seyirle güne başladılar. Çin endeksleri alıcılı seyir izliyor. USDCNY 6.96 Yuan ve USDJPY 114 Yen seviyelerine yükselmiş durumdalar. Paritelerdeki değer kaybı ABD Dolar endeksinin değer kazanmasının sonucu olarak görülebilir. Fakat bu durum Asya’nın ABD’ye karşı rekabetçiliğini de artırabilir. 10 senelik Japonya getirisi %0,119 ve Çin faizi %3,498’den işlem görüyorlar.
Borsa İstanbul günlük %0,71 gerilerken haftayı %3,24 ve ayı %1,70 değer kaybederek 92.839,21 TL’den kapadı. Dolar bazında ise günlük %0,76 kazançlarından geri vererek 17.000$’a geriledi.
Yeni 5 günlük FIBO direnç noktası 92.581,80 TL ve destek seviyesi 91.394,34 TL olarak görülüyor. Endeksin senelik oynaklık ortalaması %2,5271 seviyesine düşmüş durumda. Yaşanan satışlarla endeks bütün üstel hareketli ortalamalarının altında seyir ediyor. 93.731,43 TL olan 5 günlük üstel hareketli ortalamasından %0,95 aşağısında bulunuyor. Yükseliş durumunda bu seviyesi test edip kırması gerekebilir. Dolar bazında da durum TL’ye paralel gelişmiş durumda. Diğer teknik indikatörler henüz orta seviyelerde dalgalansalar da “Sat” sinyaline daha yakınlar.
ABD Dolar endeksinin yukarı yönlü hareketiyle USDTRY 5,47 TL ve EURTRY 6,19 TL’ye kadar genişlediler. Paritelerdeki alımlar bu sabah ta devam ediyor. 10 senelik TR getirisi %16,26’da dengelendi. Yaşanan satışlara tepki alımı olarak yataya yakın pozitif açılış beklenebilir.