Bu yazı 28.12.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır. 
S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden herhangi birine yatırım yapmak, portföyünüzü çeşitlendirmeye yardımcı olabilir. Dün İletişim Hizmetleri, Temel Tüketici Ürünleri ve Keyfi Tüketici Ürünleri sektörlerine odaklı borsa yatırım fonlarını (ETF) inceledik. Bugün ise Enerji, Finans ve Sağlık Hizmetleri sektörlerine bakacağız.
1. Enerji
Energy Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLE) petrol ve doğal gaz şirketleriyle birlikte enerji ekipmanları ve hizmetleri endüstrilerinde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapıyor.
21 hisseye sahip XLE, Energy Select Sector endeksini takip ediyor. Aralık 1998'de işlem görmeye başlayan fon, 25,6 milyar doların üzerinde bir net varlığı yönetiyor.
Petrol devleri Exxon Mobil (NYSE:XOM) ve Chevron (NYSE:CVX), fonun neredeyse %45'ini oluşturuyor. Yani bu isimlerdeki hareketler XLE'de önemli bir etki yaratıyor. Önde gelen diğer isimler arasında EOG Resources (NYSE:EOG), ConocoPhillips (NYSE:COP), Schlumberger (NYSE:SLB), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) ve Phillips 66 (NYSE:PSX) bulunuyor.
Ekim ayında petrol fiyatları son yılların zirvelerine ulaştı ve fonda yer alan birçok isme destek sağladı. Ancak sonrasında, Omicron gündemi sektörü baskı altına aldı.
Yine de, XLE 2021'de %44,5'in üzerinde yükselmiş durumda. Ek olarak, Pazartesi kapanış fiyatı olan 56,10 dolar seviyesi, %5,11'lik bir temettü verimi sunuyor. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 14,18 ve 1,85. COVID-19 varyantlarına dair haberler fiyatta dalgalanmalar yaratabilecek olsa da, uzun vadeli yatırımcılar bu seviyelerden yatırım yapmayı düşünebilir.
Sektöre yönelik araştırabileceğiniz diğer iki cazip ETF; Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE:VDE) ve Fidelity® MSCI Energy Index ETF (NYSE:FENY).
2. Finans
Wall Street 2022'de FED'den iki, belki de üç faiz artışı bekliyor. Bu beklenti de finans sektörünü öne çıkardı, çünkü bu şirketler genellikle faiz artışlarıyla birlikte kâr marjlarını artırarak hisse fiyatlarında yüksek getiriler kaydeder.
Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) bankalar, sigortacılar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları (REIT), barlık yöneticileri ve aracı kurumlar gibi çeşitli finans hizmetleri şirketlerinden oluşan bir gruba yatırım yapıyor.
Financial Select Sector endeksini takip eden XLF, 67 hisseye sahip. Aralık 1998'de işlem görmeye başlayan fon, 43,4 milyar dolarlık bir net varlığı yönetiyor.
Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC), Bank of America (NYSE:BAC), Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs (NYSE:GS), ve BlackRock (NYSE:BLK), fonun önde gelen isimlerinden. İlk 10 hisse, fonun yaklaşık %55'ini oluşturuyor.
Fon bu yıl %31,5 civarında getiri sağladı ve Ekim sonunda tarihi bir zirveyi gördü. 39,22 dolarlık Pazartesi kapanış fiyatıyla, fon %1,9'luk bir temettü verimi sunuyor. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 13,47 ve 1,67. 2021'deki güçlü kazanımlara rağmen, fondaki birçok isimde yükseliş beklentimizi koruyoruz.
Sektörün potansiyel faiz artışlarından fayda sağlamasını bekleyen okuyucularımız aynı zamanda Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH) ve iShares U.S. Financials ETF (NYSE:IYF) gibi diğer ETF'leri de değerlendirebilir.
3. Sağlık Hizmetleri
Bu yıl, COVID aşılarının küresel ekonomilerin normale dönüşüne yardımcı olmasıyla birlikte pozitif haberlerle başladı. Bunun sonucunda, yatırımcılar salgın dönemindeki kısıtlamalarda geri planda kalan değer hisselerine yeniden yönelmeye başladı. Sağlık hizmetleri hisseleri bu senaryonun bir parçası değildi. Ancak Omicron varyantı sebebiyle son haftalarda vakalarda yaşanan artış sektörü bir kez daha öne çıkardı.
ABD'deki sağlık hizmetleri sektörü, dünyanın en büyüğü konumunda. Segmentin en eski ETF'lerinden biri olan Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLV), biyoilaç ve yaşam bilimleri şirketleriyle birlikte sağlık malzemeleri ve ekipmanları üreten ve dağıtan şirketlere yatırım yapıyor. İşlem görmeye başladığı Aralık 1998'den bu yana, fonun net varlıkları 35,4 milyar dolara ulaştı.
64 hisseye sahip XLV, Health Care Select Sector endeksini takip ediyor. İlaç sektörü fonun %27,89'unu oluştururken, onu sağlık malzemeleri ve ekipmanları (%22,43), sağlık hizmetleri sağlayıcıları (%20,78), yaşam bilimleri araç ve hizmetleri (%14,95) ve diğer sektörler takip ediyor.
Fonun yaklaşık %55'ini oluşturan ilk 10 hisse arasında UnitedHealth (NYSE:UNH), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Pfizer (NYSE:PFE), Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO), Abbott Laboratories (NYSE:ABT), AbbVie (NYSE:ABBV) ve Merck (NYSE:MRK) gibi isimler yer alıyor.
Fon yıl başından bu yana %22,8'in üzerinde getiri sağladı ve son günlerde rekor bir zirveye ulaştı. Dünkü kapanış itibarıyla 140,77 dolarlık fiyatıyla, fon %1,53'lük bir temettü verimi sunuyor. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 18,30 ve 5,30. Fiyatta son dönemde yaşanan artış sebebiyle, ilgilenen okuyucularımız 130 dolar seviyesine doğru potansiyeli bir gerilemeyi bekleyebilir.
XLV'ye ek olarak, yatırımcılar Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (NYSE:VHT) ve iShares Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB) fonlarını da takip etmek isteyebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.
3. parti reklam. Investing.com'un sunduğu veya önerdiği bir teklif değildir. Feragat detaylarına buradan bakın veya
reklamları kaldırın