Günün Gelişmeri
Türkiye
Dün yurt içinde Ağustos ayına ait büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 54,10 seviyesine yükselirken öncü göstergeler 3. çeyrekte de büyümenin pozitif geleceğine dikkat çekmekte. 2021 yılının 2. çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme verisi beklentiler dahilinde %21,7 açıklanırken büyümeye en büyük katkı mal ve hizmet ihracatı kaleminden geldi. İhracatın rekor seviyelere ulaşması büyümeyi artıran ana unsur olurken hanehalkı tüketimi, devletin nihai tüketimi, mal ve hizmet ithalatı ve sabit sermaye oluşumu kalemlerinde de artış görüldü. Ancak büyümenin toplumun geneline yayılması ve çok fazla sürdürülebilir gözükmemesi piyasaya olumlu yansımasını engelleyen faktör oldu.
BIST 100 endeksi dünü %0,14 değer kazanarak 1.473,13 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,93 ile turizm olurken, en çok kaybettiren ise %1,00 ile metal, ana sanayi oldu.
Dolar/TL, 8,29 seviyesine kadar gerilemişken bu seviyenin kırılıp kırılmaması kısa vadeli hareketlerin şekillenmesini sağlayabilir. Bankacılık endeks hisseleri göstergeleri fiyat ile uyumsuzluk gösterirken bu hisselerde satışın gelip gelmeyeceğini izleyeceğiz.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakın. Gözler yarın gelecek enflasyon verilerine odaklanmışken TÜFE’de artışın devam etmesini beklediğimizi ve %19,00 seviyesinin üzerinde bir enflasyon beklediğimizi tekrarlayalım. Bu durum kısa vadede reel faiz getirilerini negatife çekeceğinden yurt içi için olumsuz tablo oluşabilir. Yarın açıklanacak enflasyon verileri de bu anlamda kritik olacaktır.
ABD
Dün ABD’de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen özel sektöre ait ADP tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında 374 bin kişi olarak gerçekleşirken, ADP tarım dışı istihdam verisi son 2 aydır düşüş kaydetmekte. Bunun tarım dışı istihdam ve işsizlik oranlarına nasıl yansıyacağını izleyeceğiz.
Dün ayrıca büyümenin öncü göstergelerinden ISM imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 59,9 olarak açıklanırken imalat PMI verisi ise beklentilerin hafif altında 61,1 puana gerilerken, son 4 ayın en düşük verisi olarak kaydedildi.
Dün OPEC cephesinde de sıcak gelişmeler yaşandı. 2022 yılı için global petrol talebi tahminini yukarı yönlü revize eden OPEC+, yukarı yönlü revizyona karşın günlük petrol üretimini Aralık ayına kadar her ay 400 bin varil artırma kararında bir değişiklik yapmadı. OPEC+'nın gelecek toplantısı 4 Ekim'de gerçekleştirilecek. ABD'de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 7,2 milyon varil azalış gösterirken beklentiler 2,5 milyon varil azalacağı yönündeydi. Petrol stokları 4.hafta üst üste azalış gösterdi. Petrol fiyatlarında hafif bir geri çekilme yaşandı.
Dün dolar endeksindeki düşüş devam ederken ADP tarım dışı istihdamın beklentilerin altında kalması ABD 10 yıllık tahvil faizlerine de satış getirdi. 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %1,30 seviyesinden işlem görmekte. Faizde %1,37 seviyesi bizim için hayati önemini hâlâ koruyor. Bu seviyenin kırılmasıyla doların küresel bazda güçlü bir değer kazanımını bekliyoruz. ABD borsaları dünü karışık tamamlarken Nasdaq endeksi rekor tazeledi.
Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvurularının 342K gelmesi beklenirken pandemi seviyesi öncesi olan 250K ortalamasının hala uzağındayız. Ancak istihdamdaki toparlanmanın devam ediyor olmasıyla o seviyeye yaklaşma görülmekte. Fed daha önce yaptığı açıklamalarda istihdamın istenilen düzeye gelmesi halinde varlık alım programının azaltılabileceğini (tapering) söylemişti. Gelen olumlu veriler Cuma günü bir sürpriz yaşanmazsa 22 Eylül’de taperingi başlatacaktır. Bunun dışında bugün ABD’de fabrika siparişleri ve ticaret dengesi verilerini izleyeceğiz.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi'nde imalat PMI verisi beklentilerin hafif altında 61,4 puan olarak açıklanırken, son 2 aydır imalat PMI verisinde gerileme yaşanıyor. Bölge ekonomilerine baktığımızda İtalya’da imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde açıklanırken Almanya’da, Fransa’da ve İspanya’da beklentiler dahilinde gerçekleşti.
Euro Bölgesi'nde diğer gelen verilerde ise işsizlik oranı beklentiler dahilinde %7,6 olarak açıklanırken bir önceki aya göre düşüş gösterdi. İşsizlik oranı Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Almanya Merkez Bankası Başkanı ve ECB YÖnetim Kurulu Üyesi Jens Weidmann, ECB'nin enflasyon risklerini görmezden gelmemesi gerektiğini söylerken ücretlerdeki artışında enflasyonu yukarıya taşıdığını ve Avrupa Merkez Bankası’nın çok uzun süre gevşek para politikasına kilitli kalmaması gerektiğinin altını çizdi.
Dün dolar endeksindeki düşüşün devam etmesiyle euro/dolar paritesinde yükseliş devam ederken Türk lirasında güçlenmenin sürmesi euro/TL'de de baskı yaratmaya devam ediyor. Avrupa borsaları dünü Almanya hariç yükselişle tamamladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde enflasyonun üretici maliyetlerini gösteren ÜFE verileri açıklanacak. ÜFE’nin aylık bazda %1,3 artması beklenirken yıllık bazda ÜFE’nin ise %11 seviyesine yükselmesi beklenmekte. Enflasyondaki yükselişin euro ve borsa üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratıp yaratmayacağını takip edeceğiz.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1466 seviyesinin altında önce 1455 ve arkasından 1445 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1479 direncinin kırılması halinde önce 1490 ve arkasından 1500 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1624 seviyesinin kırılması halinde önce 1634 ve arkasından 1648 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1612 desteğinin altında önce 1597 ve arkasından 1584 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8,2900 seviyesinin kırılması halinde önce 8,2185 ve arkasından 8,1415 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,3330 direncinin üzerinde önce 8,3940 ve arkasından 8,4430 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1809 seviyesinin altında önce 1800 ve arkasından 1792 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1819 direncinin kırılması halinde önce 1824 ve arkasından 1833 direnci test edilebilir.