Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BIST 100 endeksi günü %0,70’lik değer kazancıyla 2011,35 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 37,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %9,83 ile madencilik, en çok gerileyen ise %1,99 ile ulaştırma oldu. Dolar/TLise haftaya alıcılı başlayarak dünde bir ara 14,60 seviyelerine kadar yükselse de bu sabah 14,55 seviyesinde hareket ediyor. Yurt içinde enflasyonist baskı sürüyor. Her gün mazot ve benzine gelen zamların yayılım etkisi nedeniyle bütün fiyatlara yansıması beklenebilir. Dolar/TL’de artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Bu yükseliş durdurulamadığı sürece yeni zamlarda gelecektir. Enflasyon-faiz farkı açıldıkça ve tekrar güven tazelenmedikçe yurt içinde işlerin daha da zorlaşacağını söyleyebiliriz. Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının ardından ihracatçıların ödeme sistemlerinde yaşanan aksamaların risk olgusunu artırması CDS’lere de yansıdı ve Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 700 puanı aştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde Azak Denizi'nde bekletilen gemilerin gündeme geldiği, Putin'in gemilerin geçişine izin verilmesi talimatı vereceğini söylenirken Rusya'nın Azak Denizi'ni ticari gemilere kapatması nedeniyle, Türkiye'nin ithal ettiği, aralarında buğday ve ayçiçek yağı ham maddesinin de bulunduğu 25-30 gemi bölgede bekletiliyordu.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin. USD/TRY’de yükseliş devam ediyor. 13,85 seviyesinin üzerinde alış baskısı devam edecektir. BIST 100’de 2100 seviyesi kırılmadığı sürece satış baskısı ön planda olabilir. Kısa vadede ise 1980-2053 aralığında fiyatlama eğilimi devam ediyor.
ABD
Dün ABD’de dış ticaret açığı ithalattaki rekor artışın etkisiyle Ocak’ta tüm zamanların zirvesine ulaşırken 89,7 milyar dolara çıktı. ABD borsaları, ABD ile Avrupalı müttefiklerinin, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamayı değerlendirdikleri söylemle düşüş göstererek haftaya sert satıcılı başlamıştı. Dün tepki alımı görülen borsalarda Biden’ın, Rusya’dan petrol alımını yasaklayacağı haberinin ardından tekrar satış taşarken günü satıcılı tamamladı. ABD Başkanı Biden, ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını söylerken İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı, İngiltere'nin 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıkladı. Dolar endeksi geçen hafta yaşanan sert yükselişin ardından bu haftaya da yükselişle başlayarak 99.43 seviyesine kadar ulaştı. Ancak göstergelerin şiştiğini yani kısa vadede kar satışlarının gelebileceğini bize göstermekte. 99.43 seviyesinin altında satıcılı bu seviyenin üzerinde ise alıcılı bir seviye izleyeceğimizi düşünüyoruz. Bu seviyeye dikkat. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise kritik %1,68 seviyesinden dönerek yükseliş başlattı. Tahvil faizlerinde yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu hafta ABD’den gelecek enflasyonda yükselişin devamını bekliyoruz. Bu nedenden dolayı ABD tahvil faizlerinde tekrar yukarı yönlü ataklar izlenebilir. Petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Rusya-Ukrayna gerginliği masada olduğu sürece petrolde yükseliş devam edebilir. Geçen hafta yapılan OPEC toplantısında üretimde günlük 400 bin varil kararı aynen devam etmişti. İran’la müzakerelerin yapılıp yapılmayacağı yada ABD ve Çin gibi devletlerin petrol rezervlerini serbest bırakıp bırakmayacağı da petrol fiyatlarını etkileyebilir. Brent petrolde 117.30 aşağıda önemli bir destek bölgesi. Bu seviyesinin üzerinde alıcılı yapı devam ediyor. Bu seviyenin altında satışlar ön plana çıkabilir. Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi hakim. Ons altında takip edeceğimiz seviye 1982. Bu seviyenin altında satış baskısı hızlanabilir. Dikkat edilmesi gerekiyor. Ons altın içinde bu hafta ABD’den gelecek enflasyon verileri etkili olacaktır.
Bugün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stoklarının 1,1 milyon varil azalması bekleniyor.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde 2021 yılının son çeyreğinde büyüme %0.3 artış gösterirken yıllık bazda 2021 büyümesi %4.6 olarak açıklandı. Artan enerji maliyetleri Avrupa’da sıkıntı yaratmaya devam ederken enflasyonu da yukarı yönlü tetiklemekte. Avrupa Merkez Bankası beklenenden erken faiz artırımına gidebilir. Avrupa’da doğalgaz fiyatları Rusya'dan gelen Kuzey Akım 1 tehdidi ile hızlı yükselirken 270 euroya yükseldi. Avrupa borsaları da Rusya-Ukrayna geriliminden kötü etkilenerek satışını sürdürmekte. Eur/Usd paritesinde düşüş eğilimi devam etsede dolar endeksinde görülen yavaşlama Eur/Usd’de kısa vadede tekrar 1,1100 seviyelerinin görülmesini sağlayabilir. Ancak ana yön aşağısı olduğundan yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1,0800’in altında tekrar satış baskısı kuvvetlenecektir. Ancak tepki alımının gelip gelmeyeceğini izleyeceğiz. Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin.
USD/TRY
Usd/Try’de ise 13.85’in üzerinde yükseliş eğilimi devam ediyor. Kısa vadede 14.60 direnci önemli. Bu seviyesinin kırılması halinde 15.65 direncine kadar yükseliş görülebilir.
Yukarıda 14.60 seviyesinin üzerinde önce 14.74 ve arkasından 15.03 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 14.39 desteğinin altında 14.28 ve arkasından 14.05 seviyesi test edilebilir.
BIST 100
BIST 100’de bugün belirleyici seviyemiz 2053 olacaktır. 2053 seviyesinin üzerinde kalırsak 2100 seviyesine doğru yeni bir yükseliş hareketi gelebilir. 2053 seviyesi kırılmaz ise düşüşler yaşanabilir. 1980-2053 bandı devam ediyor.
Yukarıda 2038 direncinin üzerinde 2053 ve arkasından 2100 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 2009 desteğinin altında önce 1992 ve arkasından 1980 seviyesine kadar düşüş izlenebilir.
Ons altında jeopolitik risklerin yükselmesi fiyatlardaki artış eğilimini destekliyor. Altında teknik seviyeleri takip etmeye devam edeceğiz. Kısa vadede altında satış baskısının artması için ise 2020 desteğinin kırılması lazım.
Yukarıda 2057 direncinin üzerinde önce 2075 ve arkasından 2090 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 2020 desteğinin altında önce 2003 ve arkasından 1972 test edilebilir.
Dolar endeksindeki kar satışları ile birlikte paritede tepki alımları gelebilir. Kısa vadede 1,0800’in üzerinde 1,1100 seviyesi denenebilir.
Yukarıda 1,0958 direncinin kırılması halinde önce 1,0988 ve arkasından 1,1026 seviyesine yükseliş görülebilir. Aşağıda ise 1,0903 desteğinin altında önce 1,0875 ve arkasından 1,0847 seviyesine kadar düşüş izlenebilir.
EUR/TRY’de ise 15,70’in geçilmesiyle yükseliş baskısı arttı. Euro/dolar paritesinde yükseliş yaşanır ise kurda yükseliş biraz hızlanabilir.
Yukarıda 15,90 seviyesinin üzerinde önce 16,17 ve arkasından 16,39 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 15,70 desteğinin altında 15,50 ve arkasından 15,23 seviyesi test edilebilir.