Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen gecelik faizi yüzde 2'ye çıkardı, Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 2018'in ikinci çeyreğinde 11 trilyon 645 milyar TL, yükümlülükleri ise 13 trilyon 475 milyar TL oldu, Avrupa otomobil pazarı 2018 Ocak ile Eylül ayları arasında %2,3 arttı, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, "ABD ekonomisi güçlü, Fed'in politika desteğine ihtiyacı yok" dedi, Yıldız Holding, çikolatacı Godiva'nın Japonya biriminin satışlarını başlattı, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, konkordato rakamlarının abartıldığını söyledi ve tüm Türkiye'de rakamın 500'ün altında olduğu bilgisini verdi.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar güne artış seyrinde başlayarak gün içerisinde %1,29 artarak 5,74 TL ile, Euro ise güne artış seyrinde başlayarak gün içerisinde %1,33 artarak 6,59 TL ile günü tamamladı. Brent petrol 76,38 USD ile %4,32 oranında düşüş yaşanırken, gram altında ise 227,12 TL ile %1,95 oranında artış yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BIST 100 endeksi güne satıcılı seyrinde başlayarak gün içerisinde %1,28 oranında düşüş ile 93.469’da, BIST 30 endeksi ise güne satıcılı seyrinde başlayarak gün içerisinde %1,21 oranında düşüş ile 116.209’da işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Asya borsaları, Amerika Borsaları ve Avrupa Borsaları güne satıcılı seyrinde başlayarak günü düşüş ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %6,98 artarak 21,01 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan artış, risk algısının artması ile gelecek tahminlerin kötümserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) 400,00 seviyesinin üzerindedir. Gelinen seviye, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST 100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
ITTFH firmasında yaşanılan artış,firmanın payı 6 Kasım seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek duyurusu ile açıklanabilmektedir. DGKLB firmasında yaşanılan düşüş, "Çanakkale Geçilmez" filmi ile Kurumsal İmaj Dalı'nda bronz ödüle layık görüldüğü haber ile açıklanabilmektedir. GARAN firmasında süre gelen hacimsel artış ise, teknik analizler neticesinde hedef fiyatın 10,00 TL ve “Al” olarak tavsiyenin güncellenmesi ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 11 firmada artış öngörülürken, 19 firmada ise düşüş öngörülmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan PETKM firmasının, kapanış fiyatı 5,36 TL ve %1,66 ile en çok artış yaşanması, ENJSA firmasının ise kapanış fiyatı 4,89 TL ve %3,70 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. PETKM firması için beklenen artış,yapılan anketler neticesinde 2018 yılı 3.çeyrek karının 405 milyon TL olması beklendiği yönündeki haber ile açıklanabilmektedir. ENJSA firması için ise beklenen düşüş, teknik analizler neticesine hedef fiyatın 4,70 TL ve “Nötr” olarak durumunun güncellenmesi ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
PETKM firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 6,19 TL ve en düşük 4,20 TL olduğu gözlemlenmektedir. ENJSA firmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 6,15 TL ve en düşük 4,94 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.