Dallas Fed etkinliğinde konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimine aceleyle karar vermeyeceklerini belirtti. Ekonominin güçlü seyri sayesinde dikkatli karar alabileceklerini ifade eden Powell, para politikasının nötr seviyeye yaklaşacağını ve enflasyonun %2 hedefine ilerlediğini vurguladı. İşgücü piyasasının güçlü, ekonomik büyümenin ise dirençli olduğunu belirtti. ABD Merkez Bankası, Eylül’de 50 baz puan, Kasım’da ise 25 baz puan olmak üzere iki kez faiz indirdi.
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 217 bine düşerek Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bu rakam, piyasanın 220 bin olan beklentisinin altında gerçekleşti. Dört haftalık ortalama başvurular ise 221 bine gerilerken, süregelen işsizlik maaşı başvuruları 1,87 milyona indi. Bu tablo, kasırgalar ve grevlerin ardından sağlıklı bir işçi talebinin devam ettiğini gösteriyor.
ABD’de Ekim ayında üretici fiyatları aylık %0,2, yıllık ise %2,4 arttı ve beklentilerin üzerine çıktı. Çekirdek göstergeler gıda ve enerji hariç aylık %0,3 arttı. Yıllık bazda çekirdek üretici fiyatları %3,1, ticaret hariç ise %3,5 artış gösterdi.
AMB'nin Faiz Kararı ve Euro Bölgesi Ekonomisi
AMB Yönetim Konseyi, 16-17 Ekim'deki toplantıda politika faizini 25 baz puan indirerek kısıtlayıcı faiz oranlarını korumaya devam etti. Ekim’deki faiz indiriminin risklere karşı koruma olarak görüldüğü belirtildi. 2025 sonunda enflasyonun %2’ye ulaşacağı öngörülürken, bu hedef sonrasında farklı görüşler bulunduğu ifade edildi. AMB, enflasyonu kontrol etmek için gerektiğinde faiz oranlarını kısıtlayıcı seviyelerde tutacağını belirtti. Bir sonraki toplantı 12 Aralık’ta yapılacak.
Euro Bölgesi ekonomisi, 2024’ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,4 büyüdü. AB genelinde ise büyüme çeyreklik %0,3, yıllık %1 oranında gerçekleşti. Almanya’da ekonomi %0,2 küçülürken, Fransa, İtalya ve İspanya’da büyüme görüldü.
Petrol ve Enerji Piyasası Güncellemeleri
IEA’nın Ekim raporuna göre OPEC’in ham petrol üretimi günlük 210 bin varil artarak 26 milyon 970 bin varile ulaştı. OPEC dışı üretim ise günlük 80 bin varil artışla 70 milyon 370 bin varil oldu. Küresel petrol üretimi Ekim’de günlük 300 bin varil artarak 102 milyon 970 bin varile yükseldi. 2023 yılı sonunda küresel petrol arzının günlük 640 bin varil artışla 102 milyon 910 bin varile ulaşması bekleniyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), petrol fiyat tahminlerini revize etti. Bu yıl Brent petrol için ortalama varil fiyatı 80,95 dolar, WTI petrol ise 77 dolar olarak öngörülüyor. Gelecek yıl için Brent fiyatı 76,06 dolar, WTI fiyatı ise 71,60 dolar olarak tahmin ediliyor. Fiyatlarda yükselişe, İran’a olası askeri müdahale beklentilerinin etkisi olduğu belirtiliyor.
Bakır vadeli işlemleri Cuma günü pound başına 4,08 dolar civarında istikrar kazandı ancak ısrarcı talep endişeleri ve güçlenen ABD doları nedeniyle dört ayın en kötü haftalık performansını sergileme yolundaydı. Yatırımcılar, maliye bakanlığının Çarşamba günü konut ve arazi işlemleri için vergi teşvikleri açıklamasına rağmen, Pekin'in ekonomiyi istikrara kavuşturmayı amaçlayan son destek önlemlerinden hayal kırıklığına uğradı. Çin'deki önemli bir bakır ithalatçısı olan Eagle Metal International, ülkedeki bakır talebini artırmak için daha güçlü bir ekonomik teşvike ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Baskıya ek olarak, Çin'in Ekim ayına ilişkin ekonomik verileri karışık geldi ve dünyanın en büyük metal tüketicisindeki talep görünümünü daha da bulanıklaştırdı. Bu arada, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin gücüne atıfta bulunarak merkez bankasının faiz oranlarını düşürmek için acelesi olmadığını işaret etmesinin ardından ABD doları yükselmeye devam etti.
Altın (XAUUSD) Teknik Analizi
Ons altındaki düşüş devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD seçimlerinde Trump’ın zaferi sonrası yükselen dolar ve tahvil faizleri karşısında değer kaybeden kıymetli metal, dün Fibo 50 seviyesinden geri çekildi. Bugün sabah 100 günlük üssel ortalamadan destek bulan altın, aşağı yönlü hareketlerini sürdürüyor. Altındaki baskının devam etmesi halinde 2535 ve 2515 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Olası toparlanmada 2580 ve 2600 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
- Dirençler: 2580 / 2600 / 2625
- Destekler: 2535 / 2515 / 2500
Gümüş (XAGUSD) Teknik Analizi
Trump’ın başkan seçilmesi sonrası düşüş trendine giren gümüşte fiyatlamalar aşağı yönlü seyrediyor. Sıkça vurgulanan 32,50 dolar seviyesinin altına inmesinin ardından dün Fibo 61.8 seviyesine kadar geri çekilen kıymetli maden, 30 doların altını test etti. Bu sabah 100 günlük üssel ortalamanın altında işlem gören gümüşte, direnç seviyeleri olarak 30,60 ve 30,90 dolar izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 30,05 ve 29,85 seviyeleri destek olarak değerlendirilebilir.
- Dirençler: 30,60 / 30,90 / 31,15
- Destekler: 30,05 / 29,85 / 29,60
EUR/USD Teknik Analizi
Trump’ın başkanlığa seçilmesi sonrası dolar endeksindeki yükselişle düşüş yaşayan EUR/USD paritesi 1,0500 seviyelerinin altına geriledi. Dolar endeksinin 106,98 seviyesinin üzerine çıkmasıyla değer kaybeden paritede bugün toparlanma eğilimleri görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,0515 ve 1,0490 seviyeleri destek olarak izlenebilirken, yukarı yönlü hareketlerde 1,0560 ve 1,0575 seviyeleri direnç olarak hedeflenebilir.
- Dirençler: 1,0560 / 1,0575 / 1,0590
- Destekler: 1,0515 / 1,0490 / 1,0475
NAS100 Teknik Analizi
Trump’ın seçim zaferinin ardından NAS100 endeksi 21.340 seviyesine kadar yükseldikten sonra yatay ve hafif aşağı yönlü bir hareket sergiliyor. Sabah saatlerinde satıcılı seyrin devam ettiği NAS100 vadeli kontratında, düşüşlerin sürmesi durumunda 20.800 ve 20.675 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanmada 20.980 ve 21.150 direnç seviyeleri takip edilebilir.
- Dirençler: 20.980 / 21.150 / 21.250
- Destekler: 20.800 / 20.675 / 20.600
UKOIL Teknik Analizi
Petrol fiyatları, güçlenen dolar ve Çin’in talep artışındaki yavaşlama nedeniyle düşüş eğiliminde. Teknik açıdan aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 71,35 ve 70,70 seviyeleri önemli destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 72,20 ve 72,80 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
- Dirençler: 72,20 / 72,80 / 73,50
- Destekler: 71,35 / 70,70 / 70,30
Dikkatimizi Çeken Hisse Gelişmeleri :
Lenovo Group Ltd. Cuma günü ikinci çeyrek kazanç raporunda gelirinin yıllık bazda %24 artarak 17,9 milyar dolara çıktığını duyurdu. Net kazanç %44 artarak 359 milyon dolara çıktı ve hisse başına seyreltilmiş kazanç %40 artarak 2,78 dolara çıktı. Şirket, Akıllı Cihazlar Grubunun gelirini geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %17 artırarak 13,5 milyar dolara çıkardığını söyledi. PC işletmesi pazar liderliğini neredeyse %24 pazar payına çıkarırken, akıllı telefon ve tablet işletmeleri gelirlerini sırasıyla %43 ve %19 artırdı. CEO Yuanqing Yang, "İleriye baktığımızda, hibrit AI'daki devam eden inovasyon ilerlemelerimizin büyümeyi ve karlılığı hızlandırmaya devam edeceğinden ve bizi mali yılın geri kalanında ileriye taşıyacağından eminiz" dedi.
Airbus SE CEO'su Guillaume Faury (resimde) Perşembe günü Elon Musk'ın SpaceX'inin Avrupa'da faaliyet göstermeye karar vermesi halinde antitröst testinde başarısız olacağında ısrar etti. "Amerikalılar ve SpaceX'in yaptıklarının inanılmaz olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz ve yaptığımız şeyin bazı kurallarını ihlal ediyor. Çok yoğun, Avrupa projeleriyle çok dağınık ve dağıtılmışken," dedi Faury Almanya, Frankfurt'taki bir havacılık etkinliğinde. "Yani fırlatıcılar, uydular, üretim, takımyıldızı işletme. Ve bu aslında Avrupa'da antitröst kuralları nedeniyle düşünmemize izin verilmeyen süper yoğun bir model," diye ekledi. Kısmen Airbus tarafından inşa edilen Avrupa'nın Ariane 6 fırlatıcısı, birçok kez ertelendikten sonra Temmuz ayında bir test uçuşu gerçekleştirdi, ancak ABD'li rakibi SpaceX'in Falcon 9'unun aksine henüz ilk ticari uçuşunu yapmadı. Yılda yaklaşık 10 uçuş yapmayı planlıyor, bu da SpaceX'in Falcon 9 hızının sadece bir kısmı.
Günün Kâr ve Bilanço Açıklaması Beklenen Şirketleri:
Alibaba - Trip.com - Diasorin - LAND - MRL - SPB - Aozorabank