Borsalarda Tepki Yükselişleri Görülebilir

Borsa İstanbul, Cuma gününü yüzde 0,73 düşüşle 1.983,18 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 28,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks Cuma günü en yüksek 2.019,43 seviyesini görürken en düşük 1.976,68 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 1,65, S&P 500 yüzde 2,43; Nasdaq yüzde 3,13 yükselişle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 1,17, CAC 40 yüzde 0,82, DAX yüzde 1,32 düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor.

Küresel gelişmelere baktığımızda ABD'de Michigan tüketici güven endeksi, ocakta aşağı yönlü revize edilerek 67,2 oldu. Tüketici güven endeksi, geçen yıl aralıkta ise 70,6 seviyesinde gerçekleşmişti. Bir diğer gelişme, ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 200 adet arttı. Rusya-Ukrayna gerginliğinin devam ettiği bir ortamda Biden yönetimi, ABD'nin en büyük bankalarıyla Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya’ya uygulanacak olası yaptırımları görüştü. Bu noktada Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase (NYSE:JPM) & Co. ve Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) gibi en büyük bankalar, Rusya’ya uygulanacak olası yaptırımlar hakkında bilgilendirildi. Benzer gelişme Avrupa Merkez Bankası tarafından da açıklandı. Rusya'da ciddi pozisyonları bulunan Avrupalı bankalar, kendilerini Moskova'ya karşı uluslararası yaptırımlar uygulanmasına karşı hazırlamaları yönünde uyarıldı.

Yurt içi gelişmelere baktığımızda, sanayi tesislerine 3 gün olarak uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibarıyla son bulurken yüzde 40 olarak uygulanan doğalgaz kısıtlaması ise pazartesi sabahı yüzde 20’ye düşürülecek.

Enflasyon rakamının açıklanacağı bu haftada TÜİK Başkanı Prof. Dr. Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı.

Bu hafta gözler İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının politika kararları ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek. Bugün özelinde Türkiye dış ticaret dengesi, Euro Bölgesi büyüme, Almanya enflasyon ve ABD tarafında Dallas Fed imalat aktivite endeksi verisi takip edilecek.

Hızlı Fed faiz artışının ayak sesleri ve Çin’deki yavaşlamaya rağmen Asya Pasifik hisseleri haftaya alımlarla başlıyor. Başta Çin olmak üzere Ay takvimi nedeniyle bazı piyasaların kapalı olduğu Asya’da MSCI Asya Endeksi yükselişini ikinci işlem gününe taşıyor. Kısa seansın uygulanacağı Hong Kong Hang Seng teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş yaşıyor. Vadeli piyasalarda da cuma günü hisse senetlerindeki pozitif dalga sürüyor. Cuma gününü %3,2 yükselişle kapatan Nasdaq 100 vadelileri bu sabah yazının yazıldığı sıralarda %0,3 artıda işlem görüyor, Dolar Endeksi yatay seyrederken dolar/TL haftaya 13,50 seviyelerinde başlıyor. Petrol fiyatları Ukrayna krizi ve artan taleple haftaya artıda başlıyor. WTI ham petrolü mart vadeli kontratı %1,2 ile 88 dolara yakın alıcı bulurken Brent mart kontratı aynı oranda yükselişle 91 dolardan işlem görüyor.

Çin ekonomisinde tempo düşüşüne dair son veriler imalat sektöründen geldi. Artan Kovid vakaları ile sıkılaşan tedbirler, krizdeki gayrimenkul piyasası ile küçük ölçekli firmalarının faaliyetlerini azaltması imalat PMI’ı Şubat 2020’den bu yana en düşük seviyeye indirdi. Çin imalat PMI 50,1 ile imalat sektöründe son derece sınırlı bir büyümeye işaret etti. Küçük ölçekli firmalar için ölçülen KOBİ imalat PMI 46 değerini alarak bu firmalarda daralma sinyali verdi. Caixin imalat PMI da 49,1 ile sanayi sektöründeki zorlukları ortaya koydu. Son dönemde Çin Merkez Bankası özellikle küçük ölçekli firmalardaki aktiviteyi canlandırmak için gösterge faizleri indirirken piyasaya likidite enjekte ediyordu. Kimi ekonomistlere göre cuma günü açılışı yapılacak Kış Olimpiyatları öncesi Çin yönetiminin hava kalitesini artırmak için bazı fabrikaları kapatması da düşük PMI verisinde etkili oldu.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic 50 baz puanlık faiz artırımının gerekirse kullanılabileceğini söyledi. Financial Times’a konuşan Bostic Fed’in bu yılki kalan yedi faiz toplantısında her seçeneğin masada olacağını vurguladı. 2022’de üç çeyrek puanlık faiz artışı öngörüsünde bir değişiklik olmadığını söyleyen Bostic, verilerin gerektirmesi durumunda daha agresif bir yaklaşımın mümkün olabileceğini söyledi. Bostic hangi verilere önem vereceği sorusuna ise daha yüksek ücret seviyesinin anlamlı bir şekilde fiyatları artırıp artırmayacağına bakacağı yanıtını verirken önümüzdeki aylarda ücretlerin “ılımlı büyüyeceğini öngördüğünü” söyledi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin olarak yorumlanan geçen haftaki konuşması sonrası yatırım bankaları ise Fed tahminlerini gözden geçirmeye devam ediyor. Goldman Sachs bu yıl 25’er baz puanlık beş faiz artışı bekleyen kurumlar arasına katıldı.

BİST 100

Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,73 düşüşle 1.983,18 seviyesinde tamamladı. Endekste 37 hisse yükselirken 61 hisse düşüş gösterdi. 28,23 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,72, sanayi endeksi ise %0,51 düşüş gösterdi. Bu hafta ABD Tarım Dışı İstihdam, Euro bölgesi verileri, İngiltere ve Avrupa merkez bankası kararları takip ediliyor olacak. Hafta sonu Adalet bakanı ve TÜİK başkanı gibi finansal piyasaları ilgilendiren önemli değişiklikler yapılması ve bu hafta veri akışının yoğun olması dalgalı fiyat hareketlerine neden olabilir. Teknik olarak baktığımızda endeksin güçlü destek noktası olan 1985 seviyesinin ve 22 günlük hareketli ortalaması olan 1.994 seviyesinin altında kapatması endekste aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Yukarı yönlü hareketlerden bahsedebilmemiz için endeksin 22 günlük ortalamasının üzerinde tutunması önemli. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.994 ve 2.005 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 1,975 ve 1.960 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 1.994 / 2.005 / 2.020

Destekler: 1.975 / 1.960 / 1.945

Endeks 30 Kontratı

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,54 düşüşle 2.223,00 seviyesinde tamamladı. Kontratın son uzlaşma fiyatındaki değişim ise yüzde -1,56 olarak gerçekleşti. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 2.279,50 seviyesini görürken en düşük ise, 2.201,00 seviyesini gördü. Bu hafta veri akışı bakımından yoğun bir hafta olacak. Kontrata teknik olarak baktığımızda 22 günlük ortalaması olan 2.277 seviyesinin üzerinde tutunamayan kontrat Cuma günü 2.200 destek seviyesine kadar geri çekildi. 2.200 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece tekrardan %38,2 Fibo seviyesi olan 2.292 seviyesine doğru bir hareket görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.250 ve 2.260 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.200 ve 2.190 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.250 / 2.260 / 2.277

Destekler: 2.200 / 2.190 / 2.170

USDTRY Kontratı

Ocak ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,61 düşüşle 13,5600 seviyesinde tamamladı. En yüksek 13,6655 TL seviyesini görürken en düşük 13,5369 TL seviyesini gördü. Bu hafta veri akışı bakımından yoğun bir hafta olacak. Bugün yurt içinde ticaret dengesi, ABD tarafında ise, Dallas Fed imalat aktivite endeksi takip edilecek. Dar bantta hareketini sürdüren kontratta dolar endeksinin 97 seviyesinin üzerinde kalması yukarı yönlü baskı oluştururken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,8’in altına sarkması kontratı destekliyor. Teknik olarak baktığımızda 13,50 TL seviyesinin üzerinde tutunmaya devam eden kontratta Momentum olumlu sinyal vermeye başlarken MACD olumsuz görünümünü koruyor. 13,50 TL seviyesi kırılırsa 13,33 TL seviyeleri test edilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 13,65 ve 13,75 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 13,50 ve 13,40 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 13,65 / 13,75 / 13,90

Destekler: 13,50 / 13,40 / 13,25

Ons Altın Kontratı

Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,11 düşüşle 1.788,85 seviyesinde tamamladı. Rusya-Ukrayna jeopolitik riskinde açıklamaların dozunun düşmesi ve Fed’in enflasyonu düşürmek konusunda kararlı olması, enflasyona karşı en iyi koruma sağlayan enstrümanlardan biri olan altına olan talebi azaltıyor. Kontrata teknik olarak baktığımızda, %50 Fibo seviyesi olan 1.801 doların altında hareketine devam eden kontrat, 1.792 destek seviyesinin de altında kapattı. 1.782 dolar seviyesine denk gelen %38,2 Fibo seviyesine doğru destek bulduğu görülen kontratın bu seviyenin altına sarkması durumunda 1.773 dolar seviyeleri test edilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.792 ve 1.801 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.785 ve 1.781 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 1.792 / 1.801 / 1.807

Destekler: 1.785 / 1.781 / 1.773

HİSSE HABERLERİ

ISFIN (IS:ISFIN): İş Finansal Kiralama 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 310.063.000 TL (Önceki 197.586.000 TL)

ANHYT: Anadolu Hayat Emeklilik 2021 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 685.584.826 TL (Önceki 519.341.352 TL )

ISGSY: İş Girişim 2021 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 11.976.347 TL (Önceki 2.050.307 TL)

ISGYO: İş Yatırım Ortaklığı (IS:ISGYO) 2021 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 50.811.337 TL (Önceki 27.974.547 TL)

BIOEN (IS:BIOEN): Biotrend bağlı ortaklığı Uşak Yenilenebilir Enerji'nin işlettiği Uşak Biogaz Elektrik Üretim Tesisi'nin kurulu gücü yükseltildi.

AKSUE: Aksu Enerji, AB'ye üye ülkeler içerisinde yeni yatırımlar ve iş ilişkileri kurulması kapsamında yetki verdi.

YEOTK payları 2 Mart seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Panelsan halka arzında 9 - 10-11 Şubat'ta talep toplanacak. Talep toplama sürecinde; fiyat 10.20 TL olarak belirlenirken talep toplama ise 9-10-11 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak. Faaliyet gösterdiği çatı ve cephe panelleri sektöründe borsada işlem görecek tek firma olan Panelsan, halka arzdan elde edeceği kaynağın önemli bir kısmını ek üretim tesisi yapımında kullanmayı amaçlıyor.