Borsa Istanbul, Cuma günü yüzde 8,52 düşüşle 2.084,47 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 77 Milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks Cuma günü en yüksek 2406,87 seviyesini görürken en düşük 2.071,25 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 1,48, S&P 500 yüzde 1,03 ve Nasdaq yüzde 0,07 düşüşle kapattı. Avrupa borsaları ise, FTSE 100 yüzde 0,13 yükselirken; CAC 40 yüzde 1,12 ve DAX yüzde 0,67 düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde ve ABD vadelilerinde satıcılı bir seyir gözleniyor.
Küresel piyasalara baktığımızda ECB, COVID-19 krizi sırasında bankalara verilen likidite yönetimindeki gevşeme tedbirinin yıl sonunda uzatılmayacağını bildirdi. ECB’den yapılan açıklamada, bankaların bol likidite tamponuna sahip oldukları belirtilerek, bu nedenle yüzde 100 likidite karşılama oranının altında faaliyet göstermelerine izin veren likidite rahatlama tedbirinin bu yıl sonunda uzatılmayacağı ve likidite zorunluluklarında normal denetime dönüleceği belirtildi.
Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati banka genel müdürleri ile hafta sonu biraraya geldi. Önemli bir söylem olarak Bakan"Faiz artırımı tartışmaya kapalı, bunun dışındaki önerilerinizi dinlemeye hazırım" dedi. Aynı zamanda “Serbest piyasa prensiplerinden asla vazgeçilmeyeceği, sermaye kontrolü imasında bulunan yazı ve kesimlerin ise suç işlediği” söyleminde bulundu. Cumhuırbaşkanı Erdoğan ise enflasyonu daha önce 4 puan indirdiklerini ve bunu yine yapacaklarını, faiz konusunda ise naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim açıklamalarında bulundu. Bu açıklamadan 2022 yılında da faiz indirimlerine devam edilebileceğini yorumlamak mümkün görünüyor. Kur tarafında sabah saatlerinde 16.80 TL ciarında oluşan hareketler gözleniyor. Bu açıklamlardan hareketle kurda yukarı yönlü hareketin sürmesi beklenebilir.
Banka genel müdürleri, reel faiz eksikliğinin yarattığı tahribata vurgu yaparak enflasyonun çok hızlı yükselişi nedeniyle yaşanabilecek sorunları da aktardı. Aktif kalitesi, karlılık, sermaye yeterliliği döviz likiditesi başta olmak üzere görüşlerini beyan eden banka genel müdürlerinin, şeffaf ve sağlam bilanço yapılarının sürdüğünü söyledikleri, ancak zorlanan alanlara yönelik eleştirilerini de dile getirdikleri vurgulandı. Toplantıda katılım bankası yöneticilerinin de enflasyon kadar faiz verilmesi konusunda görüş beyan ettikleri de ayrıca dikkat çekti.
Geçtiğimiz hafta Cuma günü Borsa İstanbul’da sert düzeltme hareketi yaşandı. Özellikle vadeli işlemler ile spot piyasa arasında oluşan anomali sert hareketlerin ana unsuru oldu. Kapanışa doğru teminat noktasındaki eksikler ve ‘margin call’ kapama sebepleri ilave pozisyonların kapamasına neden oldu. Son dönemde kredili işlemlerdeki yüksek seyir satışlarda etkili olan bir diğer sebepti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine bugün toplanıyor. Toplantıda ekonomideki son durum masaya yatırılacak. Bugün gerek içeride gerekse dışarıda önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Endeks geçen hafta Cuma günü %8,52 düşüşle 2084,47 seviyesinde tamamladı. 77 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %8,74, sanayi endeksi %7,91 düşüş gösterdi. Rekor işlem hacmi gerçekleşen Cuma günü, endeks 2406,87 seviyesine kadar yükseldikten sonra sert bir geri çekilme yaşayarak en düşük gördüğü 2.071,25 seviyesine yakın bir noktada kapattı. TUSİAD açıklaması öncesi ve çeşitli söylentilerle sert geri çekilen endeksin düşüşünde algoritmalar ve zarar durdur emirleri de etkili oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TUSİAD ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası bugün, sert hareketlerin devamı görülebilir. Cuma günü 2 hisse yükselirken 98 hisse düşüş gösterdi. Teknik olarak bakıldığında 2.040 seviyesinin üzerinde kalıcı olduğu takdirde 2.115 ve 2.150 seviyeleri direnç noktaları olarak karşımıza çıkarken düşüş yönlü olası bir eğilimde 2.040 ve 2.000 seviyeleri önemli destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 2.115 / 2.150 / 2.190
Destekler: 2.040 / 2.000 / 1,985
BİST 30 KONTRATI
Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %12,70 düşüşle 2.263,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat Cuma günü en düşük 2.263,50 seviyesini görürken en yüksek ise, 2.739,25 seviyesini gördü. Kontrat rekor kırdıktan sonra sert bir geri çekilme yaşadı. Akşam seansında da düşüş gösteren kontrat, günü gördüğü en düşük seviyeden kapattı. Kontratta yaşanan geri çekilmede iş dünyasından gelmesi beklenen çeşitli açıklamaların yanında kredili işlemler, algoritmalar ve zarar durdur emirleri de etkili oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TUSİAD ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası bugün, sert hareketlerin devamı görülebilir. Bugün için ilk ve önemli direnç hedefimiz olan 2.300 üzerine geçilebilirse 2.330 ve 2.380 seviyeleri yeni hedefler olabilir. İlk destek seviyesi olarak bugün için 2.240 takibimizde olacak. Bu seviyenin altına doğru hareketlerin gerçekleşmesi durumunda ise bugün 2.200 ve 2.175 seviyelerine doğru geri çekilmeler yeniden tepki alımları için izlenebilir.
Dirençler: 2.300 / 2.330 / 2.380
Destekler: 2.240 / 2.200 / 2.175
USDTRY KONTRATI
Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %5,70 yükselerek 16,7301 seviyesinde tamamladı. Kontratın 17,20 TL’yi test etmesinin ardından gelen TCMB müdahalesi sonrası 16.50 TL seviyesine kadar geri çekildi. İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artırımına gitmesi ve diğer büyük merkez bankalarının sıkılaştırma yönünde adımlar atmasıyla birlikte TCMB’nin düşük faiz politikasında ısrarcı olması sonucu kurda yükseliş eğilimi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ve iş dünyasından gelecek açıklamalar bugün kontratta sert fiyat hareketlerine neden olabilir. Bugün yurtiçinde veri akışı zayıf olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin gerçekleşmesi durumunda döviz kurunda 17,00 ve 17,20 direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların oluşması halinde ise geçmekte zorlandığı 16,50 ve 16,25 destek seviyeleri test edilmesi beklenebilir.
Dirençler: 17,00 / 17,20 / 17,50
Destekler: 16,50 / 16,25 / 16,00
ONS ALTIN KONTRATI
Aralık ayı ons altın vadeli kontrat dün yüzde 0,42 yükselerek 1.804,10 seviyesinde tamamladı. Merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikaları ons altın üzerinde baskı oluştururken, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,4 bandında olması ons altını yukarı yönlü destekliyor. Gelecek dönemde dünyada yükselen enflasyon ve merkez bankalarının enflasyonla mücadelesi ons altının yönü konusunda belirleyici olacak. Bu gelişmelerle birlikte kontrat Aralık ayı içindeki en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Bu hafta tatil nedeniyle yurtdışında kısa bir hafta olacak. Kontrat gün içinde geçmekte zorlandığı 1.800 seviyesi üzerinde kalıcı olması durumunda 1.815 ve 1.830 Dolar direnç seviyelerini test edebilir. 1.800 dolar seviyesini aşamayıp aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 1.785 ve 1.770 Dolar seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 1.815 / 1.830 / 1855
Destekler: 1.800 / 1.785 / 1.770
HİSSE HABERLERİ
ASELS (IS:ASELS): Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "şirketin Katarlı olduğu" öne sürülerek yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, gerçek dışı iddialar ve bunlarla ilgili haber ve paylaşımlara yönelik hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.
TTKOM (IS:TTKOM): Türkiye Varlık Fonu, azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon AŞ’nin toplam sermayesinin %55’ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladı.
Kafein Yazılım (IS:KFEIN): Üçüncü taraf bir telekom firması tarafından düzenlenen "Yazılım Ürünleri Grubu Lisans ve Bakım Anlaşması" konulu ihaleyi kazandı.
FLAP (IS:FLAP) payları 20/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
ALGYO (IS:ALGYO): Mosalarko OJSC şirketinin yüzde 50 hissesinin Alarko Holding (IS:ALARK)'ten 8 milyon dolar bedelle satın alınmasına karar verdi.
Garanti Faktoring A.Ş. (IS:GARFA) payları 20/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.
Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS (IS:ARASE): Bağlı ortaklığı Aras Elektrik Dağıtım AŞ ile Teknoser Bilgisayar Teknik Hizmetler Sanayi ve Dış Ticaret AŞ firması arasında "PLC Teknolojisi Kullanılarak İmal Edilmiş Uzaktan Açkam Kesmeye Uygun Sayaç Temini ve Montajı İşi Sözleşmesi" imzalandı.
KIMPR: Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ(KİMPUR) payları 23-24 Aralık tarihlerinde halka arz edilecek.