Çin’de teknoloji hisselerinin ralliyi yeni güne taşımasıyla birlikte Asya Pasifik hisseleri yükselişlerini sürdürüyor. MSCI Asya Pasifik endeksi neredeyse %3 artış kaydetti. Hong Kong Hang Seng %5,8 artıda işlem görürken Japonya’da yenin zayıf seyretmesinin ihracatçılara olumlu yansımasıyla Nikkei 225 %3,1 yükseliyor. Powell’ın sıkılaşma karşısında ABD ekonomisinin gücüne vurgu yapmasıyla S&P 500 endeksi çarşamba gününü %2,2 yükselişle kapamıştı. S&P 500 vadelileri bu sabah %0,2 geriliyor. Fed sıkılaşma endişeleri daha çok tahvil piyasasına yansıyor. Resesyon beklentileri düzleşen getiri eğrisi olarak kendini gösterirken Mart 2020’den bu yana ilk kez ABD 5-10 yıl vadeli getiri farkı eksiye döndü. ABD 10 yıllık getirisi beş baz puan düşüşle %2,13 seviyesinde bulunuyor. Bloomberg Dolar Endeksi yatay seyrederken TCMB faiz kararı öncesi sabah saatlerinde dolar/TL 14,63’ten işlem görüyor. Bugün merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra ECB’nin birçok üyesinin gün boyu konuşacağı Frankfurt konferansı öne çıkıyor. Türkiye’de ise TCMB faiz kararının yanı sıra haftalık verilerde TCMB rezerv ve yabancı portföy akımlarına ilişkin veriler takip edilecek.
Amerikan merkez bankası Fed faizleri çeyrek puan artırdı ve bu yılın geri kalanındaki altı toplantı için faiz artışı sinyali verdi. Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyeleri 1’e karşı 8 oyla 25 baz puanlık faiz artırıma kararı aldı. Fed böylece 2018’den bu yana ilk faiz artışını gerçekleştirmiş oldu. St. Louis Fed Başkanı James Bullard oyunu 50 baz puanlık faiz artışından yana kullandı. Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, “Amerikan ekonomisi çok güçlü ve daha sıkı para politikasını kaldırmak için iyi bir konumda” dedi. Gerekirse politikayı daha hızlı sıkılaştırabileceklerini belirten Powell “Enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde yukarı yönlü baskının devam etme risklerine karşı dikkatliyiz.” ifadelerini kullandı. Fed’in ‘dot plot’ medyan projeksiyonları 2022 sonunda gösterge faizi %1,9 civarında öngörüyor. Dot plot’ta 2023’te faizin yaklaşık %2,8’e yükselmesi öngörülüyor. Fed, 8,9 trilyon dolarlık bilançosunun küçülmesine önümüzdeki toplantılarda başlanabileceğini belirtti. Powell, FOMC bu konuda henüz karar almasa da küçülme sürecinin başlaması konusunda mayıs ayındaki toplantıda iyi bir konumda olacaklarını duyurdu. Geleceğe dönük beklentiler konusunda ise Aralık ayında yüzde 4 olarak açıklanan büyüme beklentisi yüzde 2,8'e çekildi. 2023 büyüme beklentisi yüzde 2,2, 2024 büyüme beklentisi ise yüzde 2 olarak korundu. 2022 ve 2023 işsizlik beklentileri yüzde 3,5 seviyesinde kaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın üçüncü faiz kararını 14.00’te açıklayacak. Piyasalar TCMB’nin bir haftalık repo faizini üçüncü kez üst üste %14’te tutmasını bekliyor. TCMB’nin faiz kararı Fed’in sıkılaştırmaya 25 baz puanlık faiz artışıyla başladığı ve bu yıl tüm toplantılarda artış sinyali verdiği bir döneme denk geliyor. Bu yıl lira görece istikrar kazanırken Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile emtia fiyatları ralli yapmış, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasıyla lira şubatın son haftasından itibaren dalgalanmıştı. Ayrıca tüketici enflasyonu da henüz tepe noktasını bulmuş değil. Gerçekleşen enflasyona göre TCMB’nin sunduğu reel faiz -%40,4 ile benzer EM ülkelerinin oldukça gerisinde bulunuyor.
Diğer bazı merkez bankaları da faiz kararları almaya devam ediyor. Brezilya Merkez Bankası artan enflasyon tehdidi karşısında faiz artışlarını sürdürdü. Banka politika faizini bir yüzde puan artırarak %11,75’e yükseltti. Banka mayıs ayında da benzer bir faiz artışı gerçekleştirebileceğini duyurdu. İngiltere Merkez Bankası ise faiz kararını 15:00’te açıklayacak. Bankanın faizi 25 baz puan artışla %0,75’e yükselterek Kovid salgını öncesi seviyesine çıkarması bekleniyor. Endonezya Merkez Bankası’nın ise emtia ihracatındaki artış ve fiyat şoklarına karşı uygulanan mali tedbirlerin etkisiyle faizi %3,5’ta tutacağı tahmin ediliyor. Tayvan Merkez Bankasının da faizi %1,125’te tutacağı öngörülüyor.
Bugün içeride TCMB PPK toplantısı ve BoE faiz kararı ile birlikte yurt dışında Euro Bölgesi enflasyon, ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verileri takip edilecek.
XU100
Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,45 yükselişle 2.088,80 seviyesinde tamamladı. Endekste 52 hisse yükselirken 41 hisse düşüş gösterdi. 26,80 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,14 sanayi endeksi ise, %0,43 yükseliş gösterdi. Fed’den gelen 25 baz puanlık faiz artışı ve geleceğe yönelik faiz ve bilanço küçültmesine dair açıklamalar piyasaları bir miktar tedirgin etse de belirsizliğin kalkmasıyla birlikte ABD borsaları yükselişe geçti. Fed kararı öncesi 2.100 seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlanan endekste yukarı yönlü bir hareket görülebilir. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürdüren endeks 2.100 seviyesinin üstünde tutunmakta zorlandığı görülüyor. Takip ettiğimiz tüm ortalamaların üzerinde hareket eden endeks 2.100 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarırsa yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Olası aşığı yönlü hareketlerde ise, 2.065 seviyesinden tepki yükselişi görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.100 ve 2.115 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.070 ve 2.065 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.100 / 2.115 / 2.125
Destekler: 2.070 / 2.065 / 2.055
ENDEKS 30 KONTRATI
Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,12 düşüşle 2.2361,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 2.384,25 seviyesini görürken en düşük ise, 2.338,25 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda endeksin %38,2 Fibo seviyesi olan 2.395 seviyesini aşmakta zorlandığı görülüyor. 2.395 ile 2.320 seviyesi arasına sıkışan endeks 2.395 seviyesinin aşılamaması durumunda 2.320 destek seviyesine geri çekilme görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise, 2.415 seviyesi tekrardan test edilebilir. Kontratta MACD olumlu görünümünü korurken Momentum’da yorulma sinyalleri görülüyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.380 ve 2.395 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.350 ve 2.330 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.380 / 2.395 / 2.415
Destekler: 2.350 / 2.330 / 2.320
USDTRY KONTRATI
Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,33 düşüşle 14,7600 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,8968 TL seviyesini görürken en düşük 14,7438 TL seviyesini gördü. Fed kararı sonrası 99 seviyesinden 98,4 seviyesine kadar geri çekilen dolar endeksiyle birlikte, dolar kuruda Fed kararı sonrası 14,68 TL’den 14,60 TL seviyelerine kadar geri çekildi. Bugün kontratta geri çekilme görülebilir. Türkiye’nin yüksek CDS primi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,17 seviyesinde işlem görmesi kontrat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün yurt içinde TCMB PPK toplantısı beklenirken herhangi bir politika değişikliği ön görülmüyor. Teknik olarak baktığımızda kontratın 14,75 TL seviyesinden destek bulduğu görülüyor. Bu seviyelerin aşağı yönlü kırılması kontratta satış baskısını artırabilir. 10 günlük üssel ortalaması olan 14,82 TL seviyesinin altına kıran kontratta RSI’da olumsuz görünümünü koruyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,84 ve 14,88 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,73 ve 14,65 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 14,84 / 14,88 / 15,00
Destekler: 14,73 / 14.65 / 14,55
ONS ALTIN KONTRATI
Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,57 yükselişle 1.933,15 seviyesinde tamamladı. Fed kararı sonrası 1.908,85 dolar seviyesine kadar geri çekilen kontrat, belirsizliğin kalkmasıyla birlikte 1.934,45 dolar seviyesine kadar yükseldi. Rusya-Ukrayna savaşındaki olumlu gelişmeler ve faizlerin yükselme eğiliminde olması kontratta baskı oluştursa da ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "O bir savaş suçlusu" ifadesini kullanması altındaki risk iştahını artırabilir. Teknik olarak baktığımızda gün içinde güçlü destek seviyesi olan 1.925 dolar seviyesinin altına sarksa da gelen alımlarla birlikte destek seviyesinin üzerinde kapattı. Kontratta dün bir miktar yükseliş olmasına rağmen trendin aşağı yönlü olduğu söyleyebiliriz. Yukarı yönlü bir trendden bahsedebilmemiz için ilk aşamada 1.955 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.940 ve 1.950 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.925 ve 1.920 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.940 / 1.950 / 1.955
Destekler: 1.925 / 1.920 / 1.910
HİSSE HABERLERİ
GARAN: Garanti Bankası (IS:GARAN)'nın iştiraki Garanti Ödeme Sistemleri ile kuracağı şirket BDDK tarafından onaylandı.
TTKOM (IS:TTKOM): Türk Telekom, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna hisse devrine ilişkin izin başvurusunda bulundu.
ORGE: Orge Enerji, Şirket bünyesinde Yenilenebilir Enerji Bölümünün kurulmasına karar verdi.
PNLSN: Panelsan, Konya'da işyeri satın alınması ile ilgili sözleşme imzaladı.
RTALB: RTA Laboratuvarları, FDA Acil kullanım Onayı Listesinde bulunan, EUA2000486 numaralı FDA EUA'yı güncelliğini kaybetmesi nedeniyle geri çekti.
MEGAP: Mega Polietilen (IS:MEGAP), Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi'ne %10 oranında ortaklığın tesisi için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdi.
FRIGO: Frigo-Pak, 2022 yılına ait ihracat kontratlarını kamuoyu ile paylaşan şirketin, bu pozisyonu söz konusu ihracat gelirlerini hedge etmek amacıyla açtığını bildirdi.