FOMC Tutanaklarında Üyelerin Ayrışımı Dikkat Çekiyor…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi’nde beklentinin üzerinde açıklanan Haziran ayı Hizmet PMI 55,4 ve Bileşik PMI 56,3 olarak açıklandı. Euro Bölgesi’nde açıklanan Mayıs ayı Perakende Satışlar yüzde 0,4 ve bir önceki yılın aynı ayında göre yüzde 2,6 oranında artış kaydetti. ABD’de açıklanan Fabrika Siparişleri Mayıs ayında yüzde 0,8 azalış kaydetti. FED’in 13-14 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği para politikası toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, özellikle FED bilançosunun küçültülmesine yönelik üyelerin aynı görüşte olduğu görülürken bilanço küçültülmesinin ne zaman başlayacağı yönünde üyeler arasında fikir ayrılığının yaşandığı ve net bir mesaj verilmediği görülüyor. ABD borsaları günü karışık tamamladı.
Bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Haziran ayı para politikası toplantı tutanakları açıklanacak. Ayrıca, ABD’de açıklanacak olan Özel sektör istihdam değişim raporu (ADP) ve PMI verileri fiyatlamalar açısından etkili olabilir.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Güney Afrika Merkez Bankası’nın (SARB) kamulaştırılacağı yönündeki haberler sonrasında Güney Afrika Randı öncülüğünde bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kayıpları yaşanırken TL fiyatlamalarında yaşanan gelişmelerin etkili olduğu görüldü. Kurun, gün içerisinde dolar bazlı fiyatlamaların etkisi ile birlikte 3,6165 seviyeleri civarını test ettiğini görüldü. BİST-100 Ulusal Endeksi günü yüzde 0,46 düşüş ile 100.744 puandan tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 11,96 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçinde, gösterge tahvil getirisi yüzde 0,71 artış ile yüzde 11,28 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,94 artış ile yüzde 10,75 seviyesine yükseldiği görüldü. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,02 artış ile 201,42 seviyesine yükseldi.
Haftanın ortasında Dolar’daki kazançların genişlemesi ile kurda 3,60 seviyesine varan yükseliş gerçekleşti. Bu harekete biraz da TL varlıklarının gün içerisinde kayıplarını arttırması da destek oldu diyebiliriz. Ancak FOMC tutanakları sonrasında zayıflayan Dolar’a rağmen kurun 3,6025 seviyesi üzerine yerleştiğini görüyoruz. Bugün ABD’de takip edilecek birçok veri akışı bulunuyor.
Kurun teknik görünümünde, yükselişlerin 3,6250 direnç seviyesi üzerine taşınması durumunda yükselişler 3,6470-3,6715 direnç seviyesini gündeme getirebilir. 100 günlük hareketli ortalamadan destek alan USDTRY’nin özellikle 3,6250 direnci üzerinde kapanış gerçekleştirmesi orta vadeli tabloda önemli bir kırılım noktası olarak takip edilecek. Aşağıda ise 3,5625 desteği ana destek noktası olarak takip edilebilir.
Yükselişlerine hız kazandıran paritede 4,09 seviyesinin yukarı yönlü aşıldığı görülüyor. Türk Lirası’nın gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde negatif ayrışması paritedeki yükseliş isteğini arttırdığını gördük. Dün Euro Bölgesi PMI rakamları beklentinin üzerinde gelirken ABD’de FOMC tutanakları takip edildi.
Bugün parite açısından ECB toplantı tutanakları takip edilecek.
EURTRY’e teknik olarak baktığımızda, yukarı yönlü potansiyelin devamında 4,1100-4,1275 direnç bölgesi paritenin bir sonraki hareket alanı olarak ön plana çıkıyor. Kurun orta vadeli tabloda önemli bir alt desteği olan 4,04 seviyesi üzerindeki görünümünü koruması halinde paritedeki düşüşler sınırlı kalabilir.
EUR/USD
Dolar’ın kazançlarını haftanın ortasına taşıması ile beraber geri çekilen paritede 1,1330 seviyesinin aşağı yönlü geçildiğini görmüştük. Ayrıca dün Euro Bölgesi Bileşik PMI rakamı beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen Euro’nun Dolar’a karşı güçlü duruş sergileyemediğini görüyoruz. Ancak FOMC tutanakları sonrası Dolar’da meydana gelen geri çekilme paritenin tekrardan 1,1330 seviyesinde tutunmalarını sürdürmesine yol açıyor.
EURUSD paritesinde meydana gelen düşüşlerin devam etmesi halinde öncelikli olarak 1,1330 ardından 1,1285 destek seviyeleri test edilmek istenebilir. Paritede oluşabilecek toparlanma hareketinde ise 1,1440 önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken bir alt direnç seviyesi olarak 1,1390 noktasını takip ediyor olacağız.
Ons Altın
Küresel risk algısının bir miktar artış göstermesi ile yönünü yukarı çeviren Ons Altın’da güçlü Dolar baskısı sürüyor. Önemli bir seviye olan 1220 desteğinin aşağı yönlü geçilmesi ile Ons Altın’da zayıf görünüm bir müddet daha sürebilir. Özellikle FOMC toplantı tutanakları sonrası yukarı yönlü ivmelenen değerli emtiada 1220-1226 bandı üzerinde fiyatlamaların oluşması genel trend yönü açısından önem taşıyor.
Bugün ABD tarafında açıklanacak olan Özel Sektör İstihdam ve PMI rakamları Ons Altın fiyatlarına yansıyabilir.
Ons Altın’daki fiyat hareketliliğine bakacak olursak, 1220 desteğinin geçilmesi halinde aşağı yönlü potansiyel artarak 1215 ve 1210 destek seviyelerine dek sürebilir. Kayıpların yerini kazançların alması durumunda ise 1226 direnci ilk etapta ön planda olacak.
GBP/USD
İngiltere’de politika yapıcıların İngiltere halkına yeni bir faiz artışı konusunda çağrı yapmaları sonrasında değer kazanan Sterlin’in paritede tekrardan yükselişleri desteklediğini gördük. Günü değer kazancı ile kapatan Dolar’a rağmen paritede yukarı yönlü eğilim ağır bastı diyebiliriz. FOMC tutanaklarında dikkat çeken Fed’in bilanço küçültme hedefine karşı ayrışma içerisinde olan üyeler Dolar’ın değer kaybetmesinde etkili oldu diyebiliriz. Bugün ABD’de Özel Sektör İstihdam verisi takip edilecek.
Paritenin 1,29 destek seviyesinden güç alarak dönüş gerçekleştiği görülüyor. Kısa vadeli yükseliş hareketinin devamında 1,2940 direnci üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Özellikle 1,30 direnci GBPUSD paritesi açısından önemli bir referans noktası olarak kabul edilebilir. Aşağıda ise 1,2900 ve 1,2860 destek seviyeleri güncelliğini koruyor.
USD/JPY
Dolar’da meydana gelen değer kazanımı ile beraber Yen’de meydana gelen değer kaybı paritede 113,50 seviyesindeki fiyatlamaları beraberinde getirmişti. Ancak FOMC tutanakları sonrasında değer kaybeden Dolar’ın paritede tekrardan geri çekilmeleri desteklediği görülüyor. Bugün ABD’de Tarım Dışı İstihdam verisinin öncü verisi olan Özel Sektör İstihdam rakamı takip edilecek.
USDJPY’nin teknik fiyatlamasında, paritede tekrardan yükselişlerin ağır basması halinde 113,25 direnç seviyesi aşılırsa yukarı yönlü potansiyeli korunabilir. Oluşabilecek bir aşağı yönlü potansiyelde ise 112,75 destek seviyesi ilk olarak ön plana çıkıyor.
Ham Petrol
Rusya’dan gelen olumsuz açıklamalar sonrasında değer kaybeden Ham Petrol’de APİ stoklarında meydana gelen azalış sonrası yükseliş yaşandı. Ancak bu yükselişin Rusya’nın yarattığı satış baskının önüne geçemediğini görüyoruz. Özellikle Ham Petrol’de 45,00 seviyesi üzerinde tutunmaların sürmesi halinde yukarı yönlü potansiyelin ağır bastığını görebiliriz. Bugün ABD’de Ham Petrol stokları verisi Ham Petrol fiyatları açısından kritik önem taşıyor.
Ham Petrol’deki teknik görünüme bakacak olursak, 45,00 seviyesinden güç alarak yükselişlerine hız kazandırması halinde 45,50-45,90 direnç seviyeleri emtianın yukarı yönlü potansiyeline pozitif katkı yapabilir. Aşağıda ise kısa vadeli 45,00 desteğini göz önünde bulundurmakta yarar var.
SP500
ABD piyasalarının tatilden çıkması ile yukarı yönlü potansiyelin ağır bastığı endekste 2429 seviyesinin aşılmaya çalışıldığını görüyoruz. FOMC tutanaklarında Fed’in bilanço küçültme hedefine dair üyelerin fikir ayrışması içerisinde olması dikkat çeken başlıklar içerisinde yer aldı. Ayrıca Eylül ayı faiz artırım ihtimallerinin de yüzde 22 seviyesinde bulunması endeks üzerindeki baskının azalmasına yol açıyor. Bugün Tarım Dışı İstihdam verisinin öncü verisi olan Özel Sektör İstihdam verisi takip edilecek.
S&P500 endeksine teknik olarak baktığımızda, 2429 direnç seviyesinin aşılmasıyla yükselişler 2434 ve 2440 direnç seviyelerine dek sürebilir. Aşağıda ise 2424 destek seviyesi olası düşüşlerde güncelliğini korumaya devam ediyor.