Günün Gelişemeleri
Türkiye
Dün yurtiçinde Eylül ayına ait açıklanan dış ticaret istatistiklerine göre ticaret açığı Ağustos ayında 4,26 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında ihracat %51,9 artarken ithalat %23,6 artış gösterdi. Ocak Ağustos dönemine göre baktığımızda ise ihracatın %36.9, ithalatın %25.5 artış kaydettiğini izliyoruz. Dış ticaret açığı geçen seneye göre 33 milyar dolardan 29,7 milyar dolara gerilemiş durumda. Bu dönemde en çok ihracat yapılan ülke Almanya olurken en çok ithalat yapılan ülke Çin oldu. BOTAŞ dün konut aboneleri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan tarifeyi değişmezken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim santralleri tarifesine %15 zam yaptı. Böylelikle elektrik üreticilerine uygulanan tarifedeki artış yıllık bazda %95 olurken doğalgaz tarifesinde ise 3 aylık zam oranı %59’a yükselmiş oldu. Bu kararın ardından ise EPDK, hane halkları için elektrik tarifelerinde bir değişikliğe gitmediğini açıkladı. Türk Llrası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 30 Eylül tarihi itibariyle son bulması öngörülen stopaj indirimi 31 Aralık tarihine uzatıldı. Böylelikle vatandaşın Türk lirasında karşı olan cazibesinin artırılması planlanırken bir yandan da dolara olan talebin kesilmesine çalışıldığını izliyoruz. Dün BİST100 endeksi günü %1,04 değer kazanarak 1.406,39 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 16 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,70 ile metal eşya, makine olurken, en çok kaybettiren ise %0,66 ile elektrik oldu. USD/TRY kurunun tarihi zirve görmesinin ardından geri çekildiğini izledik.
Bugün yurtiçinde büyümenin öncü göstergelerinden Eylül ayına ait imalat PMI verisi açıklanacak. İmalat sektöründeki güçlenmenin devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz. Küresel borsalarda dün gelen sert satışların akabinde bugün BİST100 endeksinde satışların ön plana çıkmasını bekliyoruz. Ayrıca kurdaki yükseliş beklentimiz devam ediyor. 8,60 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece alıcılı tablo devam edebilir.
ABD
Dün ABD'de 2021 yılının 2. çeyreğine ilişkin büyüme verisi beklentiler üzerinde %6,7 olarak açıklandı. ABD'de büyümenin %6.6 gelmesi bekleniyordu. Fed ABD ekonomisinin 3. ve 4. çeyreğinde yavaşlamasını beklerken son açıkladıkları faiz projeksiyonlarında yıl sonu büyüme beklentilerini %7.0’den %5.9’a çekmişti. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 362 bin olarak gerçekleşirken, beklentiler haftalık işsizlik başvurularının 333 bin kişi olacağı şeklindeydi. Son 3 haftadır haftalık işsizlik başvurularında artış kaydedilmekte. Haftalık işsizlik başvurularında görülen artış istihdamdaki toparlanmanın durduğu görüntüsünü verirken piyasalar Fed’den bekledikleri taperingin uzatılma ihtimalini değerlendirerek veri sonrası küresel bazda dolar satıp borsalarda artış kaydetti. Altın fiyatları da karar sonrası sert yükseldi. Ancak bu durum ABD tahvil faizleri üzerinde kalıcı baskı yaratmayınca piyasalar normale döndü ve dolar endeksinin tekrar güçlendiğini borsalarında satış yediğini gördük. ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı. Hükümete 3 Aralık'a kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, 35'e karşı 65 oyla kabul edildi. ABD Kongresi, 1 Ekim'de başlayacak 2022 mali yılına çok az süre kala federal hükümete geçici finansman sağlayacak ve ülkenin borçlanma limitini 2022'nin sonuna kadar askıya alacak bütçe tasarısı üzerinde anlaşamamıştı. ABD Temsilciler Meclisi dün yapılması planlanan altyapı tasarısı oylamasını erteledi. Temsilciler Meclisi’nin bugün, yollar, köprüler ve yeni harcamaları içeren 550 milyar dolarlık altyapı paketini oylamaya yönelik yeni bir girişim için tekrar toplanacağı ifade edildi. ABD Başkanı Biden’ın ve Demokratlarında desteğini alabilmek için 3,5 trilyon dolarlık harcama paketi planlarında ciddi bir indirime gitmeye hazırlandığı ifade edilirken Senator Joe Manchin yaptığı açıklamada, harcama paketinin büyüklüğünün 1,5 trilyon dolara indirilmesini önerdi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'den ilk faiz artırımının 2022 yılının ikinci yarısında gelmesini beklemeye devam ettiğini, bununla birlikte 2023 yılında 3 faiz artırımı beklediğini söyledi. Dün dolar endeksinde sınırlı bir düşüş görülürken yükseliş eğiliminin devam ettiğini izliyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.55 seviyesini aşamayınca düşüşlerini hızlandırarak geri çekilmeye devam ediyor. Bu sabah itibariyle %1.48 seviyesinden işlem gördüğünü izliyoruz. Tahvil faizlerindeki bu geri çekilme altın fiyatlarını bir miktar yükseltirken altında her yükselişin bir satış fırsatı yarattığını tekrar hatırlatmak isteriz. ABD borsaları küresel endişelerin artması nedeniyle günü satıcılı tamamladı.
Bugün ABD’de yoğun bir veri akışı izleyeceğiz. ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 60.5 puan gelmesi beklenirken ISM imalat PMI verisinin ise 59.6 açıklanacağı tahmin edilmekte. ABD’li vatandaşların son dönemde tüketime mi harcamaya mı yöneldiğini izleyeceğimiz kişisel harcamalarda beklenti aylık bazda %0.7 olurken kişisel gelirlerin ise aylık bazda %0.2 artacağı öngörülmekte. Bugün ayrıca Michigan tüketici güveni ve Michigan enflasyon beklentisini takip edeceğiz.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde aylık bazda İşsizlik Oranı %7,6 'dan %7,5'a gerilerken beklentiler İşsizlik Oranının %7,5 gelmesi yönündeydi. Euro Bölgesinde İşsizlik Oranı Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye düşüş kaydetmiş oldu. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Mario Centeno, enflasyonun gelecek yıl %2 hedefinin altındaki seviyelere inmesinin beklendiğini söyledi. Centeno güçlü büyümenin devam edeceğini vurgularken piyasada belirsizliklerin artması durumunda ise "ECB'nin gerekmesi halinde kullanabileceği etkin araçları var" diye konuştu. Dolar endeksindeki düşüşe rağmen EUR/USD’de satış eğilimi devam ediyor. Satış baskısının devam etmesini bekliyoruz. Eur/Try’de de kar satışların devamını izledik. Ancak 10,05 seviyesinin üzerinde alış baskısı devam ediyor. Avrupa borsaları günü Dax öncülüğünde küresel piyasalara paralel hareket ederek satıcılı kapatırken Almanya'da yıllık enflasyon, Eylül'de 1993'ten beri ilk kez %4'ün üzerine çıktı. Enflasyon endişeleri DAX'ta satış baskısını artırmakta.
Bugün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 58,7 olarak açıklanması beklenirken bir yandan da Euro Bölgesi’nde kritik enflasyon verilerini izleyeceğiz. Euro Bölgesi’nde yıllık bazda TÜFE’nin %3,3’e çıkması beklenirken yıllık bazda çekirdek TÜFE’nin ise %1.9’a artış göstermesi bekleniyor. Her ne kadar Avrupa Merkez Bankası yetkilileri enflasyonun geçici olacağını savunsalar da artan enerji ve gıda fiyatlarının yanında bazı malların arz darboğazında gördüğümüz yükselişin fiyatları yükseltmesi bize bu enflasyonun kalıcı olduğunu göstermekte. Enflasyondaki yükseliş endişeleri borsalarda aşağı yönlü baskının artmasını ve euroda değer kayıplarının yaşanmasını sağlayabilir.
BIST 100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1396 seviyesinin altında önce 1380 ve arkasından 1359 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1407 direncinin kırılması halinde önce 1415 ve arkasından 1425 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VIOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1525 seviyesinin kırılması halinde önce 1538 ve arkasından 1550 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1493 desteğinin altında önce 1484 ve arkasından 1466 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8,8945 seviyesinin kırılması halinde önce 8,8380 ve arkasından 8,8020 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,9220 direncinin üzerinde önce 8,9580 ve arkasından 9.0250 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1751 seviyesinin altında önce 1740 ve arkasından 1733 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1756 direncinin kırılması halinde önce 1764 ve arkasından 1772 direnci test edilebilir.