Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde Eylül ayına ait Türkiye Ekonomik Güven Endeksi 102,4 puana artış gösterdi. Alt kalemlere baktığımızda Tüketici Düven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi, Hizmet Sektörü Güven Endeksi, Perakende Ticaret Güven Endeksleri artarken, İnşaat Sektörü Güven Endeksi azalış kaydetti.
BIST 100 endeksi günü %0,59 değer kazanarak 1.391,92 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,58 ile bankacılık endeksi olurken, en çok kaybettiren ise %0,85 ile metal, ana sanayi oldu.
Dolar/TL kuru dün gece 8,95’lere çıkarak tarihi rekorunu kırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York Times’a yaptığı açıklamalarda "Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi ancak görüşmenin içeriğine dair tam bilgi verilmedi.
BIST 100’de kritik destek bölgemiz 1380 olamaya devam ediyor. Kırılırsa satışlar derinleşebilir. Şu an piyasalar bu desteğin üstünde tutunmaya çalışıyor. Yukarıda ise 1397 seviyesinin kırılması halinde kısa vadeli 1415 yükselişi başlatabilir. Kurda yükseliş beklentimiz ise devam ediyor.
ABD
Dün ABD’de Beklemedeki Konut Satışları aylık bazda beklentilerin oldukça üzerinde %8,1 artış gösterdi. Beklentiler artışın %1,1 olacağı yönündeydi.
Özellikle koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından dünyada üretimin hızlı bir şekilde artmasına paralel artan enerji talebi ve kuraklığa bağlı olarak azalan enerji arzı dünya genelinde enerji fiyatlarının sert yükselmesine neden olurken dünya enerji krizinin eşiğine gelmiş bulunmakta. Gözler bu noktada petrol fiyatlarına çevrilmiş durumda.
Dün ABD'de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 4,6 milyon varil artış gösterirken beklentiler 2,5 milyon varil azalacağı yönündeydi Petrol stokları 7 haftalık azalışın ardından tekrar yükseldi. Ancak bu yükseliş petrol fiyatlarının geri çekilmesine yetmedi. Beklentiler üretimin bu düzeyde devam etmesi halinde dünyada petrol fiyatlarının artacağı şeklinde.
Dün Avrupa Merkez Bankasının Ekonomik Formunda konuşan Fed Başkanı Powell, enflasyondaki mevcut yükselişin yeni bir yüksek enflasyon rejimine dönüşmeyeceğini söyledi. Powell şu an yaratılan enflasyonun arz kısıtlamaları ve çok güçlü talebin bir bileşimi olduğunu ifade ederken, enflasyonda düşüş beklediğini yineledi.
ABD Temsilciler Meclisi, borç limitini askıya almaya yönelik yasa tasarısını onayladı. Ülkenin borçlanma limitini 17 Aralık 2022'ye kadar askıya alacak yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinde 212'ye karşı 219 oyla kabul edildi. Böylelikle ABD ekonomisi nefes almış oldu.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in varlık alım programını yıl sonuna kadar azaltabileceğini söylerken faiz artırımlarına başlamak için ise hâlâ uzakta olduklarını vurguladı.
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, varlık alımını azaltmaya yavaş ve düzenli bir şekilde başlamak için zamanın yakında geleceğini belirtirken Fed'den 2022'nin son çeyreğine veya 2023 yılı başlarına kadar herhangi bir faiz artırımı beklemediğini de sözlerine ekledi.
ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1,55 seviyesini geçmekte zorlanırken dün satışların yaşandığını izledik. Ancak bu sabah itibarıyla faizlerin tekrar %1,55 seviyesini zorladığını görüyoruz.
Dolar endeksinin 93,44 seviyesini kırmasıyla sert yükseliş başlatacağını ifade ediyorduk. Bu seviyenin kırılmasıyla ilk hedefimiz hâlâ 94,77 olmaya devam ediyor. Belki bu bölgeden kâr satışları yaşanabilir, izleyeceğiz.
Dün ABD borsaları karışık bir seyirle kapatırken tahvil faizlerindeki yükseliş ve doların küresel bazda değer kazanmasının yanında Başkan Powell’ın enflasyon endişelerinin arttığını dile getirmesi borsalarda satış baskısı yarattı. Borçlanma tavanının artırılması ise piyasalardaki iyimserliği destekleyince endeksler karışık bir tablo çizdi.
Bugün ABD’de 2021 yılının 2. çeyreğine ilişkin büyüme verisinin %6,6 açıklanması bekleniyor. Özellikle ABD ekonomisi 2. çeyrekte güçlü bir büyüme sergilemişti. Fed’in yıl sonuna ilişkin beklentisi ise büyümenin %5,9 gerçekleşeceği şeklinde. Fed özellikle 3. ve 4. çeyrekte büyümenin yavaşlamasını beklemekte. Fed’in tahvil alım programının azaltılması için istihdamı ön planda tutması istihdama dair gelen verilerin önemini artırmakta.
Bugün haftalık işsizlik başvurularının 333 bin kişi gelmesi bekleniyor. Haftalık işsizlik başvuruları hâlâ pandemi öncesi ortalaması olan 250 bin kişinin üzerinde seyretmekte. ABD’de Chicago PMI verisinin de 64,9 puana gerilemesi tahmin edilmekte.
Bugün ayrıca Fed üyelerinden Williams, Bostic ve Evans’ın konuşmaları takip edilecekken Fed Başkanı Powell ve ABD Hazine Bakanı Yellen’ın ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde Koronavirüs ve CARES Yasası hakkında yapacağı konuşmayı izleyeceğiz.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası tarafından düzenlenen ekonomi forumunda konuşan Başkan Lagarde, arz darboğazının, artan enerji fiyatlarının ve yeni bir olası koronavirüs dalgasının ekonomide belirsizliklere sebep olan riskler arasında olduğunu söyledi. Büyümeyi tehdit eden "belirsizliklerin" halen devam ettiğini vurgulayan Lagarde, birkaç aydır arz tıkanıklıkları ve arz zincirinde kesintiler yaşandığını hatırlattı. Lagarde enflasyondaki yükselişin devam ettiğini ancak geçici faktörlerden kaynaklandığını bir kez daha dile getirdi.
Dolar endeksindeki sert yükselişin etkisiyle euro/dolar paritesinde düşüş görülürken, euro/TL kuru ise Türk lirasındaki değer kaybının sürmesi ile yükselişine devam ediyor. Avrupa borsaları dünü yükselişle kapattı.
Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan işsizlik oranının %7,6’dan %7,5’e gerilemesi beklenirken işsizlik oranı pandemi öncesi seviyesine doğru gerilemeye devam ediyor.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1390 seviyesinin altında önce 1380 ve arkasından 1359 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1397 direncinin kırılması halinde önce 1407 ve arkasından 1415 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1508 seviyesinin kırılması halinde önce 1515 ve arkasından 1522 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1493 desteğinin altında önce 1485 ve arkasından 1466 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8,8945 seviyesinin kırılması halinde önce 8,8380 ve arkasından 8,8020 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,9580 direncinin üzerinde önce 8,9850 ve arkasından 9,0250 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1724 seviyesinin altında önce 1703 ve arkasından 1690 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1734 direncinin kırılması halinde önce 1742 ve arkasından 1756 direnci test edilebilir.