Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurtiçinde Ekim ayına ait güven endeksi bir önceki aya göre 3,8 puan azalarak 109,6 seviyesinde gerçekleşirken kapasite kullanım oranı ise %0,1 puan azalarak %78,0 seviyesine geriledi. Sektörel güven endeksleri incelendiğinde ise Ekim ayında Eylül ayına göre; hizmet sektöründe %2,1, perakende ticaret sektöründe %4,8 ve inşaat sektöründe %1,0 artış kaydedildi.
Hafta başına büyükelçi krizi ile başlamıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 ülkenin büyükelçilerini ‘’istenmeyen adam’’ olarak söylemesi piyasalarda oynaklığı artırmış, kurda yükseliş ve borsa açılışa düşüş olarak başlamıştı. Ancak daha sonra Türkiye ve diğer ülkelerden özellikle ABD’den verilen mesajlar sonrası gerginliğin yatışması ile kurda düşüşler kaydedilirken geçen hafta kapattığı 9,55 seviyesine kadar geri çekilme izlendi. BIST 100 endeksi satıcılı başladığı günde küresel borsalarında etkisiyle günü alıcılı tamamlayarak 19 Mart’tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Endeks dünü %0,88 değer kazanarak 1.492,93 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,80 ile spor olurken, en çok gerileyen ise %1,47 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin. BIST 100’de 1501 seviyesi kritik bu seviyenin aşılması halinde sert yükselişler görülebilir. 1501 seviyesinin altında temkinli olunmalı aşağıda ana destek bölgemiz ise 1466 seviyesi. Kurda hala her düşüş alış fırsatı olmaya devam ediyor.
ABD
Dün ABD’de veri akışı sakindi. 3 Kasım Fed toplantısı yaklaştıkça piyasalarda gergin bekleyiş artıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün yatay seyrederken bu sabah %1,64 seviyesinden işlem görmekte. Dolar endeksi ise çok kritik bir bölge olan 93,44 seviyesinden yükseliş göstermekte. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklardaki görüşümüzü koruyoruz. Özellikle 3 Kasım’daki Fed faiz kararı sonrası doların küresel bazda artacağı bir döneme geçiş bekliyoruz. ABD borsaları ise rekor kırmaya devam ediyor Dün S&P ve Dow Jones tarihi rekorlarını yenilediler. ABD’de şirket bilançolarının pozitif gelmesi endeksleri yukarı taşımaya devam ediyor.
Bugün ABD’de konut piyasasına dair verileri takip edeceğiz. Aylık bazda konut fiyat endeksi %1,5 beklenirken, S&P/CS karmaşık -20 konut fiyat endeksinin yıllık bazda %20,1’e yükseleceği tahmin edilmekte. Yeni konut satışlarında ise beklenti 755 bin adet seviyesinde oluşmakta. Bunun haricinde ABD’de bugün Richmond imalat endeksini takip ediyor olacağız.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nden gelen verilerde Almanya IFO iş ortamı güven endeksi beklentilerin altında 97,7 olarak açıklanırken endekste son 4 aydır düşüş izleniyor. Ayrıca Almanya IFO iş ortamı güven endeksi son 6 ayın en düşük seviyesine de gerilemiş oldu. Yapılan açıklamada tedarik darboğazlarının Alman ekonomisini zorlu bir sonbahar dönemiyle karşı karşıya bıraktığı belirtilirken inşaat sektöründe iyileşme, imalat ve hizmet sektörlerinde ise şirketlerin mevcut durum değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerinde kötüleşme görüldü. IFO'nun ekonomisti Klaus Wohlrabe, cari tedarik zinciri sorunlarının etkisi ile Alman ekonomisinin 4. çeyrekte %0,5 büyümesini beklediklerini söylerken problemlerin perakende mağazaları da etkilemekte olduğunu ve Noel sezonunun da bu problemlerden etkilenmesinin beklendiğini de ifade etti.
Dün euro/dolar paritesi düşüşünü sürdürürken 1,17 seviyesinin altında satış baskısının devamını bekliyoruz. Euro/TL ise büyükelçiler krizi ile açılışta tarihi rekor seviyeye yükselsede gerilimin düşmesinin ardından kayıplarını telafi etti. Kurda düşüşler alım fırsatı yaratmaya devam ediyor. Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü Fransa dışında yükselişle tamamlarken şirket bilançolarının pozitifliğinin etkisini izledik.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin. Gözler Perşembe günü yapılacak Avrupa Merkez Bankası faiz kararına çevrilmiş durumda. Burada alınacak kararların piyasada volatiliteyi artıracağını bekliyoruz. Bu yüzden piyasalar şu an için kararı beklerken sakin seyrediyor.
BIST 100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1483 seviyesinin altında önce 1472 ve arkasından 1466 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1493 direncinin kırılması halinde önce 1501 ve arkasından 1510 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VIOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1618 seviyesinin kırılması halinde önce 1624 ve arkasından 1634 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1605 desteğinin altında önce 1595 ve arkasından 1583 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 9,5470 seviyesinin kırılması halinde önce 9,4900 ve arkasından 9,4280 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 9,6390 direncinin üzerinde önce 9,7160 ve arkasından 9,7790 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1800 seviyesinin altında önce 1792 ve arkasından 1783 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1806 direncinin kırılması halinde önce 1813 ve arkasından 1824 direnci test edilebilir.