Günün Gelişmeleri
Türkiye
Cuma günü yurt içinde veri akışı sakindi. Gözler yurt dışından gelecek haber ve fiyat gelişmelerindeydi. ABD’de açıklanan veriler doların küresel bazda değer kazanmasını ve küresel borsaların yukarı taşınmasına sebep oldu. BİST100 endeksi bu bağlamda %0,26’lık artışla (3,94 puan) 1.541,98 puandan kapatırken işlem hacmi 25,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Kurlarda yükseliş devam ediyor. TCMB Başkanı Naci Ağbal, Cuma günü yaptığı açıklamada para politikasında güvenin önemli olduğunu ve bu güveni sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirirken sıkı parasal duruşumuzu korurken bu duruşun uzun bir müddet sürdürüleceğini ve gerekirse ilave faiz artışı yapılabileceğini yineledi. Serbest döviz kuru rejimine bağlı kalacaklarını kaydeden Ağbal, kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapmayacaklarını belirtti. 2021 yılı sonunda enflasyonunun %9,4 seviyesine düşmesini bekleyen Ağbal, bu konudaki risklerin de farkında olduklarını ifade etti. Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervleri arttıracağız diyen Ağbal, hukuk ve ekonomi alanındaki yapısal reformların da yapılmasıyla ekonominin destekleneceğini vurguladı.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin. ABD teşvik paketinin onaylanmasının ardından bu hafta BİST 100’e para girişinin artması olası iken buna rağmen kurlarda yükseliş bir miktar daha sürebilir.
ABD
Geçen haftanın son işlem gününde ABD’de gözler istihdam verilerindeydi. ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 379K olarak açıklanırken işsizlik oranı %6,3'ten %6,2'ye gerileyerek istihdamda toparlanmanın devam ettiği görüldü. ABD'de 11 aydır işsizlik oranındaki düşüş devam ediyor. Ortalama saatlik kazançlar ise aylık bazda beklentiler dahilinde %0,2 açıklanırken, ortalama saatlik kazançlar yıllık bazda beklentiler dahilinde %5,3 olarak gerçekleşti.
ABD’de verilerin genel itibariyle pozitif gelmesi ekonomide toparlanmayı desteklerken ABD borsalarındaki yükseliş devam etti. Ancak aynı zamanda ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş yaşanırken bu da ABD Dolar Endeksi'nin değer kazanmasını sağladı. ABD Senatosu çok beklenen 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketini 49'a karşı 50 evet oyuyla onayladı. Bazı maddelerde değişiklik yapıldığı için paket tekrara Temsilciler Meclisi’ne gelecek. Tasarının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi bekleniyor. Kabul edilmesi halinde yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulacak. Pakette kişi başına 1400 dolarlık nakit yardımının yanı sıra eyaletler ile yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynak yer alıyor. Salgın sürecinde işten çıkarılan 9,5 milyon kişi için haftada 300 dolarlık işsizlik ödemesini ve süresinin 6 Eylül'e kadar da uzatılması öngörüyor.
Hafta sonu bir önemli açıklama da ABD Hazine Bakanı Yellen’dan geldi. Janet Yellen, ABD tahvil faizlerinde son dönemde yaşanan artışın enflasyondan değil ekonomide toparlanma beklentisinden kaynaklandığını söylerken tam istihdam hedefine ulaşmak için Şubat'ta görülenden daha fazla istihdam artışına ihtiyaç olduğunu belirterek, Biden'ın teşvik paketi sayesinde tam istihdam hedefine gelecek yıl ulaşılabileceğini kaydetti. Yellen, gerçek işsizlik oranının %10 civarında olduğunu söyledi. Bu açıklamaların ardından ve teşvik paketiyle birlikte küresel bazda hisselere talebin artacağını ve hisse senedi piyasalarında yeni yükselişlerin yaşanacağını düşünüyoruz. Özellikle istihdama yönelik verilen mesajlar kısa vadede faiz değişikliği olmayacağını gösterirken kısa vade için ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş ve doların küresel bazda değer kaybedeceği bir süreç başlayabilir. Petrol fiyatları ise Suudi Arabistan'daki Ras Tanura terminaline yapılan saldırı sonrasında 71 doların üzerini gördü. Küresel petrol talebinin yaklaşık %7'sini karşılama kapasitesine sahip Suudi Arabistan'daki Ras Tanura petrol terminaline saldırı petrol arzının sekteye uğrayabileceği beklentisiyle fiyatlarda yükseliş kaydedildi.
Bugün ABD’de veri akışı sakin. Piyasalar Yellen’ın konuşmasını ve teşvik paketindeki gelişmeleri fiyatlayabilir.
Euro Bölgesi
Cuma günü Euro Bölgesi’nde Almanya’dan gelen fabrika siparişleri beklentilerin üzerinde %1,4 artarken son dönemde imalat tarafındaki toparlanmayı destekledi. Avrupa borsaları küresel piyasalara paralel yükselirken doların değer kazanmasının ardından EUR/USD'de düşüş ancak TL’nin zayıflamasıyla EUR/TRY’de yükseliş kaydedildi.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’da sanayi üretiminin %1,4 azalması beklenirken Euro Bölgesi’nin genelinde Sentix tüketici güven endeksinin 0,3 puan artması bekleniyor. Sentix tüketici güveninde Nisan 2020’den beri toparlanma devam ediyor. Yeni haftada Avrupa borsalarında yükseliş devam edebilecekken doların değer kaybetme ihtimaliyle EUR/USD'de yükseliş beklenebilir.
BİST 100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1522 seviyesinin altında önce 1507 ve arkasından 1491 puana kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1547 direncinin kırılması halinde önce 1568 ve arkasından 1582 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1640 seviyesinin kırılması halinde önce 1667 ve arkasından 1691 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1619 desteğinin altında önce 1602 ve arkasından 1573 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda USD/TRY kontratlarında yukarı yönlü hareket eğilimi devam ediyor.
Aşağıda 7,4880 seviyesinin kırılması halinde önce 7,4400 ve arkasından 7,3670 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 7,5775 direncinin üzerinde önce 7,6175 ve arkasından 7,6745 direncine doğru yükseliş görülebilir.
ALTIN
Teknik olarak baktığımızda altın kontratlarında yukarı yönlü toparlanma bekliyoruz. 1698 seviyesinin altında önce 1686 ve arkasından 1670 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1714 direncinin kırılması halinde önce 1722 ve arkasından 1733 direnci test edilebilir.