Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde veri akışı sakindi. BİST 100 endeksi dünü %0,23 değer kazanarak günü 1.395,79 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 22,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %3,67 ile metal eşya, makina, en çok kaybettiren ise %6,41 ile finansal kiralama, faktoring oldu. Sokağa çıkma yasaklarının tekrar geri gelmesi borsa üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken küresel borsalarda yeni rekorların gelmesi kapanışa yakın BİST 100’ü pozitife çevirdi. Türk lirasında ise değer kaybı sürerek USD/TRY’de yükseliş eğilimi devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2020 yılına ilişkin faaliyet raporunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılacak kâr transferi miktarını 30,2 milyar lira olarak açıkladı. Bu miktar TCMB’den Hazine Bakanlığına aktırılacak. Dün TCMB’nin yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan da açıklamalar geldi. Kavcıoğlu yaptığı açıklamalarda politika faizinin enflasyonun altına inmeyeceğini belirtirken sıkı para politikası duruşuna bağlı kalacaklarını ve hedeflerinin %5 enflasyon hedefini yakalamak olduğunu bir kaz daha ortaya koydu. Ayrıca Kavcıoğlu ellerindeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı temel politika aracı olmaya devam edeceğini ve para politikasını sade bir operasyonel çerçevede uygulamayı sürdüreceklerini ifade etti.
Bugün yurt içinde Mart ayına ait ekonomik güven endeksi ile Şubat ayına ait ticaret açığı verilerini izleyeceğiz. USD/TRY’nin 8,00’in üzerinde kalması alış baskısını muhafaza ederken BİST 100 için kritik seviyemiz hâlâ 1445. Dolar endeksinde geri çekilme yaşanması halinde kurlarda bir miktar gevşeme görülebilir.
ABD
Dün ABD’de konut fiyat endeksi aylık bazda beklentilerin altında %1,0 olarak açıklanırken CB tüketici güveni ise beklentilerin üzerinde 109,7 olarak açıklandı. Dolar endeksinde yükselişin devam etmesi küresel bazda doların değerlenmesine yol açarken ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün, gün içinde %1,77 ile 2021 yılının zirvesini gördükten sonra geri çekildi. Fed üyelerinden New York Fed Başkanı John Williams dün yaptığı açıklamalarda tüm ekonomi için iyimser olduğunu söylerken daha fazla Amerikalı aşılandıkça ve hanehalkları ile işletmeler mali destekten yararlandıkça ABD ekonomisinin daha da iyiye gideceğini vurguladı. Fed'in uyguladığı düşük faiz politikasının borçlanma maliyetlerini aşağı çektiğine işaret eden Williams, bunun ekonominin toparlanmasına yardım edeceğini belirtirken, hanehalkları ve küçük işletmelere yardım içeren mali desteğin de toparlanma için önemli olduğunu da belirtti. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise ABD ekonomisini bu yıl güçlü bir büyüme göstermesini beklediğini, hane halklarının korona virüs salgını sürecinde yaptıkları tasarrufların 2022 ve 2023 yıllarında da büyümeye büyük katkı yapacağını savundu. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, koronavirüse karşı aşılamanın ilerlemesi halinde önümüzdeki yaz milyonlarca Amerikalının yeniden istihdam edildiklerinin görülebileceğinin altını çizerken ekonomide de iyimser olduğunu kaydetti. Bu gelişmelerin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizinde yukarı yönlü ivme devam ederken ABD borsalarında ise düşüş yaşandı. Ayrıca borsalardaki düşüşü tetikleyen diğer bir unsur ise teknoloji hisselerindeki geri çekilme oldu. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki sert yükseliş altın fiyatlarının geri çekilmesine neden oldu. 1677’lerin altına inmediğimiz sürece altında buralardan tepki alımları gelebilir. Bu seviyenin altında ise satışlar hızlanabilir.
Bugün ABD’de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen ADP tarım dışı istihdam verisinin 552K gelmesi bekleniyor. Gelecek veri sonrası özellikle dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde volatilite artabilir. Özellikle veri sonrası altın fiyatlarındaki dalgalanmanın artmasını bekliyoruz.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi'nde İspanya’da TÜFE beklentilerin üzerinde %1,3 açıklanırken Almanya’da beklentiler paralelinde %0,5 olarak açıklandı. Bugün de Euro Bölgesi’nin diğer iki büyük ekonomisi olan İtalya ve Fransa’dan TÜFE verileri izlenecek. Avrupa Merkez Bankasının tahvil alımlarında hız kesmemesi ve alımlarını haftalık bazda daha önce belirlenen çerçevede artırması Avrupa ekonomisinin toparlanmasına yardım ederken gelen verilerin pozitifliği ile Avrupa borsalarında yükseliş eğilimi devam ediyor. Dün DAX, tarihi rekorunu yeniledi. EUR/USD, dolar endeksinin yükselişine devam etmesiyle düşerken EUR/TRY ise Türk lirasındaki değer kaybına paralel yükselişini sürdürdü.
Bugün Euro Bölgesi’nde İtalya ve Fransa’dan TÜFE verileri ile Euro Bölgesi’nin geneline ilişkin TÜFE verileri açıklanacak. Euro Bölgesi’nde TÜFE yıllık bazda %1,4 beklenirken çekirdek TÜFE %1,1 beklenmekte. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz ve para politikası bazında baktığı en kritik olan enflasyon verilerini yakından takip edeceğiz. Son dönemde enflasyonda görülen yükselişin her ne kadar geçici olduğu savunulsa da tahvil faizleri üzerinde etki yaratması bakımından oldukça önemli.
BİST 100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1383 seviyesinin altında önce 1360 ve arkasından 1336 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1398 direncinin kırılması halinde önce 1409 ve arkasından 1445 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VİOP
Teknik olarak baktığımızda VİOP endeksinde yukarıda ise 1449 seviyesinin kırılması halinde önce 1473 ve arkasından 1510 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1419 desteğinin altında önce 1397 ve arkasından 1367 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda USD/TRY kontratlarında satış baskısı ağırlık kazandı.
Aşağıda 8,2550 seviyesinin kırılması halinde önce 8,1845 ve arkasından 8,1260 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,4560 direncinin üzerinde önce 8,4920 ve arkasından 8,5870 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda altın kontratlarında yukarı yönlü toparlanma bekliyoruz.
Aşağıda 1683 seviyesinin altında önce 1677 ve arkasından 1668 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1692 direncinin kırılması halinde önce 1702 ve arkasından 1724 direnci test edilebilir.