ABD’de Cuma günü, ekonomik büyümede yavaşlama işaretleriyle birlikte yatırımcılar Fed’den agresif faiz artışlarının devamına dair beklentilerini azalttı ve Wall Street’te hisseler ralli yaptı. S&P 500 endeksi 116,01 puan, ya da %3,06’lık artışla 3.911,74’e ulaşarak Mayıs 2020’den bu yana en büyük günlük artışını kaydetti.
Dow endeksi ise 823,32 puan, ya da %2,68 artışla 31.500,68 seviyesine ulaştı. NASDAQ Composite endeksi de ralliye katıldı ve Cuma seansını 375,43 puan, ya da %3,34 artışla 11.607,62 seviyesinde kapattı.
Investing.com’un Fed Faiz Görüntüleme Aracına göre, Fed fon oranları vadeli işlemlerinde şu an gösterge faizin 2022 sonuna kadar %3,5 civarına yükselmesi fiyatlanıyor. Bir önceki beklenti, faizin %4 civarına yükselmesi yönündeydi.
Piyasalar Fed’in parasal sıkılaşma planlarının yılın ikinci yarısında yaratacağı etkiyi düşünürken, önümüzdeki haftanın yine yoğun geçmesi bekleniyor.
Ekonomik takvimdeki en önemli gelişme, ABD’de Perşembe günü yayımlanacak olan kişisel tüketim harcamaları verileri. Veriler, Fed’in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksini de içeriyor.
Şirket kazançlarında ise; önümüzdeki haftada Nike (NYSE:NKE), Micron (NASDAQ:MU), Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), General Mills (NYSE:GIS), Constellation Brands (NYSE:STZ) ve Bed Bath & Beyond (NASDAQ:BBBY) gibi önemli isimler çeyreklik sonuçlarını yayımlayacak.
Aşağıda, piyasa hangi yönde ilerlerse ilerlesin talep görmesi muhtemel bir hisse ile, taze kayıplar yaşayabilecek bir hisseyi inceledik.
Ancak zaman aralığımızın yalnızca önümüzdeki hafta için geçerli olduğu unutulmamalı.
Alınacak Hisse: Tesla
2022’de kaydettiği en büyük haftalık kazançlardan birinin ardından, Tesla (NASDAQ:TSLA) hissesi ikinci çeyrek raporu yaklaşırken önümüzdeki günlerde yükselişine devam edecek gibi görünüyor.
Elon Musk liderliğindeki şirket genellikle tedarik figürlerini hafta sonları fark etmeksizin bir çeyreğin ikinci gününde yayımlasa da, 4 Temmuz Pazartesi günü ABD’de Bağımsızlık Günü tatili olması sebebiyle figürler Cuma sabahı paylaşılabilir.
Analistler, Çin’deki COVID-19 kaynaklı kapanmaların şirketin Şanghay’daki fabrikasındaki üretimi aksatması sebebiyle, Tesla’nın ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %12 düşüşle 273 bin araç teslimatı gerçekleştirmiş olmasını bekliyor.
Elektrikli araç üreticisi şirket tedarik zinciri sıkıntılarına ve küresel çip açığına rağmen, ilk çeyrekte yaklaşık 310 bin araç teslimatı gerçekleştirerek bir rekor kırmıştı.
Ek olarak, hissenin grafiğindeki teknik indikatörler de Tesla hissesinin kritik seviyeleri yeniden ele geçirmenin ardından son dönemdeki işlem aralığını kırmaya hazır olabileceğini gösteriyor.
Son dönemde yaşanan satışlarda Mayıs düşük seviyelerinin üzerinde kalmayı başaran TSLA hisseleri, şimdi 10 ve 21 günlük hareketli ortalamalarının üzerine geri döndü ve bu da genellikle kısa vadede kazanımların artacağının bir sinyalidir.
TSLA hissesi geçtiğimiz haftada %13,3 değer kazanarak, Cuma seansını 737,12 dolarda kapattı. Mevcut seviyelerde, şirket 763,9 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli otomotiv şirketi konumunda ve Toyota Motor (NYSE:TM), Volkswagen (OTC:VLKAF), Daimler (OTC:DDAIF), General Motors (NYSE:GM), Ford Motor (NYSE:F), ve Honda Motor (NYSE:HMC) gibi devlerin önünde bulunuyor.
Son haftadaki kazanımlara rağmen, Tesla hisseleri yıl başından bu yana %30, 4 Kasım’da kaydedilen 1.243,49 dolarlık tarihi zirveden bu yana ise yaklaşık %41 değer kaybetmiş durumda.
Satılacak Hisse: Exxon Mobil
Geçtiğimiz aylar içinde birkaç kez Exxon Mobil (NYSE:XOM) hissesini satın alma tavsiyesi vermemizin ardından, yatırımcıların giderek büyüyen resesyon korkuları sebebiyle enerji sektöründen çıkması sonucunda ABD’li petrol ve doğal gaz devinin hisseleri zorlu bir hafta geçirebilir.
Yükselen faiz oranlarının küresel ekonomiyi bir resesyona itebileceğine dair endişeler artıyor ve ham petrol vadeli işlemleri, Nisan ayından bu yana ilk kez üst üste iki hafta kayıp yaşadı ve WTI fiyatları kısa bir süreliğine varil başına 101 dolara yakın bölgede son altı haftanın en düşük seviyelerine geriledi.
Yalnızca iki hafta önce 120 doların üzerinde işlem gören WTI petrol, bir miktar toparlanma kaydetti ve haftayı varil başına 107 dolarda kapattı.
ABD Başkanı Joe Biden’ın petrol fiyatlarını düşürmeye yönelik girişimleri ve Fed’in faiz artışı planlarının ekonomiyi yavaşlatma tehdidi yaratmasıyla birlikte, Haziran ayının sonuna yalnızca birkaç gün kala petrol vadeli işlemleri Kasım’dan bu yana ilk aylık kayıplarını kaydetme yolunda ilerliyor.
8 Haziran’da 105,57 dolarda tarihi bir zirveye ulaşmanın ardından, XOM hissesi hızla düşüşe geçti ve 23 Haziran’da 83,52 dolarda, 12 Mayıs’tan bu yana en zayıf seviyesine geriledi. Cuma günü ufak bir toparlanma kaydetmesine rağmen, Exxon Mobil hissesi haftayı 86,90 dolarda, son rekor zirvesinin yaklaşık %18 altında tamamladı.
Irving, Teksas merkezli enerji devi mevcut seviyelerde 366,1 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz şirketi konumunda.
Son dönemde yaşanan satışlara rağmen, Exxon hisseleri yıl başından bu yana %42 değer kazanarak genel piyasanın çok üzerinde bir performans gösterdi.
Biden daha önce, başta Exxon olmak üzere ABD petrol endüstrisini mevcut arz eksikliğini kârlarını artırmak için kullanmakla suçlamış ve sektörün bu yıl “Tanrı’dan daha çok para“ kazandığını söylemişti.
***
Kazandıracak yeni yatırım fikirleri mi arıyorsunuz? InvestingPro+ size profesyonel veriler, araçlar ve analizlerle dünya çapında 135 binden fazla hisse arasında en hızlı büyüyen ya da en büyük fırsatları sunan isimleri bulma imkanı sunuyor. Daha Fazla »